DocusignとMicrosoft Excelを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをMicrosoft Excelにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとMicrosoft Excelを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Microsoft Excel の「行の追加」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてMicrosoft Excel、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープの削除
エンベロープが削除されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとMicrosoft Excelの実用的な使い方
Docusign テンプレートを使用する場合は、Excel を更新します。
Docusign テンプレートを使用して署名リクエストを送信するたびに、Excel スプレッドシートを自動的に更新して、ドキュメントのアクティビティを追跡します。Zapier は、ビジネス オーナーがテンプレート アクティビティの頻度と詳細を監視し、インサイトと意思決定を合理化するのに役立ちます。
ビジネスオーナー
DocuSign アクティビティを Excel にログします。
封筒の入力など、DocuSignの主要な文書アクティビティを一元化されたExcelシートで追跡します。Docusignでエンベロープが完了すると、Zapierは自動的に詳細（署名者の名前、タイムスタンプなど）をMicrosoft Excelにログします。これにより可視性が向上し、コンプライアンス レポーティングが簡素化されます。
ITTrack document sign-off statuses in Excel.
プロジェクト関連ドキュメントのステータスをログに記録して、その進行状況を監視します。DocuSign エンベロープのステータス更新（送信済み、完了、無効）を受信すると、Zapier は最新情報をExcelシートにログし、追跡とプロジェクトの透明性を向上させます。
プロジェクト管理ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびMicrosoft Excelどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Excel から Docusign アクションをトリガーするにはどうすればよいですか?
自動化プラットフォームを使用してトリガーとアクションを設定することで、Excel から Docusign アクションをトリガーできます。たとえば、Excelシートに新しい行が追加されたり、特定のセル値が更新されたりすると、DocuSignを介して署名する文書を自動的に送信するように設定できます。
署名された文書データを Excel に戻すことはできますか?
はい、Docusign 経由でドキュメントに署名したら、受信したデータを Excel スプレッドシートに入力するアクションを設定できます。これには、署名者の名前、署名時間、その他の関連情報などの詳細が含まれる場合があります。
Docusign と Excel を統合するための事前設定されたテンプレートはありますか?
当社では、DocuSignとExcel間のインテグレーションプロセスを簡素化する、事前設定されたテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートは、スプレッドシート内の更新から直接文書を署名用に送信するなどのプロセスを効率化するのに役立ちます。
DocuSignで文書が署名されたときにExcelで通知を自動化できますか?
そうですよ！インテグレーションのセットアップで通知を構成すると、DocuSignでドキュメントが署名されたときに、通知またはステータスの更新がExcelブックに直接表示されます。
統合中に Docusign と Excel の間で転送できるデータの種類は何ですか?
インテグレーション中に、署名者の詳細、署名イベントのタイムスタンプ、ドキュメントのカスタムフィールドデータなど、さまざまな種類のデータをDocuSignとExcel間で転送できます。
DocuSignとMicrosoft Excelを統合するには、技術的な専門知識が必要ですか?
これらのプラットフォームを統合するために技術的な専門知識は必要ありません。当社では、ユーザーが高度な技術的知識を必要とせずにトリガーとアクションを設定できる、ユーザーフレンドリーなインターフェースとガイドを提供しています。
このインテグレーションにより、Excelリストを使用して定期的なタスクのスケジューリングができますか？
はい、当社のツールを使用して、Excel ブックに保持されているスケジュールやリストに基づいて、文書が署名用に送信されるように定期的なタスク（task）のスケジューリング（scheduling）ができます。
