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Su guía oficial para la automatización de la gestión de clientes potenciales
Cómo automatizar la gestión de clientes potenciales para aumentar la eficiencia, la rentabilidad y la precisión de los datos.
1. Concéntrese en sus clientes futuribles, deje que Zapier se encargue de la gestión
Zapier le permite automatizar todo el ciclo de vida de sus clientes potenciales: desde capturarlos, agregarlos a su integración, dirigirlos al equipo correcto y luego activar la comunicación apropiada.
Con la automatización de la gestión de clientes potenciales, usted:
Aumentar la eficiencia
La automatización de tareas repetitivas, pero necesarias, permite que su equipo se concentre en un trabajo más estratégico.
Muévete más rápido
La automatización permite que los clientes futuribles avancen a través de su embudo más rápido con respuestas más rápidas.
Garantizar la precisión de los datos
El uso de la automatizaciónpara gestionar clientes futuribles reduce la necesidad de ingresar datos manualmente, lo que minimiza el error humano.
Personalizar a escala
Escala sin problemas su alcance con funciones de automatización que facilitan la redacción de mensajes personalizados.
Si desea hacer crecer su negocio, entonces necesita procesos de gestión de clientes potenciales que crezcan con usted. Ahí es donde entra la automatización.
Cree procesos adaptables y optimizados
Aproveche al máximo su pila tecnológica conectando sus herramientas y su gente. Con la automatización, puede crear sistemas interdepartamentales que se comuniquen sin problemas, lo que mejora la experiencia de sus clientes (y empleados).
¿Qué es Zapier? ¿Cómo funciona?
Zapier es una plataforma de automatización que conecta miles de aplicaciones populares como Salesforce, Gmail, Facebook Lead Ads y Google Sheets. Los flujos de trabajo que crea en Zapier se llaman Zaps y pueden automatizar tanto tareas comunes de gestión de clientes potenciales como sistemas complejos del ciclo de vida de clientes futuribles.
Un Zap tiene dos partes claves:
- Un trigger es un evento que inicia un Zap, como cuando un nuevo cliente futurible completa un formulario en su página web. Cada Zap tiene un trigger.
- Una acción es un evento que un Zap realiza después de que se activa, como agregar ese cliente futurible a su integración. Un Zap puede tener más de una acción.
Cómo la automatización mejora tu embudo de clientes futuribles
Más de 2.2 millones de empresas confían en Zapier para la automatización.
Obtenga información de clientes futuribles más rápidamente
Desde que empezamos a usar Zapier, muchos de nuestros procesos se han vuelto más eficientes, lo que nos permite dedicar más tiempo a la ejecución y menos a la recopilación de datos e información.
Corey Egan, director de integración en Orchard
Con 5,000+ integraciones que conectan sus herramientas favoritas, incluida una sólida lista de aplicaciones de gestión de clientes potenciales, Zapier es el líder en automatización sin código.
Entrada instantánea de datos
Los Zaps se actualizan en tan sólo un minuto.
Apoye mejor a su equipo
25 horas ahorradas
Zapier ayuda a los departamentos de marketing a ahorrar más de tres días de trabajo a la semana en promedio.
Zapier ha sido fundamental para garantizar que el equipo cuente con los datos e información correctos, de modo que todos podamos trabajar juntos para apoyar a nuestros futuribles y clientes, y hacer todo lo posible para que tengan éxito.
Matt Grebo, gerente sénior de generación de demanda en ServiceTitan
92% de los trabajadores del conocimiento afirma que la automatización ha mejorado sus vidas en el lugar de trabajo.
Escala sus ventas más rápido
90% de los usuarios piensa que las herramientas sin código han ayudado a su empresa a crecer más rápido.
Con la confianza de los mejores técnicos
Zapier ayuda a impulsar 99% de las empresas de la lista Forbes Cloud 100 2021 .
“Lo que Zapier nos brinda es la oportunidad de ser una empresa extremadamente rápida, ágil, eficiente y capaz de resolver problemas complejos en nuestro negocio con gran rapidez”.
Nikolay Piriankov, director ejecutivo de Taylor & Hart
2. Cómo crear sistemas optimizados de gestión de clientes potenciales
Automatizar todo el ciclo de vida de los clientes futuribles
Cuando agrega automatización a su ciclo de vida de clientes futuribles, crea procesos sostenibles y escalables que convierten a los clientes futuribles en clientes.
1. Generación de clientes futuribles
La generación de clientes futuribles es clave para el crecimiento empresarial. Y existen múltiples formas de recopilar nuevos clientes futuribles, como formularios, páginas de destino, herramientas publicitarias y más.
Con la automatización, puedes:
- Mueva instantáneamente clientes futuribles desde sus formularios y anuncios a su herramienta de seguimiento
- Agregue rápidamente nuevos clientes futuribles a su plataforma de marketing por correo electrónico
2. Nutrición de clientes potenciales
No todos los clientes futuribles están listos para comprar de inmediato. Es por eso que los equipos cultivan esos clientes futuribles a través de campañas de correo electrónico, anuncios reorientados y llamadas de ventas.
Con la automatización, puedes:
- Envíe correos electrónicos dirigidos a clientes futuribles en puntos clave del ciclo de vida de los mismos.
- Asigna automáticamente clientes futuribles a tu equipo de ventas
3. Conversión de clientes futuribles
¡Felicitaciones! Un cliente futurible está listo para realizar una compra. Dependiendo del producto o servicio que ofrezcas, ahora es el momento de enviar un contrato, una factura o un recibo.
Con la automatización, puedes:
- Minimiza errores generando facturas automáticamente
- Cree, envíe, reciba y almacene automáticamente contratos digitales
4. Venta adicional de clientes futuribles
Vender de más o realizar ventas cruzadas a un cliente existente es más barato que adquirir uno nuevo, por lo que mantener interesados a los clientes actuales es esencial.
Con la automatización, puedes:
- Envíe comunicaciones posteriores a la compra específicas sin problemas
- Deleite a los clientes con notas de agradecimiento personalizadas o obsequios.
Ahora que hemos visto cómo la automatización puede ayudar con el ciclo de vida de sus clientes futuribles, profundicemos en algunas formas específicas en que garantiza un alcance más rápido y datos más precisos.
Mover clientes futuribles de manera eficiente a través del embudo—capturándolos, nutriéndolos, rastreando la participación y, en última instancia, convirtiéndolos—requiere automatización. Cuando hace de la automatización la columna vertebral de sus procesos de gestión de clientes potenciales, puede recopilar datos de clientes futuribles más precisos más rápido y distribuirlos a las personas adecuadas para que tomen las acciones correctas.
1. Automatizar la captura de clientes futuribles
Desde páginas de destino, redes sociales, eventos hasta anuncios: la lista de formas de captar clientes futuribles es interminable. Y la mayoría de las empresas exitosas utilizan una combinación de métodos porque aumenta su tasa de captura de clientes potenciales.
Pero es difícil rastrear, organizar y mantener todos estos canales de captura de clientes futuribles a largo plazo. Pero con la automatización, puedes enviar todos tus clientes futuribles a un lugar centralizado, lo que facilita su avance a través del embudo.
Utilice la automatización para:
- Envíe instantáneamente clientes futuribles desde los formularios de su página web directamente a su herramienta de marketing por correo electrónico
- Agregue automáticamente clientes futuribles de campañas a su integración
- Envíe clientes futuribles que se inscriban en seminarios web o eventos directamente a su integración
2. Personalice la comunicación a escala
Enviar a los clientes futuribles el mensaje correcto en el momento adecuado puede convertir a esos navegadores en compradores. Pero a medida que se incorporan más clientes futuribles, es imposible enviar mensajes personalizados con rapidez a todos y cada uno de ellos: nadie dispone de ese tiempo. Afortunadamente, la automatización hace que mantener (y escalar) las relaciones con los clientes sea más sencillo.
Envíe mensajes automáticamente a clientes futuribles en diferentes etapas de su ciclo de vida. Enviar comunicaciones personalizadas a clientes futuribles en el momento adecuado aumenta sus ventas y crea una mejor experiencia del cliente (sin agregar más tareas a su lista de pendientes).
Utilice la automatización para:
- Contacte automáticamente a los clientes futuribles después de que hayan realizado una compra
- Envíe recordatorios de reuniones (con agendas) a sus clientes futuribles
- Envíe un mensaje instantáneo a un cliente futurible cuando complete un formulario
3. Mantenga la información de los clientes futuribles actualizada
Recopilar y mantener datos precisos le ayudará a crear un mejor embudo de clientes futuribles, lo que en última instancia aumenta su tasa de conversión. Pero cuando se utilizan múltiples plataformas para realizar el seguimiento de datos, ventas, rendimiento de anuncios y más, resulta complicado lograr que el equipo tenga acceso a los datos más actualizados.
Envía automáticamente datos de clientes futuribles desde tu plataforma de seguimiento a tus otras aplicaciones, y viceversa. De esa manera, todas tus aplicaciones (y equipos) tendrán la información correcta de inmediato.
Utilice la automatización para:
- Envíe instantáneamente información de clientes futuribles desde su integración a su plataforma de marketing por correo electrónico
- Actualice la información de su aplicación de seguimiento de clientes futuribles cuando los clientes realicen un pago
- Comparta información de clientes futuribles desde su integración con sus herramientas publicitarias
4. Automatizar las notificaciones del equipo
Para aprovechar al máximo los clientes futuribles, su equipo necesita notificaciones periódicas con actualizaciones sobre los futuribles en puntos clave de su recorrido. De esa manera, pueden llegar a los clientes futuribles y nutrirlos adecuadamente.
