CircleとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 CircleをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでCircleとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Circle からの「メンバーの削除」など、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますCircleそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- コミュニティ
試してみるトリガーポーリング- コミュニティ必須
- コンテンツごとに1回トリガー必須
試してみるトリガーポーリング- コミュニティ
試してみるトリガーポーリング- 新しいコミュニティ
ユーザーによって新しいコミュニティが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- コミュニティ必須
- コンテンツごとに1回トリガー必須
試してみるトリガーポーリング- コミュニティ必須
試してみるトリガーポーリング- コミュニティ必須
- 間
- 話題
試してみるトリガーポーリング- コミュニティ必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
CircleとSalesforceの実用的な使い方
Salesforce に新しい Circle メンバーを追加します。
新しいメンバーが Circle コミュニティに参加すると、Zapier は Salesforce に新しい連絡先を自動的に作成します。これにより、CRM には、増え続ける熱心なコミュニティ メンバーのリストが常に反映され、フォローアップや関係構築のタスクがサポートされます。
ビジネスオーナー
Salesforce で Circle メンバーのサブスクリプション状況を追跡します。
Circleでメンバーのサブスクリプションがキャンセルされると、ZapierはSalesforceの連絡先レコードをこのステータスの変更に合わせて更新します。これにより、記録の正確性が維持され、コミュニティ内の運用監視タスクが簡素化されます。
IT新しいサークルの投稿についてチームに通知します。
Circle に新しい投稿が作成されると、Zapier は Slack またはEメールでマーケティング チームに通知できます。これにより、コミュニティが生成したコンテンツがすぐに認識され、コンテンツのキュレーションやエンゲージメントの取り組みが効率化されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでCircleの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Circle + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がCircleおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Circle を Salesforce と統合するときに使用できるトリガーは何ですか?
Circle を Salesforce と統合すると、「新規メンバー」、「新規投稿」、「新規コメント」、「メンバー更新」などのさまざまなトリガーにアクセスできるようになります。これらのトリガーは、Circle コミュニティで発生しているアクティビティに基づいてアクションを初期化するのに役立ちます。
Circle アカウントを Salesforce に接続するにはどうすればよいですか?
Circle アカウントを Salesforce に接続するには、まず当社のプラットフォームで両方のアカウントを認証します。認証後、Circle からトリガーを選択し、Salesforce のアクションを定義することで自動化を設定できます。
Circle のデータを使用して Salesforce の既存のレコードを更新できますか?
はい、Circle の情報を使用して Salesforce の既存のレコードを更新できます。適切なトリガーとアクションを設定すると、Circle のメンバーまたは投稿に加えられた変更や更新が Salesforce レコードに反映されます。
Circle のイベントによってトリガーされたときに Salesforce で実行できるアクションにはどのようなものがありますか?
Circle でイベントがトリガーされると、新しい連絡先の作成、既存のリードの更新、レコードへのメモの追加、さらにはニーズに基づいたカスタム オブジェクトの作成など、Salesforce でいくつかのアクションを実行できます。
Circle でのコミュニティのやりとりに基づいて Salesforce のフォローアップ タスクを自動化することは可能ですか?
はい、フォローアップタスクを自動化することは可能です。たとえば、新しいメンバーが Circle コミュニティに参加したり、誰かが投稿にコメントしたりした場合、タイムリーなエンゲージメントを確保するために、Salesforce でチームのフォローアップ タスクを自動的に作成できます。
このインテグレーションを使用して、コミュニティ メンバーのエンゲージメント レベルを追跡できますか？
そうですよ。Circle の「新しい投稿」や「新しいコメント」などの特定のトリガーを使用し、それらを Salesforce 内のメンバーレコードのフィールドの更新やタグの追加などのアクションにマッピングすることで、エンゲージメント レベルを効果的に追跡できます。
CircleとSalesforceのインテグレーションを設定するには、コーディングの知識が必要ですか？
コーディングの知識は必要ありません。当社のプラットフォームは直感的なインターフェースを提供しており、トリガーを選択し、Circle と Salesforce 間の対応するアクションを定義するだけでインテグレーションを設定できます。
