Connect Jotform and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Launch your first automated workflow
Start with a template that brings Jotform and Microsoft Dynamics 365 CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでJotformとMicrosoft Dynamics 365 CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Jotform からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後に、Microsoft Dynamics 365 CRM の「アカウントの作成」などのアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますJotformそしてMicrosoft Dynamics 365 CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- フォームを選択必須
- 担当者のEメール必須
- 招待メッセージ
- 担当者権限
アクション書く- フォームを選択必須
アクション書く- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 文書必須
試してみるトリガーポーリング- フォームを選択必須
- Assignee email必須
- 招待メッセージ
- 事前入力フィールドの権限
アクション書く- エラー時に停止必須
- HTTPメソッド必須
- URL必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
JotformとMicrosoft Dynamics 365 CRMの実用的な使い方
署名済みフォーム ドキュメントのアカウントを作成します。
Jotformで署名済みドキュメントが完了すると、ZapierはMicrosoft Dynamics 365 CRMに新しいアカウントを自動的に生成します。ビジネスオーナーは時間を節約し、フォローアップのために主要な顧客情報を適切に整理します。
ビジネスオーナー
フォームの送信を顧客レコードに同期します。
Jotform の送信を受信すると、Zapier は Microsoft Dynamics 365 CRM 内の対応する連絡先を自動的に更新または作成します。これにより、IT チームは手動で入力することなく正確なデータを維持でき、時間を節約し、エラーを削減できます。
ITフォーム入力からCRMで見込み客を生成します。
潜在顧客が Jotform に記入するたびに、Zapier は Microsoft Dynamics 365 CRM に新しい見込み客を作成します。マーケティング チームは見込み客に迅速にアクセスして追跡できるため、応答時間とコンバージョン率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでJotformの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Jotform + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がJotformおよびMicrosoft Dynamics 365 CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合するにはどうすればよいですか?
2 つのプラットフォーム間の通信を容易にする Zapier などの自動化ツールを使用して、Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合できます。このインテグレーションにより、Jotformから収集されたフォームの応答をCRMに自動的に送信できるため、データが常にリアルタイムで更新されます。
Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合する場合、どのような種類のトリガーが利用できますか?
Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合すると、Jotform での新しいフォーム送信などのトリガーによって Dynamics 365内でアクションが自動的に開始されます。たとえば、送信されたデータに基づいて新しい見込み客を作成したり、既存の連絡先レコードを更新したりします。
Jotform 送信を使用して Microsoft Dynamics 365 CRM 内の既存のレコードを更新できますか?
はい、当社のインテグレーションにより、Microsoft Dynamics 365 CRM内の既存のレコードを更新できます。Jotform 送信のフィールドを Dynamics 365の対応するフィールドにマッピングすることで、手動による介入なしにデータベースを最新の状態に保つことができます。
Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM にリンクするときにカスタム ワークフローを作成することは可能ですか?
そうですよ！Jotform を Microsoft Dynamics 365 CRM にリンクすると、ビジネス要件に合わせてカスタマイズされたワークフローを作成できます。これには、新しいフォームの送信によってデータ入力だけでなく、Eメール通知や組織内のタスクもトリガーされるような、複数ステップのプロセスが含まれる場合があります。
Jotform の新しいエントリに基づいて、Microsoft Dynamics 365 CRM でどのようなアクションを実行できますか?
Jotformで新しいエントリを受信すると、新しい連絡先の作成、アカウントの詳細の更新、フォローアップ活動のスケジューリング、さらには顧客サービスケースの開始などのアクションがMicrosoft Dynamics 365 CRM内で自動的に実行されます。
Jotform と Microsoft Dynamics 365 CRM 間のインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合、どのように処理すればよいですか?
JotformとMicrosoft Dynamics間のすべての自動インテグレーションについて、詳細なログ記録とエラーレポートを提供します。これにより、データ転送プロセス中に発生する可能性のある問題をタイムリーに特定して解決し、シームレスな操作を保証できます。
フォームのどのフィールドを MS Dynamics 365に送信するかをカスタマイズできますか?
はい、JotForm のどの特定のフォーム フィールドを MS Dynamics 365の対応するフィールドにマッピングして送信するかを完全に制御できます。これにより、ビジネス ニーズに応じて関連情報のみが取得され、利用されるようになります。
