Microsoft Dynamics 365 CRMとRD Stationを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Dynamics 365 CRMをRD Stationにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとRD Stationを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
RD ステーションの「コンバージョン イベント」など、トリガー後にアクションが発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてRD Station、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとRD Stationをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでRD Stationの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + RD Station integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびRD Stationどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRM を RD Station と統合するには、どのような初期セットアップが必要ですか?
インテグレーションを開始するには、Microsoft Dynamics 365 CRMとRD Stationの両方のアカウントが必要です。当社のプラットフォームでは、トリガー アプリとして Microsoft Dynamics 365 CRM を選択し、アクション アプリとして RD Station を選択して、必要なアクションを指定することにより、Zap を設定します。
RD ステーションに新しい見込み客が追加されたときに、Microsoft Dynamics 365でのリード作成を自動化できますか?
はい、RD ステーションの「新しい連絡先」をトリガーとし、その後に Microsoft Dynamics 365 CRM で「見込み客の作成」アクションを実行する Zap を設定することで、プロセスを自動化できます。
統合中にフィールド間のデータ マッピングをどのように処理すればよいですか?
自動化のセットアップ中に、Microsoft Dynamics 365 CRM と RD Station 間のフィールド マッピングを容易にし、あるシステムの各フィールドのデータが別のシステムの対応するフィールドに正確に転送されることを保証できるようにします。
Microsoft Dynamics 365 CRM が更新されたときに、RD Station の連絡先を更新することは可能ですか?
そうですよ。Microsoft Dynamics 365 CRM の「更新されたレコード」でトリガーされ、RD ステーション内の対応する連絡先を更新する zap を設定できます。
これら 2 つのプラットフォーム間で同期できるデータの種類は何ですか?
通常、Microsoft Dynamics 365 CRM と RD Station の間で、連絡先、見込み客、顧客情報、および営業活動を同期できます。同期に使用できる特定のフィールドは、Zapsの設定方法によって変わるかもしれない。
Microsoft Dynamics 365 CRM と RD Station の間でデータ転送はどのくらいの頻度で行われますか?
データ転送の頻度は、Zap がトリガーされる頻度によって異なります。インスタント トリガー イベントを使用して正しく設定しておけば、トリガーが発生するたびにリアルタイム同期が処理されます。
このインテグレーションを設定するにはプログラミングスキルが必要ですか？
プログラミングのスキルは必要ありません。当社のプラットフォームは、シンプルなトリガーアクション ワークフローを使用して Microsoft Dynamics 365 CRM と RD Station 間のカスタム自動化を作成できる、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。
