DocusignとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとSalesforceの実用的な使い方
完了した DocuSign 契約から Salesforce 見込み客を自動的に作成します。
DocuSign エンベロープが完了すると、Zapier は受信者のデータを使用して新しい Salesforce 見込み客の作成をトリガーします。この自動化により、手動入力の必要性が減り、完了した契約がすべてログに記録され、新しい潜在的な案件を追跡する際の効率が向上します。
ビジネスオーナー
完了した DocuSign 契約を Salesforce にログします。
DocuSign エンベロープが完成するたびに、Zapier はその詳細を対応する Salesforce レコードに自動的に添付します。これにより、システム ログが確実に更新され、重要なドキュメントが失われるリスクが最小限に抑えられ、記録保持の精度が向上します。
ITDocuSign 契約から Salesforce の案件を作成します。
Zapier は、DocuSign でエンベロープが完成するたびに Salesforce に新しい案件を作成することで、販売プロセスを効率化します。これにより、すべての確定した契約が CRM 内の販売管理ですぐに利用できるようになるため、追跡が改善され、管理時間が短縮されます。
セールスオペレーションZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSignとSalesforceのインテグレーションはどのように機能しますか？
当社のインテグレーションにより、Salesforce 内で直接ドキュメントを送信、管理、署名できるようになります。商談のステージ変更などのトリガーから DocuSign ワークフローを自動的に開始できるため、ドキュメントへの署名が自然な営業プロセスの一部になります。
Salesforce で DocuSign アクションを自動化するための主なトリガーは何ですか?
主なトリガーには、レコードの更新、契約やケースなどの新しいレコードの作成、案件ステータスの変更などがあります。これらのトリガーに基づいて自動化することで、手動による介入なしにタイムリーなドキュメント処理が保証されます。
統合を通じて送信されるドキュメントをカスタマイズできますか？
はい、当社のインテグレーションでは、テンプレートを使用したドキュメントの カスタマイズをサポートしています。Salesforce レコード内の特定の条件または基準に基づいて、使用するテンプレートを設定できます。
DocuSignで送信した後、Salesforce内で文書のステータスを追跡することはできますか?
そうですよ。弊社のインテグレーションを使用してドキュメントが送信されると、そのステータスの更新が Salesforce レコードと自動的に同期されます。つまり、ドキュメントが閲覧されたか署名されたかの最新情報を常にリアルタイムで確認できます。
許可されたユーザーのみがSalesforceと統合されたDocuSignを使用して文書を送信できるようにするにはどうすればよいですか?
当社では、ドキュメントの送信アクセス権とプラットフォーム内でのステータス表示権限を持つユーザーを制御できるユーザー権限設定を提供しており、ドキュメント処理におけるコンプライアンスとセキュリティを確保します。
インテグレーションではドキュメントの一括送信がサポートされていますか？
はい、当社のソリューションでは、Salesforce から直接ドキュメントを一括送信できます。これは、複数の受信者を必要とする契約書やフォームを送信し、各受信者を個別に追跡する場合に特に便利です。
DocuSignとSalesforceのワークフローインテグレーションにおける一般的なユースケース向けに事前に構築されたワークフローはありますか？
契約承認やクライアントオンボードプロセスなどの一般的なシナリオに合わせてカスタマイズされた、事前に構築されたワークフローをいくつか提供しています。これらのワークフローは、特定のビジネス ニーズに基づいてカスタマイズしながら、すぐに開始するのに役立ちます。
