ClickUpとDocusignを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 ClickUpをDocusignにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでClickUpとDocusignを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、ClickUp からの「チャネルに新しいメッセージが投稿されました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Docusign の「一括送信リストに追加」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますClickUpそしてDocusign、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- タスク
- サブタスクを含めますか?
- タスクデータを取得しますか?
試してみるトリガーインスタント
- 反応
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- 反応
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ClickUpとDocusignの実用的な使い方
完了したDocusignエンベロープをClickUpタスクに送信する
DocuSign エンベロープが完了すると、ZapierはClickUpに対応するタスクを作成し、フォローアップや次のステップを追跡できます。このインテグレーションにより、署名済みの文書が整理され、遅延を回避するために適切なアクションが迅速に実行されるようになります。
ビジネスオーナーDocuSignエンベロープの完了通知をClickUpに送信する
受信者が Docusign エンベロープを完了すると、Zapier は ClickUp でタスクを作成できます。これにより、マーケティング チームは契約や承認を追跡し、キャンペーンやプロモーションが遅延なく進行することを保証できます。
マーケティング&マーケティングオペレーション新しいDocusignテンプレートのClickUpタスクを作成する
新しいDocusignテンプレートが作成されると、ZapierはClickUpタスクを自動的に生成できます。これにより、プロジェクト マネージャーは重要なドキュメント テンプレートの開発および承認プロセスを効率的に追跡できるようになり、ワークフローの可視性が向上します。
プロジェクト管理ZapierブログでClickUpの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about ClickUp + Docusign integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がClickUpおよびDocusignどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
ClickUpをDocusignと統合するにはどうすればよいですか?
Zapier などの自動化ツールを使用して ClickUp と Docusign を統合し、2 つのプラットフォームを接続する「Zap」を設定できます。これにはトリガーとアクションの作成が含まれます。たとえば、ClickUp で新しいタスクが作成されると、Docusign 経由でドキュメントを送信するようにアクションを設定できます。
ClickUpとDocuSignのインテグレーションでは、どのようなトリガーを使用できますか？
ClickUp と Docusign を統合する一般的なトリガーには、ClickUp での新しいタスクやタスク ステータスの変更などがあります。たとえば、タスクのステータスが「レビュー準備完了」に変わると、Docusign でドキュメント送信アクションがトリガーされます。
Docusign ドキュメントが署名されたときに、ClickUp でタスクを自動的に更新できますか?
はい、インテグレーションツールで適切なアクションを設定することで可能です。Docusign でドキュメントが完成して署名されると、タスクのステータスに合わせて更新を自動化したり、ClickUp でコメントを追加したりできます。
Docusign から署名された文書を ClickUp タスクに再度添付することは可能ですか?
そうですよ。Docusign 経由でドキュメントに署名すると、そのドキュメントが ClickUp の関連タスクに添付ファイルとして自動的にアップロードされるようにインテグレーションを設定できます。
ClickUpとDocuSign間の連携が失敗した場合はどうなりますか？
ドキュメントの送信やトリガーアクションなどのインテグレーションプロセス中に障害やエラーが発生した場合は、Zap Historyを確認することをお勧めします。これにより、失敗した場所を特定し、必要に応じて再実行または調整できます。
ClickUp から送信され、Docusign のドキュメントに入力される詳細をカスタマイズできますか?
はい、インテグレーションアクションのセットアップ時に、タスクのどのフィールドとデータをDocuSignテンプレートにマッピングするかを指定して、関連する情報のみが使用されるようにすることができます。
ClickUpとDocuSignのインテグレーションはどの程度安全ですか？
どちらのプラットフォームも業界標準のセキュリティ慣行に準拠しています。当社のインテグレーションにより、データ処理がこれらのプロトコルに準拠していることが保証されますが、ユーザーが選択したインテグレーションツール内でAPIキーを安全に管理することも重要です。
