LeadConnectorとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 LeadConnectorをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでLeadConnectorとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、LeadConnector からの「パイプライン ステージの変更」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますLeadConnectorそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- パイプライン中必須
- ステージに移動
試してみるトリガーインスタント- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 国
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客としてマーク必須
- メモ
- Select Pipeline必須
- ステージの選択必須
- ユーザーに割り当てる
アクション書く- 電話番号
- Eメール
- 名前
- 名字
- フルネーム
アクション書く- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング
- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客としてマーク必須
- メモ
- 商号
- 国
- 生年月日
アクション書く- Workflow ID必須
- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客ソース
- メモ
- イベント時間(ISO 8601 形式である必要があります。2019-02-08T13:35:00-08:00)
アクション書く- ユーザーに割り当てる
- タスクタイトル必須
- タスクの説明必須
- 期日 (ISO 8601 形式である必要があります。2019-02-08T13:35:00-08:00)
- 名前
- 名字
- 連絡先電話番号
- 連絡先Eメール
アクション書く- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
LeadConnectorとZoho CRMの実用的な使い方
パイプラインのステージ変更を連絡先に更新する
CRM データを簡単に最新の状態に保ちます。LeadConnectorで案件のパイプラインステージが更新されると、ZapierはZoho CRM内の関連する連絡先を自動的に更新します。これにより、手作業なしで案件や連絡先レコードを正確に追跡できるため、時間が節約され、エラーが削減されます。
ビジネスオーナーZoho CRMからキャンペーンに 見込み客を追加する
見込み客の追加を自動化して、リード キャンペーンを効率化します。Zoho CRMで新しい見込み客が作成されるたびに、ZapierはそれをLeadConnectorの指定されたキャンペーンに追加します。これにより、シームレスなキャンペーンのインテグレーションが可能になり、見込み客の見逃しがなくなり、リード管理が最適化され、キャンペーンの効果が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーション更新されたパイプラインステージのタスクを追加する
タスクを自動的にトリガーすることでプロジェクト追跡を強化します。LeadConnectorでパイプラインステージが変更されると、ZapierはZoho CRMに対応するタスクを作成します。これにより、プロジェクトのマイルストーンを即座にフォローアップし、説明責任を向上させ、プロジェクトを順調に進めることができます。
プロジェクト管理ZapierブログでLeadConnectorの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がLeadConnectorおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
LeadConnectorとZoho CRMのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか？
LeadConnectorとZoho CRMのインテグレーションを設定するには、ダッシュボードに移動して「インテグレーション」を選択します。そこから、利用可能なインテグレーションのリストから Zoho CRM を選択し、プロンプトに従ってアカウントを接続します。この連携を承認するには、両方のプラットフォームに対する管理者権限があることを確認してください。
Zoho CRM と統合すると、LeadConnector でどのようなトリガーが利用できますか?
LeadConnector を Zoho CRM と統合する場合、一般的なトリガーには「新しい見込み客の作成」、「見込み客の更新」、「メモの追加」などがあります。これらにより、連絡先レコードを更新したり、いずれかのプラットフォームでアクションが発生したときにチームメンバーに通知したりするタスクを自動化できます。
LeadConnectorとZoho CRMの間で連絡先情報を同期できますか？
はい、LeadConnectorの「新しい連絡先」や「連絡先の更新」などのトリガーを使用すると、この情報をZoho CRMアカウントと自動的に同期できます。ワークフローのアクションにより、両方のプラットフォーム間で連絡先の詳細の一貫性が確保されます。
統合中に LeadConnector と Zoho CRM 間のデータの不一致はどのように処理されますか?
当社のシステムでは、不一致の管理に役立つデータ同期のルールを定義できます。たとえば、あるプラットフォームで見込み客の情報が変更された場合、これらのルールによって、他のプラットフォームで更新を反映する方法が決定され、不一致の可能性が最小限に抑えられます。
このインテグレーションを通じてタスクの割り当てを自動化することは可能ですか?
はい、LeadConnector の新しい見込み客などのイベントによってトリガーされる Zoho CRM の「タスクの作成」などの利用可能なアクションを通じて、事前定義された基準に基づいて特定のチームメンバーにタスクを自動的に割り当てることができます。
LeadConnector のカスタム フィールドを Zoho CRM に統合する場合、制限はありますか?
ほとんどの標準フィールドはシームレスに同期されますが、カスタム フィールドでは追加の構成が必要になる場合があります。システム間でこれらのフィールドを正しくマッピングする方法については、セットアップ ドキュメント内で詳細なガイドを提供しています。
LeadConnectorの見込み客イベントからZoho CRM内でどのようなアクションをトリガーできますか?
新しいリードの送信や既存のレコードの更新など、LeadConnector で特定のイベントが発生すると、Zoho CRM 内でレコードの作成または更新、通知の送信、キャンペーンへのリードの追加などのアクションをトリガーできます。
