Microsoft ExcelとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Microsoft Excel を PandaDoc と統合するには、両方のアプリへのアクセスと、それらの間のトリガーとアクションを設定できる当社のようなツールが必要です。ガイド付きのセットアップに従って、当社のプラットフォームを通じてこれらのアプリをリンクすることから始めることができます。

Excelシートに新しい行を追加すると、PandaDoc経由でドキュメントが送信されるような自動化を設定できます。これには、ワークシートをトリガーとして指定し、PandaDoc を介してドキュメントを送信するための特定のアクションを選択する必要があります。

はい、Excel スプレッドシートの変更が PandaDoc 内の既存のドキュメントの更新をトリガーするワークフローを設定できます。どのような種類の変更がトリガーとして機能し、それがどのように PandaDoc ドキュメントの更新に変換されるかを指定します。

Excel から PandaDoc テンプレートにデータをインポートすることは可能です。このインテグレーションにより、スプレッドシートのフィールドを PandaDoc のテンプレートプレースホルダーに直接マッピングし、データに基づいて動的なコンテンツ入力が可能になります。

データ転送中に発生したエラーはシステムによってログに記録され、問題の詳細を通知してすぐに解決できるようにします。事前定義された条件とマッピングに潜在的な構成ミスがないか確認することが重要です。

Microsoft Excel と PandaDoc 間の同期頻度は、インテグレーションをどのように構成したかによって異なります。要件に応じて、リアルタイム、時間別、日次、または手動の同期を設定できます。

はい、当社のインテグレーションではロールベースのアクセス制御をサポートしており、接続されたシステムと対話するユーザーに対してさまざまな権限を定義できます。両方のプラットフォーム内で特定のアクションを表示、編集、またはトリガーする権限を持つユーザーを設定できます。