HubSpotとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 HubSpotをPandaDocにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでHubSpotとPandaDocを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、HubSpot からの「新しい会社」のように、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (PandaDoc の「添付ファイルの作成」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますHubSpotそしてPandaDoc、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- プロパティ名必須
試してみるトリガーインスタント
- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- 手記
- 取得する追加のプロパティ
試してみるトリガーポーリング- イベントタイプ
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
HubSpotとPandaDocの実用的な使い方
新しい HubSpot 案件に対して PandaDoc 契約を自動的にトリガーします。
効率性を重視する事業主にとって、Zapierは契約書の作成を簡素化します。HubSpotで新しい取引が作成されると、Zapierは事前定義されたテンプレートを使用してPandaDoc契約を自動的に生成します。これにより、手動でのデータ入力が不要になり、時間が節約され、潜在的な顧客の案件を逃すことがなくなります。
ビジネスオーナーPandaDoc ドキュメントが完了したら、HubSpot の連絡先を更新します。
連絡先レコードが最新であることを確認して、同期を維持します。PandaDocでドキュメントが完了としてマークされると、ZapierはHubSpot内の対応する連絡先を更新します。これにより、手動で更新しなくても CRM の精度が維持され、リード育成キャンペーンに直接影響します。
マーケティング&マーケティングオペレーションHubSpot 案件で PandaDoc からの署名の進行状況を追跡します。
合理化された可視性でドキュメントのステータスを監視します。PandaDoc でドキュメントのステータス（送信済み、閲覧済み、完了など）が変更されると、Zapier は HubSpot の取引または案件レコードを更新します。営業チームは進捗状況を効率的に追跡し、フォローアップがタイムリーであることを保証できるため、取引の遅延の可能性が減ります。
セールスオペレーションZapierブログでHubSpotの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about HubSpot + PandaDoc integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がHubSpotおよびPandaDocどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
あなたのプラットフォームを使用して、 HubSpot PandaDocと統合するにはどうすればよいですか?
HubSpot と PandaDoc を統合するには、自動化プラットフォームを使用して、2 つのアプリ間のトリガーとアクションを設定できます。まず、HubSpotで「新しい連絡先」や「フォーム送信」などのトリガーを選択し、それをPandaDocの「ドキュメントの作成」や「ドキュメントの送信」などのアクションと組み合わせます。
このインテグレーションの一般的なトリガーは何ですか?
HubSpot の一般的なトリガーには、「新しい取引」、「連絡先プロパティの変更」、「新しいEメール イベント」などのイベントが含まれます。これらのトリガーは、新しいドキュメントの作成やテンプレート内のデータ フィールドへの入力など、PandaDoc でのアクションを開始できます。
HubSpotと統合すると、 PandaDocでどのようなアクションを実行できますか?
PandaDoc で実行できるアクションには、新しいドキュメントの作成、署名用のドキュメントの送信、既存のドキュメントの詳細の更新などがあります。これらのアクションは、HubSpot アカウントで発生するイベントによって自動的にトリガーされます。
HubSpotとPandaDocのインテグレーションを設定するにはコーディングが必要ですか？
当社のプラットフォーム上でHubSpotとPandaDocのインテグレーションを設定するためにコーディングは必要ありません。技術的な知識がなくても、自動化するトリガーとアクションを選択できる直感的なインターフェースを提供します。
PandaDoc で使用されるテンプレートを HubSpot のデータでカスタマイズできますか?
はい、インテグレーションを設定すると、HubSpotから特定のデータをPandaDocテンプレートに取り込むことができます。たとえば、HubSpotで新しい取引が作成されると、提案テンプレートが自動的に入力される可能性があります。
インテグレーションがスムーズに実行されていることを確認するにはどうすればよいでしょうか?
当社のプラットフォームは、インテグレーションのアクティビティに関するリアルタイムの更新を提供する監視ツールを提供します。問題が発生した場合に通知を受け取ることができるため、すぐに対処できます。
HubSpotとPandaDocのインテグレーションが機能しなくなった場合はどうすればよいでしょうか？
インテグレーションが機能しなくなった場合は、まずダッシュボード内で連携ステータスを確認してください。両方のアプリが正しく接続されていることを確認し、必要に応じて再認証してください。問題が解決しない場合は、サポートリソースを参照してトラブルシューティングのヒントを確認してください。
