Conecte Salesforce y Twilio para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Twilio con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Twilio - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Llamar al teléfono" en Twilio.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Twilio, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y Twilio
Envía notificaciones SMS para tratos cerrados.
Cuando una oportunidad se marca como cerrada en Salesforce, Zapier puede enviar un mensaje de texto a través de Twilio para notificar a las partes interesadas de inmediato. Esto garantiza que las partes interesadas clave estén siempre informadas, ahorrando tiempo en actualizaciones manuales y mejorando la comunicación.
Propietario de un negocio
Envíe alertas SMS para registros actualizados de Salesforce.
Cuando se actualizan registros clave de Salesforce, Zapier puede enviar una alerta SMS en tiempo real a través de Twilio. Esto garantiza que los equipos de TI puedan monitorear los cambios rápidamente, protegiendo contra errores de datos o actualizaciones no autorizadas dentro del sistema.
ITEnvíe un mensaje de bienvenida a nuevos clientes futuribles de Salesforce.
Cada vez que se agrega un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier envía un SMS de bienvenida personalizado a través de Twilio. Esto ayuda a nutrir clientes futuribles al instante, mejorando las tasas de participación desde el principio.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Twilio en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Twilio integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Twilio
¿Cuál es el proceso para integrar Salesforce con Twilio?
Nuestra integración le permite conectar Salesforce y Twilio sin problemas. Debes conectar ambas cuentas a través de nuestra plataforma configurando un Zap. Una vez conectado, puede elegir triggers de Salesforce, como un nuevo lead o cambios en una oportunidad, y especificar acciones como enviar un SMS a través de Twilio.
¿Cómo envío SMS automatizados desde Salesforce usando Twilio?
Puede configurar un flujo de trabajo automatizado donde un evento trigger en Salesforce, como la creación de un nuevo cliente futurible o una actualización en la información de contacto, inicia una acción de envío de un SMS a través de Twilio. Esto requiere crear un Zap que conecte el trigger respectivo en Salesforce a una acción SMS en Twilio.
¿Puedo personalizar los mensajes de texto enviados desde Salesforce a través de Twilio?
Sí, los mensajes enviados desde Salesforce a través de Twilio se pueden personalizar. Durante la configuración de su integración, puede utilizar campos de combinación de Salesforce para personalizar el contenido de sus SMS en función de puntos de datos específicos, como el nombre del destinatario u otros campos personalizados.
¿Es posible rastrear la entrega de mensajes enviados a través de esta integración?
Through our interface, you can monitor message delivery status within your integration settings. We retrieve updates from Twilio about message delivery statuses which you can view directly in your dashboard.
¿Qué tipos de eventos trigger admite esta integración?
Esta integración admite varios eventos trigger de Salesforce, incluida la creación de nuevos registros (como clientes futuribles o contactos), registros actualizados (como oportunidades modificadas) y otros como tareas programadas que luego solicitan acciones específicas en Twilio, como el envío de mensajes.
¿Existe alguna limitación en la cantidad de textos que puedo enviar a través de esta integración?
Si bien no imponemos límites en la cantidad de mensajes de texto, pueden existir restricciones de tu plan de cuenta Twilio o de organismos reguladores según dónde envíes los mensajes. Es importante revisar estos detalles con Twilio.
¿Qué tan seguros son los datos que se procesan entre Salesforce y Twilio?
Priorizamos la seguridad y garantizamos que todos los datos procesados y transferidos entre Salesforce y Twilio estén encriptados utilizando protocolos estándar de la industria. Además, ambas plataformas cumplen con estrictas prácticas y certificaciones de seguridad.
