CloseとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 CloseをPandaDocにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでCloseとPandaDocを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Close からの「新しい通話録音」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (PandaDoc の「添付ファイルの作成」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますCloseそしてPandaDoc、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい通話録音
新しい通話録音またはボイスメールが Close に追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 方向
- 完了。
試してみるトリガーインスタント- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - トリガーアクション必須
- カスタムオブジェクトタイプ必須
試してみるトリガーインスタント
- トリガーに必要なフィールド
試してみるトリガーインスタント- Smart View ID 連絡先またはお問い合わせ必須
試してみるトリガーポーリング- Custom_activity_v2_instructions
- カスタムアクティビティタイプ必須
- 入力フィールド
試してみるトリガーインスタント- 方向
- テンプレートID
- ユーザーID
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
CloseとPandaDocをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでCloseの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Close + PandaDoc integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がCloseおよびPandaDocどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
CloseをPandaDocと統合するにはどうすればよいですか?
当社のプラットフォームを使用して、2 つのアプリを接続する自動ワークフローを設定することで、Close と PandaDoc を統合できます。これには、Close と PandaDoc 間でデータをシームレスに移動する特定のトリガーとアクションを含む zap の作成が含まれます。
このインテグレーションにはどのようなトリガーが利用できますか?
Close を PandaDoc と統合する場合、Close で「新しい見込み客」や「見込み客ステータスの変更」などのトリガーを設定して、PandaDoc でドキュメントの作成または更新を自動的に開始できます。これらは、販売文書プロセスを効率的に自動化するのに役立ちます。
このインテグレーションにより PandaDoc でどのようなアクションを実行できますか?
Close で特定のイベントが発生したときに、PandaDoc でドキュメントの作成、署名用のドキュメントの送信、既存のドキュメントの更新などのアクションを実行できます。
このインテグレーションによりドキュメント作成を自動化することは可能ですか?
はい、Close でトリガーを設定することで、PandaDoc でのドキュメント作成を自動化できます。たとえば、Close に新しい見込み客が追加されるたびに、ドキュメントテンプレートが自動的に完成し、PandaDoc に保存されます。
この統合を通じて CRM から直接契約書を送信して署名をもらうことはできますか?
たしかに。CloseとPandaDocを接続すると、Close内で取引または案件が特定の段階に進むと、トリガーとして、手動による介入なしに、PandaDoc経由で署名用の契約書を自動的に送信できるようになります。
CloseとPandaDocのインテグレーションを設定するには、技術的なスキルが必要ですか？
技術的なスキルは必要ありません。ユーザーフレンドリーなインターフェースが、トリガーとアクションの簡単なドラッグアンドドロップステップを使用して、アカウントを接続し、CloseとPandaDoc間のワークフローを確立する手順をガイドします。
統合後、2 つのプラットフォーム間の更新はどのように機能しますか?
統合されると、見込み客情報の更新やステータスの変更など、1 つのプラットフォームで行われた変更は、指定されたトリガーとアクションを通じて両方のシステム間で自動的に同期され、すべてのデータの一貫性が確保されます。
