Docusignとmonday.comを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Docusignをmonday.comにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとmonday.comを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (monday.com の「ボードをアーカイブ」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてmonday.com、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープの削除
エンベロープが削除されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Docusignとmonday.comの実用的な使い方
完了した契約を monday.com で追跡
ビジネス契約を常に把握します。DocuSign で契約が完了すると、Zapier は monday.com の特定のボードに新しい項目を作成します。このワークフローにより、最終的な合意を見逃すことがなくなり、データが一元化されて追跡と進捗管理が容易になります。
ビジネスオーナー署名済みの契約書をマーケティングタスクと同期する
マーケティング活動をシームレスに調整します。DocuSign でエンベロープが署名され完了すると、Zapier は monday.com に対応するタスクまたはサブ項目を追加します。このインテグレーションにより、署名済みの契約書が関連キャンペーンにリンクされ、契約後のアクションに関して関連チームが連携できるようになります。
マーケティング&マーケティングオペレーションDocuSignのステータス変更でプロジェクトボードを更新する
プロジェクトをスケジュールどおりに進めます。DocuSignでエンベロープのステータスが変更されると、Zapierはmonday.com内の対応するタスクまたはサブ項目を更新します。このワークフローにより、一貫したコミュニケーションが確保され、チーム全体にリアルタイムの更新が提供されるため、遅延の可能性が軽減されます。
プロジェクト管理ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
Zapierブログでmonday.comの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + monday.com integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびmonday.comどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSign と monday.com のインテグレーションはどのように機能しますか?
このインテグレーションにより、DocuSign を monday.com アクションに接続してワークフローを自動化できます。monday.comのトリガー、ステータスの変更など、DocuSignプロセスを自動的に開始し、手動介入なしで署名用の文書を送信できます。
このインテグレーションの一般的なトリガーは何ですか?
一般的なトリガーとしては、monday.com ボードのステータスの変更、新しく作成されたアイテム、期限の近づきなどがあります。DocuSign経由で文書を自動的に送信するように設定できます。
このインテグレーションを通じて送信されるドキュメントをカスタマイズできますか？
はい、DocuSign でドキュメント テンプレートをカスタマイズして、monday.com ボード上のアクションによってトリガーされる自動プロセスで使用することができます。
monday.com 内で文書の状態を追跡することは可能ですか?
そうですよ。このインテグレーションにより、DocuSign 内のドキュメント ステータスの変更に基づいて monday.com のアイテム フィールドを更新できるようになります。たとえば、ドキュメントに署名すると、アイテムのステータスが自動的に更新されます。
このインテグレーションを設定するにはコーディングスキルが必要ですか?
コーディングのスキルは必要ありません。当社のプラットフォームは、プログラミングの知識がなくても、シンプルなトリガーとアクションを使用してインテグレーションを作成できる、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
DocuSignで文書に署名したときの通知を自動化できますか?
はい、ワークフローの一部として通知を設定して、DocuSign を使用してドキュメントに署名されたときにチームが monday.com アカウント内でアラートを受信できるようにすることができます。
署名者が文書への署名を拒否した場合はどうなりますか?
署名者が文書への署名を拒否した場合、monday.com で関連アイテムのステータスを更新したり、チーム メンバーに通知したりフォローアップ メールを送信したりするなどの代替アクションをトリガーするようにワークフローを設定できます。
