DocusignとGravity Formsを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Gravity FormsとDocuSignでトリガーを設定するには、まずGravity Formsで新しいフォームを作成します。フォームの準備ができたら、フォームが送信されたときに実行されるアクションを定義して、当社のプラットフォームを通じて Docusign アカウントと統合します。これには通常、Gravity Forms のフォームを Docusign ドキュメントの適切なフィールドにマッピングすることが含まれます。

一般的なアクションには、Docusign を通じて署名用に完了したフォームを送信すること、送信されたフォームのデータを使用してドキュメントを自動的に生成すること、署名ステータスの更新に基づいてレコードを更新することなどがあります。これらの自動化されたプロセスは、フォームの完了とドキュメント処理の段階の間の手動の移行作業を削減することで、ワークフローを合理化するのに役立ちます。

はい、セットアッププロセス中に、Gravity フォームの各フィールドをDocusignのドキュメントテンプレート内の特定のフィールドにマッピングできます。このマッピングは柔軟性があり、フォーム送信から署名用ドキュメントに必要なすべてのデータが正しく転送されることを保証できます。

はい、インテグレーションを設定した後、ドキュメントの署名ステータスが変更されるたびに通知を送信するトリガーを設定できます。これには、Docusign 経由でドキュメントが署名された後にEメールを送信したり、CRM内のレコードを更新したりすることが含まれます。

コーディングの知識は必要ありません。当社のプラットフォームは、自動化するトリガーとアクションを定義できる直感的なインターフェースを通じて、このインテグレーションを容易にします。セットアップ プロセスには通常、複雑なプログラミング タスクではなく、単純なフォームの選択が含まれます。

署名プロセス中にエラーが発生した場合、関係者に通知するか、署名リクエストを自動的に再送信するように構成できる自動ワークフローを許可します。トラブルシューティングのために、プラットフォーム内のログやエラー追跡機能にもアクセスできます。

はい、トランザクションを完了する前に複数の署名または承認を必要とするワークフローを定義できます。当社のシステムは、両方のプラットフォーム内でワークフロー トリガーをどのように設定したかに基づいて、ルーティング契約を順次または同時にサポートします。