JotformとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

2 つのプラットフォーム間の通信を容易にする Zapier などの自動化ツールを使用して、Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合できます。このインテグレーションにより、Jotformから収集されたフォームの応答をCRMに自動的に送信できるため、データが常にリアルタイムで更新されます。

Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合すると、Jotform での新しいフォーム送信などのトリガーによって Dynamics 365内でアクションが自動的に開始されます。たとえば、送信されたデータに基づいて新しい見込み客を作成したり、既存の連絡先レコードを更新したりします。

はい、当社のインテグレーションにより、Microsoft Dynamics 365 CRM内の既存のレコードを更新できます。Jotform 送信のフィールドを Dynamics 365の対応するフィールドにマッピングすることで、手動による介入なしにデータベースを最新の状態に保つことができます。

そうですよ！Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM にリンクすると、ビジネス要件に合わせてカスタマイズされたワークフローを作成できます。これには、新しいフォームの送信によってデータ入力だけでなく、Eメール通知や組織内のタスクもトリガーされるような、複数ステップのプロセスが含まれる場合があります。

Jotformで新しいエントリを受信すると、新しい連絡先の作成、アカウントの詳細の更新、フォローアップ活動のスケジューリング、さらには顧客サービスケースの開始などのアクションがMicrosoft Dynamics 365 CRM内で自動的に実行されます。

JotformとMicrosoft Dynamics間のすべての自動インテグレーションについて、詳細なログ記録とエラーレポートを提供します。これにより、データ転送プロセス中に発生する可能性のある問題をタイムリーに特定して解決し、シームレスな操作を保証できます。

はい、JotForm のどの特定のフォーム フィールドを MS Dynamics 365の対応するフィールドにマッピングして送信するかを完全に制御できます。これにより、ビジネス ニーズに応じて関連情報のみが取得され、利用されるようになります。