Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Salesforce with Microsoft SharePoint - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Salesforce
Salesforce
1. Elegir trigger evento
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Salesforce
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder" in Microsoft SharePoint.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Microsoft SharePoint, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Requerido
Lista
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Requerido
Document Library
Requerido
Browse to Folder
Archivo o carpeta
Requerido
Galardonados
Requerido
Nivel de permiso
Requerido
Mensaje
Require Sign In
Send Email Invitation
Fecha de expiración
Retain Inherited Permissions
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Requerido
Document Library
Requerido
Carpeta
Nombre del archivo
Requerido
Text content
Requerido
If file name exists
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Copiar
Sitio
Lista
Requerido
List Item ID
Requerido
Etiqueta electrónica
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Copiar
Sitio
Requerido
Document Library
Requerido
Carpeta
Archivo
Requerido
Export format
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Requerido
Página
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Requerido
Document Library
Requerido
Browse to Folder
Archivo para reemplazar
Requerido
Archivo
Requerido
Nuevo nombre
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Sitio
Document Library
Carpeta
Archivo
Requerido
Nombre del archivo
If file name exists
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Copiar
Sitio
Document Library
Search For
Match By
Consulta de búsqueda
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Consulta de búsqueda
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Copiar
Sitio
Document Library
ID de archivo o carpeta
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Sitio
Requerido
Document Library
Requerido
Archivo o carpeta
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Sitio
Requerido
ID de página
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
For AI agents & developers
Use Salesforce and Microsoft SharePoint with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Salesforce and Microsoft SharePoint actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Salesforce and Microsoft SharePoint actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar contacto a la campaña
Copiar archivo o carpeta
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y Microsoft SharePoint
Registro de nuevos clientes futuribles de Salesforce en una lista de SharePoint
Cuando se agrega un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier crea un nuevo elemento en una lista específica de Microsoft SharePoint. Esto proporciona un espacio centralizado para revisar oportunidades, ayudando a los propietarios de negocios a mantenerse organizados y enfocados en el crecimiento.
Actualizar los elementos de la lista de SharePoint cuando cambia un registro de Salesforce
Cuando se actualiza un registro en Salesforce, como un contacto o una cuenta, Zapier actualiza automáticamente el elemento relevante en una lista específica de Microsoft SharePoint. Esto mantiene ambas plataformas sincronizadas, reduciendo la entrada manual de datos y mejorando la precisión de los datos.
Crear elementos de SharePoint para nuevas campañas de Salesforce
Cada vez que se crea una nueva campaña en Salesforce, Zapier la registra en una lista de Microsoft SharePoint. Esto crea un recurso unificado para planificar y realizar el seguimiento de iniciativas de marketing en todos los equipos.
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Salesforce a Microsoft SharePoint Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Microsoft SharePoint
¿Cómo configuro un trigger en Salesforce para mi integración de SharePoint?
Para configurar un trigger en Salesforce que active una acción en SharePoint, debe identificar el evento específico que servirá como trigger, como la creación o actualización de una nueva cuenta. Una vez determinado esto, podemos configurar los ajustes para monitorear este evento y definir la acción correspondiente dentro de SharePoint, como la creación de archivos o la actualización de datos.
¿Qué tipos de acciones se admiten en SharePoint cuando se activan desde Salesforce?
Cuando se activa un trigger en Salesforce, puede establecer varias acciones en SharePoint, como crear o actualizar documentos, agregar elementos de lista, ajustar permisos o enviar notificaciones a miembros específicos del equipo.
¿Puedo personalizar qué datos se transfieren de Salesforce a SharePoint cuando ocurre un evento?
Sí, la personalización es posible. Al configurar la configuración de la integración entre Salesforce y SharePoint, puede especificar campos y tipos de datos particulares que se deben transferir al activar un evento. Esto ayuda a garantizar que sólo se intercambie información relevante.
¿Con qué frecuencia se ejecuta la integración entre Salesforce y SharePoint?
Nuestro sistema le permite elegir la frecuencia con la que se ejecuta la integración. Puede seleccionar el procesamiento en tiempo real donde los triggers activan acciones instantáneamente o la programación de intervalos específicos según sus requisitos de sincronización de datos entre Salesforce y SharePoint.
¿Existe alguna limitación en el tipo de triggers que se pueden configurar en Salesforce para su uso con SharePoint?
Generalmente, la mayoría de los eventos estándar, como creación y actualizaciones de nuevos registros, se admiten como triggers. Sin embargo, los flujos de trabajo complejos pueden requerir configuraciones personalizadas adicionales o aplicaciones de terceros para funcionar sin problemas con las acciones de SharePoint.
¿Qué debo hacer si mi integración entre Salesforce y SharePoint deja de funcionar inesperadamente?
Si su integración deja de funcionar inesperadamente, primero verifique si hubo algún cambio en los permisos o configuraciones de los usuarios en alguna de las plataformas. A continuación, revise los registros para detectar cualquier mensaje de error que pueda indicar problemas. Si los problemas persisten, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más ayuda.
¿Es posible lograr una sincronización bidireccional entre Salesforce y SharePoint?
Sí, se puede establecer una sincronización bidireccional para que los cambios realizados en cualquiera de los sistemas se reflejen en ambos lados. Esto requiere configurar triggers y acciones correspondientes dentro de cada plataforma para gestionar las actualizaciones de manera eficiente.
Acerca de Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de integración de relaciones con clientes (CRM) empresarial.
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
Acerca de Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint es un servicio que ayuda a las organizaciones a compartir contenido para encontrar información rápidamente y colaborar sin problemas.