BoxとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 BoxをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでBoxとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Box からの「新しいコメント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますBoxそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいコメント
自分が所有または共同作業しているフォルダ内のファイルに誰かがコメントしたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - フォルダ必須
- 共有
試してみるトリガーポーリング- あなたに割り当てられたタスク
タスクが割り当てられた際にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - File_id必須
- メッセージ必須
アクション書く
- 出来事
新しいイベントが実行されたときにトリガーされます (これはアクティビティ ストリームです)。
試してみるトリガーポーリング - フォルダ
試してみるトリガーポーリング- Eメール必須
- フォルダ必須
- 役割必須
アクション書く- フォルダ必須
- ファイル必須
- 名前
- Share this file?
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
BoxとSalesforceをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Box + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がBoxおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
BoxをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
Box を Salesforce と統合するには、トリガー アプリまたはアクション アプリとして Box を選択して、プラットフォームの自動化機能を使用します。Box で特定のイベントを選択して Salesforce でアクションをトリガーするか、その逆を行うことで、プロセスを開始できます。
Box と Salesforce の間で自動化できるアクションは何ですか?
Salesforce で新しいレコードが作成されたときに Box に新しいフォルダを作成したり、データが変更されたときにファイルを更新したり、Box から Salesforce アカウントにアクティビティを記録したりするなど、いくつかのアクションを自動化できます。
Box 自動化で Salesforce のカスタム フィールドを使用できますか?
そうですよ。インテグレーションを設定する際に、Salesforce アカウントからカスタムフィールドをマッピングして、すべての関連情報がBoxのトリガーまたはアクションに含まれ、管理されるようにすることができます。
BoxとSalesforceのインテグレーションのリアルタイム更新をサポートしていますか？
当社のプラットフォームはほぼリアルタイムの更新をサポートしています。当社は瞬時の処理を目指しておりますが、システムの現在の負荷によっては、一部のトリガーまたはアクションに若干の遅延が生じる場合があります。
Salesforce アカウントと Box アカウントを接続するための前提条件は何ですか?
統合を開始する前に、Salesforce アカウントと Box アカウントの両方がアクティブであり、変更を承認するための適切な管理者権限があることを確認してください。API アクセスも有効にする必要があります。
これらのプラットフォーム間のインテグレーションを設定するには技術的なスキルが必要ですか?
特別な技術スキルは必要ありません。技術に詳しくない方でも、トリガーとアクションを簡単に設定できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供しています。
貴社のサービス経由の Box と Salesforce 間のデータ転送はどの程度安全ですか?
当社では、アプリケーション間の情報を保護するための業界のベスト プラクティスに従い、当社のプラットフォームを使用して転送されるデータを保存時と転送時の両方で暗号化することで、セキュリティを最優先しています。
