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AsanaとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでAsanaとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーとは、Asana の「完了したタスク」のように、Zap を開始するイベントのことです。

アクションを追加する

Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますAsanaそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

AsanaとSalesforceの実用的な使い方

Track won deals in project management.

When an opportunity is marked as Closed - Won in Salesforce, Zapier creates a matching task in Asana. This workflow improves visibility into project-related actions after deals close, allowing business owners to align their operations seamlessly and ensure post-sale deliverables are met.

ビジネスオーナー
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Sync Asana tasks with Salesforce records.

When a new task is added to Asana, Zapier can automatically create a Salesforce record, linking your project management with customer data systems. This automation ensures efficient tracking and management of tasks related to client records, improving accuracy and saving time during task follow-up.

IT
Share new leads with marketing in Asana.

Whenever a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically generates a task in Asana, ensuring your marketing team has actionable insights. This keeps the marketing team focused and ensures a prompt follow-up plan for incoming leads.

マーケティング&マーケティングオペレーション

ZapierブログでAsanaの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップAsanaSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Asana + Salesforce integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がAsanaおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

Can I create a task in Asana whenever a new record is added in Salesforce?

Yes, you can set up a trigger to create a new task in Asana every time a new record is added in Salesforce. You’ll need to specify the particular fields or custom objects that should prompt this task creation.

Is it possible to update Salesforce records based on Asana task completions?

Indeed, our integration allows you to update existing records in Salesforce when an Asana task is marked as complete. This requires configuring an action within the integration settings where task completion triggers specific field updates in Salesforce.

How do I handle duplicate records when integrating Asana and Salesforce?

Handling duplicate records involves setting up filters within the integration that check for existing entries before creating new ones. This ensures that actions such as creating tasks or updating records don’t result in duplicates.

Can I use this integration to manage time-sensitive actions?

Certainly! You can configure time-based triggers so that certain actions, like updating a project status in Asana when a due date is approaching, initiate corresponding updates or alerts in Salesforce.

What kind of custom fields can be synchronized between Asana and Salesforce?

The integration supports many types of custom fields including text, number, and dropdown fields. It’s crucial to map these fields accurately during setup to ensure data consistency across both platforms.

Are there limitations on the number of tasks or records that can be synced daily?

The synchronization limits depend on your plan specifics. For most enterprise-level plans, there are high limits suitable for large operations, but it's always smart to check your current usage against those limits within our dashboard.

How do we secure data between Asana and Salesforce during integration?

We use OAuth for authentication and secure token exchange which ensures your data stays private and protected during all communication between Asana and Salesforce.

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Asana について
Asana は、日常的なタスクから戦略的な取り組みまで、チームが仕事を調整するのに役立つ、主要な作業管理プラットフォームです。Asana を使用すると、組織は、全員がチームの優先事項を確認し、話し合い、実行できる、明確なシステムを構築します。
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Salesforce について
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
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