Zapier でSalesforceとAIを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Salesforce Zapier でAIにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとAIを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（AI by Zapier の「URL からコンテンツを抽出（ベータ版）」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてAI by Zapier、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Zapier のSalesforceとAI実用的な使い方
AI を使用してケース添付ファイルを要約します。
Salesforce に新しいケース添付ファイルが追加されると、Zapier は AI by Zapier をトリガーしてそのコンテンツを分析および要約します。これにより、添付ファイルに関する重要な詳細を迅速に提供することで、サポート チケットを解決する際の時間を大幅に節約できます。
IT
AIを使用して新しい見込み客に優先順位を付けます。
Salesforceで新しい見込み客が作成されると、ZapierはAI by Zapierをトリガーしてその詳細を分析し、見込み客の優先度を評価します。この自動化により、マーケティング活動が価値の高い案件に向けられ、リード管理が合理化され、コンバージョン率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーション
