Conecte Tally y Pipedrive para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Tally a Pipedrive con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Tally con Pipedrive - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo envío" de Tally.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar descuento al trato" en Pipedrive.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Tally y Pipedrive, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Seleccione un formularioRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Nueva actividad
Se trigger cuando se crea una nueva actividad.
PruébaloDesencadenarInstante - Nuevo Trato
Se activa cuando se crea un nuevo trato.
PruébaloDesencadenarInstante - NotaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Filtro de actividadRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Copiar
- FilterRequerido
- Estado del trato
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se dispara cuando se crea un cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Nueva nota
Se dispara cuando se crea una nueva nota.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Tally y Pipedrive
Organizar los envíos de Tally en Pipedrive
Cuando se recibe un nuevo envío de formulario en Tally, Zapier crea automáticamente un nuevo trato en Pipedrive. Esta automatización garantiza que todas las entradas de formularios, como consultas de ventas, se conviertan inmediatamente en oportunidades, lo que reduce el trabajo manual y garantiza que ningún cliente futurible se pierda.
Propietario de un negocio
Sincronización de las respuestas del formulario con los registros del pipeline
Cuando se recibe un envío de formulario Tally, Zapier actualiza automáticamente el trato relevante en Pipedrive. Esta automatización mantiene los sistemas sincronizados y garantiza que toda la información recopilada se refleje con precisión en el proceso.
ITSeguimiento de envíos de formularios en Pipedrive
Cuando alguien envía un formulario creado en Tally, Zapier registra el envío como un contacto en Pipedrive. Esto mantiene a los equipos de marketing y ventas alineados al centralizar los detalles de los clientes futuribles, lo que ayuda a acelerar el seguimiento de los clientes futuribles.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Tally en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Pipedrive en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Pipedrive integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Tally y Pipedrive
¿Cómo configuro la integración entre Tally y Pipedrive?
Para configurar la integración, debe crear un nuevo Zap en nuestra plataforma. Seleccione Tally como la aplicación trigger y elija un evento como "Nuevo envío". Luego, seleccione Pipedrive como la aplicación de acción y elija qué sucede con esos datos, como “Crear trato” o “Crear contacto”. Siga cada paso para mapear los campos entre Tally y Pipedrive.
¿Qué triggers están disponibles para Tally en esta integración?
Dentro de la integración, puedes usar activadores como "Nuevo envío", que se activa cada vez que se envía una nueva entrada de formulario en Tally. Esto le permite automatizar respuestas o acciones en Pipedrive.
¿Qué acciones se pueden realizar en Pipedrive a través de esta integración?
Puedes realizar varias acciones en Pipedrive usando datos de Tally, como crear nuevos tratos o contactos. Por ejemplo, cada vez que haya un nuevo envío en su formulario Tally, se puede crear automáticamente un contacto o trato correspondiente en Pipedrive.
¿Puedo asignar campos personalizados de Tally a Pipedrive durante la integración?
Sí, durante la configuración de tu Zap, tendrás la oportunidad de asignar campos desde tu formulario Tally directamente a campos personalizados dentro de Pipedrive. Esto garantiza que toda la información específica se transfiera exactamente a donde debe ir.
¿Existe soporte para manejar lógica condicional entre formularios y registros de integración?
Al configurar su automatización, puede incluir filtros o rutas que permitan la lógica condicional. Esto significa que ciertos envíos de Tally podrían trigger diferentes acciones o actualizaciones dentro de Pipedrive según criterios predefinidos.
¿Cómo puedo solucionar problemas si mi integración no funciona correctamente?
Si tiene problemas con su integración que no funciona como se espera, verifique el historial de tareas para ver si hay errores. Asegúrese de que los triggers en Tally estén configurados correctamente y que las acciones correspondientes en Pipedrive estén configuradas adecuadamente. Revise las asignaciones y vuelva a realizar pruebas para resolver cualquier problema identificado.
¿Necesito algún permiso específico en alguna de las aplicaciones para una integración exitosa?
Sí, necesitarás los permisos adecuados que permitan el acceso a ambas aplicaciones. En Tally, asegúrese de tener derechos para compartir datos de formularios a través de integraciones. Para Pipedrive, asegúrese de estar autorizado para crear contactos o tratos a través de aplicaciones externas.
