Google SheetsとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Google SheetsをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでGoogle SheetsとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Google スプレッドシートの「新しいスプレッドシートの行（チームドライブ）」のように、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますGoogle SheetsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ドライブ
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
試してみるトリガーポーリング- ドライブ
試してみるトリガーポーリング- No_team_drive
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
- トリガー列
試してみるトリガーインスタント- ドライブ
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
- Column_name必須
- インデックス
アクション書く
- No_team_drive
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
試してみるトリガーインスタント- ドライブ
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
- トリガー列
試してみるトリガーポーリング- ドライブ
- スプレッドシート必須
試してみるトリガーポーリング- ドライブ
- スプレッドシート必須
- ワークシート必須
- スプレッドシートに設定されたタイムゾーンを使用して日付値をフォーマットしますか?
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Google SheetsとSalesforceの実用的な使い方
Google スプレッドシートで案件を監視します。
Salesforce に頻繁にログインしなくても、案件を監視できます。新しい Salesforce 案件が作成されると、Zapier はそれを Google スプレッドシートに記録します。これにより、売上追跡が簡素化され、事業主は見込み客情報を一目で管理できるようになります。
ビジネスオーナー
Salesforce の更新を Google スプレッドシートにログします。
Salesforce の更新をリアルタイムで追跡し、監視を強化します。Salesforce レコードが更新されると、Zapier はその変更を Google スプレッドシートにログします。このワークフローにより、IT 管理者は監査目的やシステム監視のために明確で一貫性のある記録を保持できるようになります。
IT新しい Salesforce の見込み客情報を Google スプレッドシートに同期します。
すべての Salesforce 見込み客が分析用に文書化されていることを確認します。Salesforceで新しい見込み客が作成されると、Zapierは、その詳細をGoogleスプレッドシートに自動的に追加します。この自動化により、マーケティング チームの可視性が向上し、トレンドの追跡が改善され、キャンペーン計画のためにデータが整理された状態が維持されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでGoogle Sheetsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Google Sheets + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がGoogle SheetsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Zapier を使用して Google Sheets と Salesforce の統合を開始するにはどうすればよいですか?
Google Sheets と Salesforce の統合を開始するには、当社のプラットフォームで Zap を設定する必要があります。これには、Google スプレッドシートからのトリガー イベント（新しい行や更新された行など）と Salesforce でのアクション（レコードの作成など）の選択が含まれます。セットアップ中に両方のアカウントを Zapier に接続する必要があります。
Google Sheets を Salesforce と統合する際の一般的なトリガー イベントは何ですか?
一般的なトリガー イベントには、新しい行の追加、Google スプレッドシートでの行の更新、特定の列の変更などがあります。これらのトリガーは、既存のレコードの更新や新しい見込み客の作成など、Salesforce でのアクションを促します。
インテグレーションを通じて Salesforce でどのようなアクションを実行できますか?
Salesforce 内でのアクションには、レコードの作成または更新、特定の条件に一致するレコードの検索、さらには Google スプレッドシートで取得したデータからの特定のレコードへのファイルの添付などが含まれます。
Google Sheets と Salesforce 間でデータを双方向に同期できますか?
Currently, our integration focuses on automating tasks based on events within one platform triggering actions in another. While real-time bi-directional synchronization isn't typically part of these setups directly through Zapier alone, setting up reciprocal Zaps for certain updates is possible.
インテグレーションプロセス中のデータはどの程度安全ですか？
当社はすべてのセキュリティインテグレーションを最優先しています。当社のプラットフォームを介して Google Sheets と Salesforce 間で転送されるDataは、保存時の暗号化や安全な HTTPS 連携などの厳格なセキュリティ プロトコルの対象となります。
統合中にいずれかのプラットフォームのカスタムフィールドを使用する場合に制限はありますか？
Zap を設定する際に、両方のプラットフォームのカスタム フィールドを使用できます。ただし、アクセスできないフィールドがあるとセットアップ中に問題が発生する可能性があるため、これらのフィールドに各アカウントの API 経由でアクセスできることを確認してください。
Zapierとのインテグレーションには、SalesforceまたはGoogle Sheets内で特定の権限を設定する必要がありますか？
はい、両方のプラットフォームに必要な権限が必要です。Salesforce では、API アクセス権限が有効になっていることを確認します。Google スプレッドシートの場合は、共有設定で Zapier にアクセスして、Zap に含まれるスプレッドシートを表示および編集できるようにする必要があります。
