ClientifyとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでClientifyとMicrosoft Dynamics 365 CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
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1。選ぶトリガーイベント
マイクロソフト ダイナミクス365 CRM
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トリガーは、Clientify の「連絡先にタグが追加されました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後に、Microsoft Dynamics 365 CRM の「アカウントの作成」などのアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますClientifyそしてMicrosoft Dynamics 365 CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- タグ必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しいタスク
clientify で新しいタスクが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 名前
- 名字
- フルネーム
- タイトル
- 会社名
- 連絡先の種類
- 連絡先またはお問い合わせ
- 通り
- 都市
- 状態
- 国
- 郵便番号
- Eメール
- 電話番号
- タグ
- カスタムフィールド
- 画像URL
- 納税者識別番号
- 連絡先ステータス
- ウェブサイト
- LinkedInのURL
- 所有者へ連絡先またはお問い合わせ
- 自動割り当ての所有者
- GDPR の受諾日
- ビジターキー
- 形容
アクション書く
- 新会社
clientify で新しい会社が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - ニューディール
Clientifyで新しい取引が作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 連絡先またはお問い合わせ必須
- 放棄された日付
- カート ID必須
- 電子商取引
- ショップ名
- 注文URL必須
- 通貨必須
- 名前
- 形容
- カテゴリ
- 商品コード
- 画像URL
- アイテムURL
- 価格必須
- 量必須
- 割引必須
アクション書く- Deal name必須
- 取引金額必須
- パイプラインステージ
- 予定決算日
- 取引カスタムフィールド
- Contact API URL
- Deal Owner
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ClientifyとMicrosoft Dynamics 365 CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
実用的な最新データへの道を自動化
データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
自動化でインシデントをより早く解決
テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
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