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JotformとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでJotformとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーは、Jotform からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますJotformそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    • フォーム
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    • 担当者のEメール
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  • Zoho CRMトリガー、アクション、検索
    新しい連絡先

    新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。

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    • 事前入力フィールドの権限
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    • エラー時に停止
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    • HTTPメソッド
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    • URL
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    • クエリ文字列パラメーター
    • 追加のリクエストヘッダー
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  • Zoho CRMトリガー、アクション、検索
    新しい見込み客

    新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。

    トリガー
    ポーリング
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

JotformとZoho CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
Zapier を使用してリード管理を自動化する方法を示した図。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
Zapier を使用してキャンペーンの影響を測定する方法を示す図。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
Zapier を使用してカスタマーサポートチームを自動化する方法を示したイラスト。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
Zapier を使用してデータを移動および管理する方法を示した図。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
Zapier を使用してチケットとインシデントを解決する方法を表すフローチャートの図。

ZapierブログでJotformの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップJotformZoho CRMのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Jotform + Zoho CRM integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がJotformおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

JotformをZoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?

JotForm を Zoho CRM と統合するには、当社のプラットフォームを利用して自動化されたワークフローを作成できます。JotForm でフォームに入力することがトリガーとなり、Zoho CRM で連絡先を追加または更新することがアクションとなる Zap を設定します。

このインテグレーションにおいて Jotform で利用できる一般的なトリガーは何ですか?

JotForm の一般的なトリガーには、誰かがフォームを送信したときの「新しい送信」や、誰かが以前に送信したフォームを更新したときの「更新された送信」などがあります。

このインテグレーションを通じて Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?

Zoho CRMでは、JotFormからのフォーム送信によってトリガーされたときに、新しい見込み客の作成、連絡先の追加、既存のレコードの更新、さらには送信とアカウントの関連付けなどのアクションを設定できます。

Jotform のフォーム フィールドを Zoho CRM フィールドに直接マップできますか?

はい、インテグレーションワークフローのセットアップ中に、JotForm 送信のフィールドを Zoho CRM の対応するフィールドに直接マッピングできます。これにより、Eメールアドレスや電話番号などのデータがCRMに正確に入力されます。

Zoho CRM で特定のフォーム送信に対してのみアクションをトリガーすることは可能ですか?

たしかに!セットアップ中にフィルター オプションを使用して、どのフォーム送信が Zoho CRM でアクションをトリガーするかを決定する条件を指定できます。たとえば、「役職」が「マネージャー」に等しいフォームのみが新しい連絡先の作成をトリガーできます。

このインテグレーションを設定する前に何か前提条件はありますか?

JotFormとZoho CRMのインテグレーションを設定する前に、両方のプラットフォームにアクティブなアカウントがあり、Zoho CRMアカウント内で連絡先または見込み客を作成するために必要な権限があることを確認してください。

Jotform の送信ごとに Zoho CRM で複数のアクションを実行できますか?

はい、当社の自動化により、JotForm でキャプチャされた送信ごとに Zoho CRM 内で複数のアクションを設定できます。たとえば、新しい見込み客を作成し、同時に既存のアカウントレコードを更新することも可能です。

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Jotformについて
新しく再設計された Jotform では、強力なウィジェットとオフラインでも動作するレスポンシブ エディターを使用して、アカウントにサインアップしなくても、これまで以上に迅速にフォームを作成できます。
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Zoho CRMについて
Zoho CRMは、チームの連携を強化し、より多くの取引を成立させることを可能にするAI搭載の営業CRMです。
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