IntercomとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 IntercomをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでIntercomとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Intercom からの「見込み客追加Eメール」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますIntercomそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 見込み客追加Eメール
見込み客がEメールアドレスを入力するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - どのタグ?
試してみるトリガーインスタント- 新しいAIの概要
Triggers when an AI-generated summary is created for a conversation in Intercom.
試してみるトリガーインスタント
- 見込み客がユーザーに変換されました
見込み客がユーザーに変換されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 連絡先へ返信
連絡先が Intercom の会話に返信したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 新しい会話の評価
会話が評価を受けたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - メッセージ本文の形式
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
IntercomとSalesforceの実用的な使い方
新しい見込み客情報を効率的に追跡します。
Salesforce に新しい見込み客が追加されると、Zapier は Intercom に一致する見込み客を作成します。この自動化により、CRM からエンゲージメント システムまでの見込み客追跡が合理化され、より良いフォローアップと顧客オンボーディングが可能になります。
ビジネスオーナー
Intercom と Salesforce 間で顧客の最新情報を同期します。
Intercom で連絡先が更新されると、Zapier は Salesforce 内の対応するレコードを更新します。この自動化により、プラットフォーム間でのデータの一貫性が確保され、矛盾や手動によるデータ入力が削減され、正確な顧客記録が実現します。
IT新しい Salesforce 見込み客についてマーケティング チームに通知します。
Salesforce で新しい見込み客が作成されると、Zapier はマーケティング チーム向けに Intercom で通知をトリガーします。このワークフローにより、チームはリアルタイムで最新情報を入手でき、最新のリード（見込み客）情報に基づいてキャンペーンを調整したり優先順位を付けたりすることができます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでIntercomの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Intercom + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がIntercomおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Zapier 経由で Salesforce と Intercom の統合を設定するにはどうすればよいですか?
Zapier を介してインテグレーションを設定するには、新しい Zap を作成し、「新しい見込み客」や「新しいユーザー」などのトリガー イベントを選択して、トリガー アプリとして Intercom を選択します。次に、アクション アプリとして Salesforce を選択し、「レコードの作成」や「レコードの更新」などのアクション イベントを選択します。画面の指示に従って両方のアカウントを認証し、Intercom と Salesforce 間でフィールドをマッピングします。
Zapier で Intercom を Salesforce と併用する場合、どのようなトリガーが利用できますか?
Intercom には、「新規ユーザー」、「新規会話」、「ユーザーに追加されたタグ」など、いくつかのトリガーが用意されています。これらのトリガーは、レコードの作成や更新など、Salesforce 内でのアクションを開始するために利用できます。
インターコム会話から Salesforce レコードを自動的に更新できますか?
はい、「新しい会話」などの Intercom トリガーが特定のレコードを更新する Salesforce アクションにつながる Zap を設定できます。Intercom データのフィールドを Salesforce で選択したオブジェクトにマッピングする必要があります。
Intercom と統合する場合、Salesforce に事前定義されたアクションはありますか?
はい、「レコードの作成」、「レコードの更新」、「レコードの検索」などの定義済みアクションが利用できます。これらはさまざまな Intercom トリガーと連携して動作し、システム間のシームレスなデータ フローを実現します。
Zapier を介した Intercom と Salesforce 間のデータ転送はどの程度安全ですか?
当社は転送時に暗号化方式を使用してデータのセキュリティを優先します。さらに、Intercom アカウントと Salesforce アカウントの両方でインテグレーションを設定する前に認証が必要なため、安全なデータ処理が保証されます。
Intercom を Salesforce と統合するときにカスタム フィールドを使用できますか?
もちろんです！Zap を設定するときに、Intercom と Salesforce の両方のカスタムフィールドをマッピングできます。このカスタマイズにより、必要なすべての情報がプラットフォーム間で正確に転送されるようになります。
統合プロセス中に Zap が失敗した場合にエラーを処理する方法はありますか?
Zap が失敗した場合は、プラットフォームのタスク履歴などの機能を利用してエラーを診断できます。問題が発生した場合のコミュニケーション用に通知を設定することもでき、迅速な解決が保証されます。
