Connect Cognito Forms and Salesforce to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Cognito Forms and Salesforce together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Cognito Forms の回答から Salesforce 見込み客を作成する コグニトフォーム + Salesforce
Cognito Forms の新規エントリの Salesforce 見込み客を作成する コグニトフォーム + Salesforce
新しい Cognito Forms フォームのエントリから Salesforce の見込み客を作成します。 コグニトフォーム + Salesforce
Cognito Forms の新規エントリから Salesforce の連絡先を作成する コグニトフォーム + Salesforce
Cognito Forms の新しいエントリの Salesforce レコードを更新する コグニトフォーム + Salesforce
Cognito Forms の新しいエントリを Salesforce キャンペーンに 見込み客として追加する コグニトフォーム + Salesforce
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Cognito Forms の新しいエントリから Salesforce にファイルを作成する コグニトフォーム + Salesforce
Salesforce で更新されたレコードに対して Cognito Forms に新しいエントリを作成する Salesforce + コグニトフォーム
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Cognito Forms with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
コグニトフォーム
コグニトフォーム
Salesforce
Salesforce
1。イベントを選択します
アプリ
コグニトフォーム
トリガーを選択 トリガーとは、Cognito Forms からの「エントリが削除されました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますCognito FormsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
エントリが削除されました エントリが削除されたときにトリガーされます。
試してみる エントリの更新 誰かがエントリを更新したときにトリガーされます。
試してみる フォームの可用性を設定する フォームの可用性を設定します。
ドキュメントの取得 エントリ ドキュメントを取得します。
Get Form Entries Retrieves entries from a form using a specific entry view via OData.
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
新規エントリー 誰かがフォームに入力するとトリガーされます。
試してみる APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
Api_docs_info
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
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For AI agents & developers
Use Cognito Forms and Salesforce with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Cognito Forms and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Cognito Forms and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP タイプスクリプト Call from code with the Zapier SDK Trigger Cognito Forms and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* cognito-forms / salesforce action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Cognito FormsとSalesforceの実用的な使い方 フォームから見込み客情報をSalesforceに取り込みます。 Cognito Forms で新しいエントリが送信されると、Zapier は Salesforce に新しい見込み客を作成します。この自動化により、ビジネスオーナーはリード管理を効率化し、機会損失を最小限に抑え、CRMを最新の状態に保つことができます。
ビジネスオーナー フォームの更新を Salesforce レコードに同期します。 Cognito Forms エントリが更新されるたびに Salesforce レコードを自動的に更新します。これにより、Salesforce のすべてのレコードが最新の状態に保たれ、手動によるデータ入力が削減され、データの精度が向上し、IT チームの貴重な時間が節約されます。
IT フォームの見込み客をSalesforce キャンペーンに追加します。 新しい Cognito Forms の見込み客をSalesforce キャンペーンに自動的に追加します。このインテグレーションにより、マーケティングチームは見込み客をターゲットキャンペーンに含めることで迅速に対応できるようになり、コンバージョン率とマーケティング効率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーション ZapierブログでCognito Formsの自動化の方法を学びましょう
Zapier でCognito Forms自動化する5方法 The danger with any form builder is that once you've received a form submission, it can sit around collecting dust until you actually do something with it. Thankfully, you can use Zapier's automated workflows (called Zaps) to connect Cognito Forms to the other apps you use every day.
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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AIでワークフローを効率化 レベルアップCognito FormsとSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がCognito FormsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Cognito Forms を Salesforce と統合するには、コネクタ プラットフォームまたは API を使用する必要があります。まず、Cognito Forms でフォームを設定し、次に Cognito Forms の「新規エントリ」などの利用可能なトリガーを使用して、それを Salesforce の「レコードの作成」などのアクションに接続します。両方のアカウントがインテグレーションプラットフォーム内で安全にリンクされていることを確認してください。
Cognito Forms は主に、インテグレーションのための「新規エントリ」トリガーを提供します。このトリガーは、Cognito Formsで新しいフォームエントリが送信されるたびにアクティブになり、データをSalesforceにシームレスにプッシュできます。
Cognito Formsでフォームが送信されると、そのデータを使用してSalesforceで「レコードの作成」、「レコードの更新」、さらには「レコードの検索」などのアクションをトリガーできます。これらのアクションにより、CRM が新しいデータエントリによって最新の状態に保たれます。
はい、インテグレーションを適切に構成することで、Salesforce内の既存のレコードを更新できます。フォームの送信後に「レコードの更新」アクションを使用して、フォーム データの特定の基準に基づいて既存のエントリを変更します。
はい、当社のインテグレーションプラットフォームは条件分岐ロジックの使用をサポートしています。フォームの応答に基づいて条件を設定できます。たとえば、特定のフィールドが指定された条件を満たす場合にのみ、Salesforce にレコードを作成します。
インテグレーション中にエラーが発生した場合、通常はダッシュボードにその旨のフラグが表示され、ログを確認してトラブルシューティングを行うことができます。一般的な問題には、認証エラーやプラットフォーム間のフィールド マッピングの誤った構成が含まれます。
技術的な知識があれば有利ですが、使いやすさを重視して設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースのため、必ずしも必要ではありません。ただし、より複雑なワークフローでは、API またはフィールド マッピングに関するある程度の理解が必要になる場合があります。
Cognito Forms は、ユーザーがフォームをすばやく構築し、それをウェブサイトに組み込み、開発を行わずにエントリのキャプチャを開始できる、使いやすいフォームビルダーです。
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでCognito FormsをSalesforceに接続します 
