Conecte Salesforce y Sansan para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Sansan con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Sansan - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Buscar etiquetas" en Sansan.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Sansan, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Salesforce y Sansan para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Sansan integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Sansan
¿Qué se necesita para integrar Salesforce con Sansan?
Para integrar Salesforce con Sansan, necesita una cuenta activa en ambas plataformas. Además, el acceso a la API debe estar habilitado en su cuenta de Salesforce. Nuestra integración utiliza triggers de Sansan como "Nueva tarjeta de presentación" y acciones en Salesforce como "Crear cliente futurible".
¿Cómo gestiona la integración las nuevas tarjetas de visita de Sansan?
Cuando se escanea y se guarda una nueva tarjeta de presentación en Sansan, se activa una acción para crear un cliente futurible o contacto en Salesforce automáticamente. Puede personalizar la asignación de campos de información para garantizar una transferencia de datos precisa.
¿Puedo personalizar qué campos de Sansan se transfieren a Salesforce?
Sí, la integración le permite mapear campos según sus requisitos. Esta personalización garantiza que los puntos de datos específicos de una tarjeta de presentación en Sansan correspondan con precisión a los campos dentro de sus registros de Salesforce.
¿Con qué frecuencia se produce la sincronización entre Sansan y Salesforce?
La sincronización se produce automáticamente cada vez que se produce un evento trigger en Sansan, como cuando se agrega una nueva tarjeta de presentación. Esta sincronización en tiempo real o casi en tiempo real garantiza que su base de datos de Salesforce se mantenga actualizada con los últimos contactos.
¿Es posible actualizar contactos existentes en Salesforce utilizando información de Sansan?
Sí, nuestra integración admite la actualización de registros existentes. Si una tarjeta de presentación escaneada en Sansan corresponde con un contacto o cliente futurible existente en Salesforce, actualizará el registro en lugar de crear un duplicado.
¿Qué triggers se pueden configurar en la integración entre estas dos plataformas?
Los triggers disponibles incluyen el agregado de 'Nueva tarjeta de presentación' y el evento 'Tarjeta actualizada' dentro de Sansan. Estos triggers inician acciones como la creación o actualización de registros en Salesforce como parte de nuestro proceso de automatización.
¿Existen limitaciones conocidas a la hora de integrar estos sistemas?
Si bien nuestra integración facilita una funcionalidad sólida entre las dos plataformas, las limitaciones incluyen posibles límites de llamadas API impuestos por cualquiera de las plataformas y un mapeo complejo de campos personalizados que requiere tiempo de configuración adicional.
