DocusignとGravity Formsを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをGravity Formsにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとGravity Formsを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます（Gravity Forms の「エントリの作成」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてGravity Forms、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとGravity Formsの実用的な使い方
フォームで完了した電子署名を追跡する
DocuSign でエンベロープが完了すると、Zapier はそのエントリを Gravity フォームに追加します。この自動化により、完了した契約の記録が整理され、手動での追跡にかかる時間が節約され、デジタル書類を 1 か所に保管できるようになります。
ビジネスオーナー
フォーム送信から署名リクエストを作成して配信する
Gravity フォームが送信されると、ZapierはDocuSignテンプレートを使用してエンベロープを送信します。この自動化により、手動でのフォーム処理が不要になり、必要な文書が安全かつ時間どおりに送信され、IT チームと他のチーム間のコラボレーションが効率化されます。
ITマーケティングアセットのコンプライアンスを確認する
受信者が DocuSign でコンプライアンス契約に署名すると、Zapier は Gravity Forms にレコードを作成します。これにより、すべてのコンプライアンス承認が整理され、迅速な参照と効率的なマーケティングアセットの展開が保証されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでGravity Formsの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Docusign + Gravity Forms integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびGravity Formsどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Gravity FormsとDocusignの間にトリガーを設定するにはどうすればよいですか？
Gravity FormsとDocuSignでトリガーを設定するには、まずGravity Formsで新しいフォームを作成します。フォームの準備ができたら、フォームが送信されたときに実行されるアクションを定義して、当社のプラットフォームを通じて Docusign アカウントと統合します。これには通常、Gravity Forms のフォームを Docusign ドキュメントの適切なフィールドにマッピングすることが含まれます。
Gravity FormsとDocuSignの間で自動化できる一般的なアクションは何ですか？
一般的なアクションには、Docusign を通じて署名用に完了したフォームを送信すること、送信されたフォームのデータを使用してドキュメントを自動的に生成すること、署名ステータスの更新に基づいてレコードを更新することなどがあります。これらの自動化されたプロセスは、フォームの完了とドキュメント処理の段階の間の手動の移行作業を削減することで、ワークフローを合理化するのに役立ちます。
Gravity Forms のどのフォームが Docusign ドキュメントのフィールドに対応するかをカスタマイズできますか?
はい、セットアッププロセス中に、Gravity フォームの各フィールドをDocusignのドキュメントテンプレート内の特定のフィールドにマッピングできます。このマッピングは柔軟性があり、フォーム送信から署名用ドキュメントに必要なすべてのデータが正しく転送されることを保証できます。
文書がDocuSignで署名されたときに通知を送信することはできますか?
はい、インテグレーションを設定した後、ドキュメントの署名ステータスが変更されるたびに通知を送信するトリガーを設定できます。これには、Docusign 経由でドキュメントが署名された後にEメールを送信したり、CRM内のレコードを更新したりすることが含まれます。
DocuSignとGravity Formsを統合するには、コーディングの知識が必要ですか？
コーディングの知識は必要ありません。当社のプラットフォームは、自動化するトリガーとアクションを定義できる直感的なインターフェースを通じて、このインテグレーションを容易にします。セットアップ プロセスには通常、複雑なプログラミング タスクではなく、単純なフォームの選択が含まれます。
文書署名プロセス中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
署名プロセス中にエラーが発生した場合、関係者に通知するか、署名リクエストを自動的に再送信するように構成できる自動ワークフローを許可します。トラブルシューティングのために、プラットフォーム内のログやエラー追跡機能にもアクセスできます。
このインテグレーションを使用して、複数のユーザーが同時にドキュメントを承認または署名できますか?
はい、トランザクションを完了する前に複数の署名または承認を必要とするワークフローを定義できます。当社のシステムは、両方のプラットフォーム内でワークフロー トリガーをどのように設定したかに基づいて、ルーティング契約を順次または同時にサポートします。
