Conecte monday.com y SendGrid para desbloquear el poder de la automatización

Para configurar una integración entre monday.com y SendGrid, necesitará utilizar una plataforma como Zapier. El primer paso implica crear una cuenta o iniciar sesión en su cuenta existente. A continuación, creará un zap que conecte monday.com como aplicación de trigger y SendGrid como aplicación de action. Necesitarás elegir triggers específicos de monday.com, como 'Nuevo artículo' o 'Artículo actualizado', que solicitarán acciones en SendGrid, como enviar un correo electrónico.

En monday.com, Puede utilizar varios activadores para iniciar el envío de correo electrónico a través de SendGrid. Algunos de estos incluyen 'Nuevo elemento' creado, 'Elemento actualizado' o cambios en columnas específicas que haya configurado para monitorear actualizaciones. Cada uno de estos triggers activará acciones predefinidas dentro de SendGrid para enviar correos electrónicos.

Las acciones comunes en SendGrid activadas por cambios en monday.com incluyen el envío de correos electrónicos específicos, como notificaciones o alertas, cuando se crean nuevos elementos o cuando se actualizan elementos existentes. También puedes trigger respuestas automáticas o informes de resumen semanales basados en data de tus tableros de monday.com.

Sí, es posible personalizar el contenido del correo electrónico utilizando campos dinámicos provenientes de su tablero de monday.com. Al configurar parámetros dentro de su zap, puede extraer estos datos para sus plantillas de correo electrónico, lo que permite crear contenido personalizado para cada destinatario según la información actual del tablero.

El seguimiento del estado del correo electrónico y las interacciones directamente dentro del panel de monday.com no es compatible de forma nativa. Sin embargo, puedes establecer flujos de trabajo en los que los informes de correo electrónico detallados generados por SendGrid se puedan importar nuevamente a columnas específicas de un tablero del lunes para su revisión.

Las configuraciones de integración entre Monday.com y SendGrid generalmente no requieren actualizaciones frecuentes una vez establecidas, a menos que haya cambios significativos en las capacidades de cualquiera de las plataformas o si los requisitos de su negocio evolucionan y requieren flujos de trabajo diferentes.

Si hay un error que provoca fallas en el envío de correos electrónicos, recomendamos verificar primero la configuración del zap: asegúrese de que todos los campos coincidan correctamente entre los elementos del lunes y sus marcadores de posición correspondientes en las plantillas de correo electrónico utilizadas por SendGrid. La supervisión de los registros de errores también podría proporcionar información sobre problemas con la configuración del servicio.