Saltar al contenido

Conecte Salesforce y SurveyMonkey para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Elija un trigger
Elija una acción
Google Logo Empieza con Google gratis

Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Salesforce con SurveyMonkey - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
Ayuda
Salesforce logotipo
Salesforce
Salesforce logotipo
Salesforce
1. Elegir trigger evento
SurveyMonkey logotipo
SurveyMonkey
SurveyMonkey logotipo
SurveyMonkey
2. Elegir acción
Salesforce logotipo
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Salesforce logotipo
Salesforce
Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Crear contacto" en SurveyMonkey.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Salesforce y SurveyMonkey, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

  • Salesforce activadores, acciones y búsqueda
    Nuevo archivo adjunto de caso

    Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Objeto de Historia
      Requerido
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Salesforce Objects
      Requerido
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Objeto de Salesforce
      Requerido
    • Registro (opcional)
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
  • Salesforce activadores, acciones y búsqueda
    Nuevo mensaje saliente

    Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.

    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • Descargo de responsabilidad
    • Objeto de Salesforce
      Requerido
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Conecte Salesforce y SurveyMonkey para integrar partes cruciales de su negocio

Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.

Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones

Con Zapier, puedes automatizar cada parte de tu embudo de clientes futuribles y darte la mejor oportunidad de convertir clientes futuribles. Automatice todo, desde la captura de clientes futuribles hasta el contacto y los informes, y cierre más tratos como resultado.
Una ilustración que representa cómo automatizar la gestión de clientes potenciales con Zapier.

Cree campañas más impactantes con la automatización

Medir el rendimiento de una campaña en distintas plataformas puede resultar caótico. Además, encontrar las métricas correctas le costará un tiempo y un esfuerzo valiosos. Con Zapier, puede crear una vista centralizada de su rendimiento, administrar hábilmente sus listas y garantizar que sus campañas impulsen el ROI en toda la empresa.
Una ilustración que representa cómo medir el impacto de una campaña con Zapier.

Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización

Los representantes de soporte no pueden ser productivos cuando tienen que rastrear información crucial para cada incidente o ticket. Con Zapier, puedes enviar automáticamente a tus representantes el contexto que necesitan para resolver los tickets rápidamente y crear una experiencia perfecta para el cliente.
Una ilustración que representa cómo automatizar la atención al cliente con Zapier.

Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados

Se acabaron los días de exportar e importar datos manualmente. Con Zapier, puedes enviar datos a donde necesitan ir, en el formato que necesitas, para que puedas centralizar tus datos y obtener más información.
Una ilustración que representa cómo mover y administrar datos con Zapier.

Resuelva incidentes más rápido con la automatización

Su equipo de soporte técnico desea centrarse en los tickets técnicos en lugar del trabajo administrativo. Con Zapier, puedes automatizar todo, desde la creación de tickets hasta el enrutamiento y la comunicación entre equipos, eliminando la fricción en la gestión de incidentes y aumentando la velocidad de resolución.
Una ilustración de un diagrama de flujo que representa cómo resolver tickets e incidentes con Zapier.

Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar SurveyMonkey en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Salesforce a SurveyMonkey Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about Salesforce + SurveyMonkey integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y SurveyMonkey

¿Puede la integración entre Salesforce y SurveyMonkey disparar acciones automáticamente?

Sí, con nuestra integración, puede configurar triggers automáticos en SurveyMonkey que solicitan acciones específicas en Salesforce. Por ejemplo, cuando se envía una nueva respuesta de encuesta en SurveyMonkey, podemos crear o actualizar automáticamente un contacto o cliente futurible en Salesforce.

¿Qué tipos de triggers están disponibles para la integración Salesforce-SurveyMonkey?

La integración ofrece triggers clave que incluyen nuevas respuestas de encuestas, encuestas completadas y detalles de encuestas actualizados. Puede configurarlos para iniciar acciones como crear nuevos registros o actualizar los existentes en Salesforce.

¿Cómo funciona el mapeo de datos entre SurveyMonkey y Salesforce?

Al realizar la integración, podrá asignar campos de SurveyMonkey directamente a campos en Salesforce. Esto garantiza que los datos recopilados a través de encuestas se reflejen con precisión en sus registros de integración. Nuestro sistema lo guía a través de este proceso de mapeo para alinear sus datos de manera efectiva.

¿Es posible automatizar tareas dentro de Salesforce utilizando las respuestas de SurveyMonkey?

¡Absolutamente! Puede automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la asignación de tareas a miembros del equipo en Salesforce según los criterios cumplidos por las respuestas recibidas en SurveyMonkey. Los criterios son totalmente personalizables según las necesidades de su negocio.

¿Qué sucede si un encuestado actualiza su respuesta?

Si un encuestado actualiza su envío de encuesta después de la finalización inicial, nuestra integración puede activar actualizaciones en los registros correspondientes dentro de Salesforce, lo que garantiza que siempre tenga la información más reciente a mano.

¿Existen limitaciones en la cantidad de encuestas que puedo integrar con Salesforce?

Generalmente no existen limitaciones en la cantidad de encuestas que integra con Salesforce a través de nuestra plataforma. Usted es libre de conectar tantas encuestas como necesite según los requisitos de su negocio y las funciones de nuestro plan.

¿Puedo elegir qué respuestas específicas se envían desde SurveyMonkey a Salesforce?

Sí, tienes la flexibilidad de aplicar un filtro a las respuestas que se envían según ciertos criterios. De esta manera, solo los datos relevantes de la encuesta se transfieren a su sistema Salesforce para futuras acciones o análisis.

salesforce logotipo
Acerca de Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de integración de relaciones con clientes (CRM) empresarial.
Categorías relacionadas
Aplicaciones similares
Zapier Interfaces |||integrationsZapier Interfaces |||integrations
Zapier Interfaces
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
surveymonkey logotipo
Acerca de SurveyMonkey
SurveyMonkey es la forma más sencilla de crear encuestas y obtener respuestas. SurveyMonkey te permite crear una encuesta rápidamente y obtener respuestas específicas de la audiencia a la que deseas preguntar.
Categorías relacionadas
Aplicaciones similares
Alquimista |||integrationsAlquimista |||integrations
Alquimista
Formularios y encuestas
Contento |||integrationsContento |||integrations
Contento
Formularios y encuestas
Wootric de InMoment |||integrationsWootric de InMoment |||integrations
Wootric de InMoment
Formularios y encuestas

Conecta Salesforce con SurveyMonkey en la plataforma de automatización sin código más grande del mundo

Google Logo Regístrate con Google