Google DocsとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Google DocsをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでGoogle DocsとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Google ドキュメントの「新しいドキュメント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますGoogle DocsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規ドキュメント
新しいドキュメントが追加されたときにトリガーされます (任意のフォルダー内)。
試してみるトリガーポーリング - ドライブ
- フォルダ
- ドキュメント名必須
- 追加するテキスト必須
- 改行にテキストを追加しますか?
アクション書く- ファイル必須
- Specify Document Name
- ドライブ
- フォルダ
アクション書く- エラー時に停止必須
- HTTPメソッド必須
- URL必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション書く
- ドライブ
- フォルダ
試してみるトリガーポーリング- テンプレートドキュメントを含むドライブ
- テンプレートドキュメントを含むフォルダ
- Template Document必須
- 新しいドキュメント名必須
- ドライブ
- Folder for new Document
- 共有設定
- 未使用のフィールド設定
- エクスポート形式
- インライン画像を挿入（画像URL）
- 画像の場所(セグメント ID)
- 画像の場所(インデックス)
- 画像の場所 (tabId)
アクション書く- ドキュメント名必須
- Document Content必須
- ドライブ
- フォルダ
- エクスポート形式
- インライン画像を挿入（画像URL）
- 画像の場所(セグメント ID)
- 画像の場所(インデックス)
- 画像の場所 (tabId)
アクション書く- ドライブ
- フォルダ
- ドキュメント名必須
アクション捜索
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Google DocsとSalesforceの実用的な使い方
Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases
When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.
工学
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs
Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.
マーケティング&マーケティングオペレーションCreate Salesforce records from new Google Docs
When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.
セールスオペレーションZapierブログでGoogle Docsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がGoogle DocsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?
The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.
Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?
Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.
How do triggers and actions work when integrating these two platforms?
Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.
Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?
Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.
Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?
The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.
Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?
Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.
How secure is the data transfer during this integration process?
We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.
