ClickUpとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 ClickUpをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでClickUpとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、ClickUp からの「チャネルに新しいメッセージが投稿されました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますClickUpそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- タスク
- サブタスクを含めますか?
- タスクデータを取得しますか?
試してみるトリガーインスタント
- 反応
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- 反応
- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ClickUpとSalesforceの実用的な使い方
Organize Salesforce Opportunities in ClickUp
When an opportunity is created or updated in Salesforce, Zapier can create or update a task in ClickUp with all relevant details. This keeps business owners informed of actionable items for ongoing deals without needing to check multiple platforms frequently.
ビジネスオーナー
Sync ClickUp Tasks with Salesforce Records
When a new task is created in ClickUp, Zapier can automatically create a new record in Salesforce to ensure that project data is easily aligned with CRM data. This workflow improves data accuracy and eliminates manual task duplication.
ITTrack updates to Salesforce leads in ClickUp
When a record is updated in Salesforce, Zapier can update an existing task or create a new task in ClickUp. This ensures real-time syncing of lead status updates between the sales and project management teams, keeping everyone on the same page.
プロジェクト管理ZapierブログでClickUpの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about ClickUp + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がClickUpおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
What is required to integrate ClickUp with Salesforce?
To integrate ClickUp with Salesforce, both accounts need to be set up and API access must be enabled. You'll need to authenticate both applications through our platform, ensuring secure interaction between them.
How can I trigger actions in ClickUp from Salesforce?
You can trigger actions in ClickUp based on various events in Salesforce such as new leads, opportunities, or tasks creation. For example, creating a new task in ClickUp when a new opportunity arises in Salesforce.
Can I update Salesforce records based on changes in ClickUp?
Yes, you can update records in Salesforce when specific events occur in ClickUp. Triggers like task completion or status updates in ClickUp can prompt field updates or record creation within Salesforce.
Is it possible to synchronize projects between ClickUp and Salesforce?
Synchronization of projects is feasible where certain elements of a project or task update are mirrored between systems. We support various triggers and actions enabling seamless data flow and synchronization.
How often do integrations sync between the two platforms?
We offer real-time sync for most common triggers and actions. However, some custom or less frequent tasks may operate on scheduled intervals determined by user preference during setup.
What if I face authentication issues while integrating the two platforms?
If authentication issues arise, ensure that the API credentials provided for both services are correct and have not expired. Our support team is available to help resolve persistent authentication problems.
Are there limitations on the number of tasks that can be automated via this integration?
Typically, the number of automatable tasks depends on your subscription plan with both ClickUp and Salesforce. Our integration service does not impose additional specific limits unless outlined by these platforms.
