SalesforceとGoogle Chatを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをGoogle Chatにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとGoogle Chatを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます（Google チャットの「メッセージを作成」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてGoogle Chat、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとGoogle Chatの実用的な使い方
成立した取引を Google Chat でチームに通知する
Salesforceで取引が完了とマークされると、Zapierは特定のGoogleチャットルームに通知を送信し、関係者に案件の成功がすぐに通知されます。これにより、全員の足並みを揃え、手動でステータスを更新する必要性が減ります。
ビジネスオーナー
Google チャットのリクエストに基づいてレコードを更新する
監視対象の Google チャットルームでリクエストが受信されると、Zapier は Salesforce 内の対応するレコードを自動的に更新します。これにより、繰り返しのデータ入力が削減され、内部リクエストへの応答時間が短縮されます。
ITGoogleチャット経由でチームに新しい見込み客を通知する
Salesforce に新しい見込み客が入力されると、Zapier は指定された Google チャットルームにメッセージを作成し、マーケティング チームにすぐに通知します。これにより、迅速なフォローアップが可能になり、リード エンゲージメントが向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでGoogle Chatの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Salesforce + Google Chat integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびGoogle Chatどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SalesforceをGoogle Chatと統合するにはどうすればよいですか?
SalesforceとGoogle Chatを統合するには、Zapierなどの自動化プラットフォームを使用して、一方のアプリの特定のイベントに基づいてもう一方のアプリでアクションをトリガーする「Zap」を作成できます。たとえば、Google チャットでメッセージを送信する新しいSalesforceレコードのトリガーを設定できます。
このインテグレーション内で Salesforce に使用できるトリガーは何ですか?
このインテグレーションでは、Salesforce での新規見込み客作成、案件の更新、ケースステータスの変更などのさまざまなトリガーを使用して、Google チャットでアクションを開始できます。
Salesforce との統合の一環として、Google Chat ではどのようなアクションを実行できますか?
サポートされているアクションには、Salesforce からのトリガーが発生したときに特定のチャット ルームまたはユーザーにメッセージを送信することが含まれます。たとえば、取引が「Closed Won」に設定されるたびに、チーム ルームにメッセージを投稿できます。
Salesforce から Google チャットへの通知をカスタマイズできますか?
はい、通知をカスタマイズできます。統合を設定する際には、Salesforce のどのフィールドを Google チャット メッセージに含めるか、またこれらのメッセージをどのようにフォーマットするかを柔軟に決定できます。
すべての Salesforce 更新に関するアラートをグループ チャット ルームにブロードキャストすることは可能ですか?
新しい見込み客や成立した取引など、特定の種類の更新についてアラートを送信することは可能ですが、チャットルームに情報が多すぎて混乱することを避けるために、通知をフィルター処理することをお勧めします。チームのニーズに合わせて、さまざまなイベントをターゲティング戦略した複数の Zap を設定できます。
SalesforceとGoogleチャットのインテグレーションを設定するには、技術的な専門知識が必要ですか？
技術的な専門知識は必要ありません。当社のプラットフォームは、コーディングを必要とせずにトリガーの選択とアクションの指定をガイドする直感的なインターフェースを提供します。
SalesforceからGoogleチャットに誤って送信されたアクションを元に戻すことはできますか？
一度送信されたリアルタイムメッセージは、このGoogle Chatインテグレーションによって自動的に取り消すことはできませんが、必要に応じて、Google チャットインターフェース内で手動で介入するか、履歴から削除する必要があります。
