Gravity FormsとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Gravity FormsをMicrosoft Dynamics 365 CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでGravity FormsとMicrosoft Dynamics 365 CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Gravity Formsからの「フォーム送信」のように、Zapを開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後に、Microsoft Dynamics 365 CRM の「アカウントの作成」などのアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますGravity FormsそしてMicrosoft Dynamics 365 CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
- 管理項目の表示ラベルを使用しますか?
試してみるトリガーインスタント- フォーム必須
アクション書く
- フォーム必須
アクション書く- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Gravity FormsとMicrosoft Dynamics 365 CRMの実用的な使い方
Gravity FormsでCRMから新規顧客アカウントを追跡する
新しい顧客アカウントが Microsoft Dynamics 365 CRM に追加されると、Zapier は Gravity Forms に対応するエントリを作成し、記録管理や補足ワークフローを強化します。
ビジネスオーナー
フォームの送信から CRM ケースの作成をトリガーする
重要なチケットまたはリクエストが Gravity Forms の送信によってフラグ付けされると、Zapier は Microsoft Dynamics 365 CRM に対応するケースを作成します。これにより、IT インシデントが一元的に追跡され、迅速に解決され、時間を節約し、解決効率を高めます。
ITGravity Forms の新規送信を Dynamics CRM に見込み客として送信する
Gravity Formsからの新しい送信をMicrosoft Dynamics 365 CRMに見込み客として自動的に転送することで、リード入力を効率化します。これにより、手動でのデータ入力が不要になり、見込み客を見逃すことがなくなり、マーケティング チームが案件に迅速に対応できるようになります。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでGravity Formsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Gravity Forms + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がGravity FormsおよびMicrosoft Dynamics 365 CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Gravity Forms は、当社のプラットフォームを使用して Microsoft Dynamics 365 CRM と統合できますか?
はい、Gravity Forms は、当社のプラットフォームを使用して Microsoft Dynamics 365 CRM と統合できます。フォームが送信されたときに Microsoft Dynamics 365でアクションをトリガーするワークフローを作成できます。
インテグレーションにはどのようなトリガーを設定できますか?
トリガーには、新しい Gravity フォームエントリの送信や、既存のエントリの更新が含まれます。これらのイベントが発生すると、Microsoft Dynamics 365 CRM 内でアクションを開始できます。
Gravity Formsによってトリガーされたときに、Microsoft Dynamics 365でサポートされるアクションは何ですか？
サポートされているアクションには、新しい連絡先の作成、既存のレコードの更新、Microsoft Dynamics 365 CRM の案件またはケースへのメモの追加などがあります。
統合を設定するには特別な技術的スキルが必要ですか？
統合を設定するために特別な技術的スキルは必要ありません。当社のプラットフォームは、トリガーとアクションの設定をガイドする直感的なインターフェースを提供します。
Gravity Forms の送信から Microsoft Dynamics 365の既存のレコードを更新することは可能ですか?
はい、顧客情報の更新やケースの詳細の変更など、新しいフォームの送信に基づいて既存のレコードを更新するように統合を構成できます。
このインテグレーションでは条件分岐ロジックを使用できますか？
はい、条件分岐ロジックを使用して、特定のフォーム応答に基づいてどのアクションを実行するかを決定できます。これにより、独自のビジネス プロセスに応じてワークフローをカスタマイズできます。
Gravity Forms と Microsoft Dynamics 365 CRM 間でリアルタイムのデータ同期はサポートされていますか?
リアルタイムのデータ同期がサポートされています。Gravity Formsでフォーム エントリが送信されると、Microsoft Dynamics 365 CRMで対応するアクションがほぼ即座に実行されます。
