CloseとDocusignを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。

新しいリードがスマート ビューに追加されたときにトリガーされます。

新しいノートが作成された場合にトリガーされます。

新しい案件が追加されたときにトリガーされます。

新しい着信 SMS が作成されるか、発信 SMS が送信されたときにトリガーされます。

見込み客に住所を追加します。

ログされた通話を削除します。

既存の連絡先から1つのEメールアドレスを削除します。

1 つの見込み客を別の見込み客に結合します。

新しい一括アクションを作成します。「見込み客ステータスの更新」、「カスタムフィールドの更新」、「カスタムフィールドのクリア」から選択できます。

新しい一括ワークフロー サブスクリプション アクションを作成します。

新しい連絡先を作成します。

新しいカスタムオブジェクトを作成します。

見込み客検索クエリに基づいて、見込み客、案件、または連絡先の新しいエクスポートが作成され、Eメールアドレスに送信されます。

新しい見込み客を作成する

特定のスマート ビュー内の見込み客総数を検索します。

組織の案件レポートを実行します。このレポートは、Closeの「案件」ページの上部に表示されるデータを返します。

組織の送信済みEメールレポートを実行します。

新しい見込み客スマートビューを作成します。

組織の状態変更レポートを実行します。

組織からランダムなユーザーを選択します。

特定の番号の着信転送をオンまたはオフにします。

既存のコールを更新します。

既存のカスタムアクティビティを更新します。

既存のリードを更新します。

既存の案件を更新します。

既存の見込み客スマートビューを更新します。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

電子メールの送信に使用できる接続されたアカウントを見つけます。

既存のカスタムアクティビティを検索します。

既存のグループを検索します。

既存のミーティングを検索します。

既存の案件を見つけます。

既存のタスクを検索します。

既存のWhatsAppメッセージを見つけます。

カスタムアクティビティの検索または作成

見込み客の検索または作成

案件を見つけるか創造する

WhatsAppメッセージの検索または作成

エンベロープが完了するとトリガーされます。

エンベロープが作成された場合にトリガーされます。

エンベロープが削除されたときにトリガーされます。

エンベロープが破棄されたときにトリガーされます。

エンベロープが再送信されたときにトリガーされます。

エンベロープが無効になったときにトリガーされます。

エンベロープが送信、完了、署名、無効化、または拒否されたときにトリガーされます。このステップがトリガーされると、Zapier は、後続の Zap ステップで処理および再生するために、および選択したエンベロープに関連付けられたデータをエンベロープに一時的にドキュメントを保存します。エンベロープへのフルアクセス権がない場合、一部のデータは利用できない可能性があります。

受信者が認証チェックに失敗した場合にトリガーされます。チェックに合格しようと複数回試行した場合、すべての試行に失敗しました。

受信者がエンベロープに署名するか、エンベロープに対するアクションを完了したときにトリガーされます。

委任ルールが設定され、委任された署名者にエンベロープが送信されたときにトリガーされます。

受信者がエンベロープに対して [その他のアクション] > [後で完了] を選択したときにトリガーされます。

エンベロープが特定の受信者に再送信されたときにトリガーされます。

複数の受信者を含む新しい一括送信リストを作成します。

封筒から文書をダウンロードします。

テンプレートを使用してエンベロープ署名リクエストを送信します。

名前でテンプレートを検索します。

事前入力されたWebフォームリンクを作成します。

テンプレートを一括送信リストに送信できるかどうかをテストします。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

見込み客が新しいステータスになったときにトリガーされます。オプションで、ステータスに見込み客が作成された場合にトリガーします。

会議がスケジュール、開始、完了、キャンセル、または拒否されたときにトリガーされます。

案件が新しいステータスになったときにトリガーされます。オプションで、ステータスに案件が作成されたときにトリガーします。

連絡先またはお問い合わせがワークフローに登録されたとき、ワークフローの登録が一時停止、再開、終了、目標に到達したとき、またはエラーが発生したときにトリガーされます。

新しいタスクが作成または完了したときにトリガーされます。

新しい受信 WhatsApp メッセージが作成されるか、送信 WhatsApp メッセージが送信されたときにトリガーされます。

新しいWhatsAppメッセージを作成します。

見込み客のEメールを削除します。

アクティビティの概要またはアクティビティ比較レポートを CSV ファイルにエクスポートします。

組織の活動概要レポートを実行します。

新しい一括Eメールを作成します。

新しいコールを作成します。

新しいカスタムアクティビティを作成します。

新しいEメールを作成します。

Close 組織に新しいユーザーを追加します。

新しいメモを作成します。