Pon tus notificaciones en piloto automático con la automatización. Crea un Zap que envíe información importante sobre clientes futuribles a tu herramienta de comunicación preferida. Ahora, toda su empresa puede obtener la información crítica que necesita cuando la necesita.
Utilice la automatización para:
- Alerte a su equipo de ventas cada vez que obtenga un nuevo cliente futurible
- Envíe una notificación a su equipo para las próximas llamadas de clientes
- Crea y envía un resumen de tus ventas semanales
3. Cliente destacado
Cómo Veo aumenta las ventas automatizando la gestión de clientes potenciales
Veo allows you to record sports games (from rec leagues to pro teams) without a camera operator—offering high-quality video and analytics to improve your performance.
Desafío
Veo no pudo seguir el ritmo de la gestión de clientes potenciales a medida que crecía. Con miles de clientes futuribles ingresando cada mes, era imposible seguir el ritmo de trasladar datos desde sus herramientas de generación de clientes futuribles (como Facebook Lead Ads e Instagram) a sus plataformas de seguimiento y marketing de clientes futuribles. Entonces, su proceso de ventas se ralentizó y perdieron tratos.
Solución
Veo utiliza Zapier para optimizar su ciclo de vida de clientes futuribles, por ejemplo, enviando instantáneamente nuevos clientes futuribles a la herramienta adecuada (como ActiveCampaign y Pipedrive) en tiempo real. Con este proceso automatizado, el equipo de ventas de Veo puede encontrar de forma rápida y sencilla la información más actualizada sobre los clientes futuribles, incluido dónde se encuentran en el recorrido de marketing.
Resultados
La automatización de sus procesos de gestión de clientes potenciales condujo a:
- Reducción del coste por cliente futurible (CPL) en un 20%
- La tasa de conversión de clientes futuribles aumentó a 7.5%
- En solo 1.5 años, Veo duplicó su tamaño
“Nos ayudó a acelerar nuestro ciclo de ventas… y nos ahorró miles de horas y costos, porque no tuvimos que contratar a un desarrollador para que varios sistemas se comunicaran entre sí”.
Especialista en anuncios sociales en Veo
4. Automatizar en todos los departamentos para un mayor impacto
Un negocio exitoso se basa en algo más que una gestión de clientes potenciales. Su empresa es más eficaz cuando todos (y todas las herramientas) están en sintonía. Con la automatización, puedes conectar todos tus equipos y aplicaciones para amplificar tu impacto en todas las partes de tu negocio.
Automatización de ventas
Automatice tareas de ventas clave, como recordatorios de reuniones, seguimiento de clientes, creación de facturas y más.
Automatización del marketing
Con la automatización, la captación de clientes futuribles, las campañas y la entrada de datos se vuelven no solo manejables, sino también escalables.
Automatización de TI
Optimice las comunicaciones internas y externas para una mejor experiencia del cliente (y del empleado).
Automatización del soporte
Asegúrese de que cada cliente reciba respuestas rápidas y personalizadas agregando automatización a su conjunto de herramientas.
5. Automatización segura en la que puede confiar
Con un tiempo de actividad del sitio promedio del 99.98% y una ejecución de Zap del 99.94% durante el último año, Zapier es su solución de automatización confiable.
La seguridad, la gobernanza y la supervisión de nivel empresa son la columna vertebral de la plataforma sin código de Zapier. Además de nuestros estrictos controles de seguridad internos, también realizamos auditorías anuales SOC 2 (Tipo II) para garantizar que sus datos confidenciales estén seguros.
Sin límite en los flujos de trabajo
Cree 10 o 1,000 Zaps: puede automatizar todo su embudo de clientes futuribles para que su negocio funcione de manera óptima.
Características sofisticadas
Con funciones como Multi-Step Zaps y rutas, puede automatizar diferentes etapas del ciclo de vida de sus clientes futuribles en un solo Zap.
Tiempo de actualización rápido
Ya sea enviando un mensaje a su equipo de ventas o un correo electrónico de bienvenida, puede ejecutar Zaps a la máxima velocidad.
Retención de datos personalizada*
Adapte el tiempo que Zapier conserva los datos en su cuenta a sus requisitos legales y reglamentarios.
Espacio de trabajo compartido
Utilice carpetas compartidas para colaborar y compartir el acceso a Zaps con todo su equipo.
Ayuda rápida 1:1
Obtenga respuestas más rápidas y priorizadas de nuestro equipo dedicado.
Permisos de administrador avanzados*
Cree permisos agrupados para carpetas, conexiones y aplicaciones.
Restricciones de aplicación y acción*
Determinar qué aplicaciones pueden conectar los empleados y las acciones que pueden realizar con ellas.
* Solo disponible con un plan Zapier empresa
