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Connect Bitrix24 CRM and Docusign to power AI-driven automation

  • No-code AI automation
  • Full audit trails and controls
  • SOC 2 and GDPR compliant
  • Easy visual workflow builder
  • 8,000+ apps, 450+ AI tools
  • Free tier available
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでBitrix24 CRMとDocusignを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーは、Bitrix 24 CRM の「会社トリガー」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますBitrix24 CRMそしてDocusign、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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  • Bitrix24 CRMトリガー、アクション、検索
    タスクトリガー(追加)

    新しいタスクが追加されたときに発生します。

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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

Bitrix24 CRMとDocusignをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
Zapier を使用してリード管理を自動化する方法を示した図。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
Zapier を使用してキャンペーンの影響を測定する方法を示す図。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
Zapier を使用してカスタマーサポートチームを自動化する方法を示したイラスト。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
Zapier を使用してデータを移動および管理する方法を示した図。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
Zapier を使用してチケットとインシデントを解決する方法を表すフローチャートの図。

ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップBitrix24 CRMDocusignのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Bitrix24 CRM + Docusign integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がBitrix24 CRMおよびDocusignどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

DocuSignを使用して、Bitrixから署名用の文書24 自動的に送信できますか?

はい、DocuSignを使用してBitrix24 から署名用の文書を自動的に送信することができます。Bitrix 24で新しい取引が作成されたときなどのトリガーを設定することで、その取引に関連付けられたドキュメントを署名のために DocuSign に送信するプロセスを自動化できます。

Bitrix24でDocuSign経由で送信された文書のステータスを追跡することは可能ですか?

DocuSign 経由で送信された文書のステータスを Bitrix24内で直接追跡できます。DocuSign でドキュメントのステータス(表示中、署名済みなど)が変化すると、アクションによって Bitrix 24内の対応するレコードが更新され、チームにリアルタイムで情報が提供されます。

Bitrix 24と DocuSign の間で設定できる一般的なトリガーにはどのようなものがありますか?

一般的なトリガーには、Bitrix 24での新しい取引または連絡先の作成が含まれ、これにより、DocuSign を介して署名用にドキュメントを送信するなどのアクションを開始できます。さらに、DocuSign 内でのドキュメント ステータスの変更により、Bitrix 24レコード内の更新がトリガーされる可能性があります。

完成したドキュメントをDocuSignからBitrix24 に保存できますか?

はい、DocuSign で文書に署名して完了すると、自動的に Bitrix 24アカウントに保存されます。これにより、すべてのクライアント ドキュメントが CRM システム内で整理され、簡単にアクセスできるようになります。

Bitrix 24とDocuSignのデータセキュリティをインテグレーション中に確保するにはどうすればよいでしょうか?

当社のインテグレーションは厳格なセキュリティ プロトコルに従っており、Bitrix 24と DocuSign 間で転送されるすべてのデータが暗号化され、安全に処理されることを保証します。当社は、お客様の機密情報を保護するために、業界標準への準拠を維持することを優先します。

Bitrix24 からDocuSignに送信できるファイルタイプに制限はありますか?

一般に、PDFやDOCXファイルなど、契約書や合意書に使用される最も一般的なファイルタイプは、Bitrix24 からDocuSignに送信するときにサポートされます。ただし、要件に基づいて特定のファイル形式に互換性があるかどうかを確認することが常に最善です。

DocuSignとBitrix24間の文書署名イベントの通知を管理するにはどうすればよいですか?

ドキュメントが署名されたときや拒否されたときなどの特定のトリガーに基づいてアクションを構成することで、通知の管理を制御できます。これらの通知は、ユーザーに警告したり、それに応じて Bitrix24 内のレコードを更新したりできます。

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Bitrix 24 CRMについて
Bitrix 24 、 10万のチームで使用され、 18の異なる言語で利用できる無料の CRM、プロジェクト管理、コラボレーション プラットフォームです。
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DocuSignについて
DocuSignは、署名された文書の電子交換を容易にするための電子署名テクノロジーおよびデジタルトランザクション管理サービスです。
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