Holdedとmonday.comを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Holdedをmonday.comにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでHoldedとmonday.comを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Holdedからの「新しい連絡先」のように、Zapを開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (monday.com の「ボードをアーカイブ」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますHoldedそしてmonday.com、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新しい売上請求書
新しい売上請求書が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規受注
新しい販売注文が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 連絡先名必須
- 連絡先コード
- 連絡先関係
- 連絡先の種類
- 連絡先Eメール
- 電話番号
- 携帯電話
- ウェブサイト
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 州
- 国
- IBAN
- 速い
- Sepa リファレンス
- 手記
- 通貨
- 言語
- タグ
アクション書く
- ニューディール
新しい CRM 案件が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規購入請求書
新しい購入請求書が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規領収書
新しい売上伝票が作成された時にトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 連絡先ID
- 連絡先コード
- 連絡先名
- 連絡先Eメール
- 連絡先住所
- 連絡先都市
- 連絡先郵便番号
- 連絡先
- 連絡先国
- 連絡先またはお問い合わせの国コード
- 形容
- メモ
- 日付必須
- 名前
- 単位
- 商品コード
- 小計
- 割引率(%)
- 税率(%)
- 税
- 伝票番号
- 通貨
- タグ
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Holdedとmonday.comの実用的な使い方
販売注文の請求書発行をする
monday.com で新しい販売注文が作成されると、Zapier は、Holded に対応する販売請求書を作成します。これにより、請求プロセスが簡素化され、会計記録に販売活動を反映する際の時間が節約され、エラーが減ります。
ビジネスオーナー
新しいプロジェクトの作成時に monday.com ステータスを更新する
Holdedで新しいプロジェクトが作成されると、Zapierはmonday.comのステータス列を更新して、この新しいプロジェクトを反映します。これにより、すべての関係者が管理と運用に使用されるツール間の同期されたワークフローを確認できるようになります。
IT品目として monday.com に新しい販売注文を追加する
Holdedで新しい販売注文が作成されると、Zapierはそれを指定されたボードの新しいアイテムとしてmonday.comに追加します。この自動化により、プロジェクト管理ボードが関連するビジネス データで最新の状態に保たれ、チーム メンバーがプロジェクトの財務状況を常に把握できるようになります。
プロジェクト管理Zapierブログでmonday.comの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Holded + monday.com integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がHoldedおよびmonday.comどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Holdedをmonday.comと統合するにはどうすればよいですか?
Holded を monday.com と統合するには、Zapier を使用して、「Zap」と呼ばれる自動化されたZapierワークフローを作成できます。これにより、新しい請求書が作成されるなどのHoldedからの特定のトリガーをmonday.comのアクションに接続できます。アイテムの更新や新しいタスクの作成など。
Holdedとmonday.comのインテグレーションでは、どのようなトリガーとアクションが利用できますか？
Holded と monday.com のインテグレーションの場合、一般的なトリガーとしては、Holded の「新しい請求書」や「更新されたプロジェクト」などがあります。monday.comで利用可能なアクションには「アイテムの作成」や「列の値の更新」などがあり、両方のアプリ間でシームレスなデータフローが可能になります。
Holdedとmonday.comのインテグレーションを設定するには、コーディングスキルが必要ですか？
コーディングのスキルは必要ありません。当社のインターフェースはユーザーフレンドリーで、トリガーと対応するアクションを選択するなどの簡単なステップで、Holdedとmonday.com間のインテグレーションを設定できます。
Holded から monday.com に転送されるデータをカスタマイズできますか?
はい、ワークフローにとって重要な特定のフィールドを選択することで、データ転送をカスタマイズできます。たとえば、Holded に新しいクライアントが追加された場合、その連絡先情報のみを monday.com の新しい項目に転送するように選択できます。
Holdedとmonday.comを統合して財務レポーティングを自動化することは可能ですか？
はい、Holdedから「新しい請求書」や「経費」などのトリガーを設定し、monday.comのステータスボードや列を更新するなどのアクションを設定することで、財務報告タスクを自動化できます。
Holded と monday.com 間で情報を転送する際に、データの正確性を確保するにはどうすればよいですか?
システム間の転送をトリガーする前に、特定の条件をチェックするフィルターを Zapier 内に設定することをお勧めします。こうすることで、正確で必要な情報だけがプラットフォーム間で流れるようになります。
インテグレーションのセットアップ中にエラーが発生しています。どうすればいいの?』
当社のプラットフォームを介してHoldedとmonday.com間のインテグレーションセットアップ中にエラーが発生した場合は、まずトリガーイベントの構成を確認してください。選択したフィールドが両方のアプリ間で完全に一致していることを確認してください。
