Conecte Salesforce y Todoist para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Todoist con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Todoist - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Invitar usuario al proyecto" en Todoist.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Todoist, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y Todoist
Realizar un seguimiento de los tratos cerrados en Todoist.
Cuando se cierra una oportunidad en Salesforce, Zapier creará automáticamente una tarea en Todoist. Esto mantiene a los propietarios de negocios organizados al garantizar que cada trato se registre para su seguimiento o acción adicional, lo que reduce el riesgo de perder oportunidades.
Propietario de un negocio
Realizar un seguimiento de las solicitudes de Salesforce en Todoist.
Cada vez que se agrega un nuevo caso en Salesforce, Zapier lo envía a Todoist como una tarea. Esto ayuda a los ingenieros a gestionar y priorizar los casos técnicos de manera eficiente, mejorando los tiempos de respuesta y la organización de tareas.
IngenieríaOrganizar seguimientos para nuevos contactos.
Cuando se agrega un nuevo contacto a Salesforce, Zapier crea una tarea en Todoist para realizar un seguimiento. Esto garantiza una comunicación consistente con los clientes potenciales, mejorando la eficiencia y los tiempos de respuesta.
Operaciones de ventasAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Todoist en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Todoist integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Todoist
¿Cómo puedo configurar una conexión entre Salesforce y Todoist usando su servicio?
Para configurar una conexión entre Salesforce y Todoist, simplemente regístrese en su cuenta de Zapier, seleccione las aplicaciones que desea conectar y elija el trigger en Salesforce (como un nuevo cliente futurible o una nueva oportunidad) y la acción en Todoist (como crear una nueva tarea o proyecto). Nuestra interfaz le guiará a través de los pasos de autenticación necesarios para cada aplicación.
¿Qué triggers de Salesforce puedo usar para automatizar tareas en Todoist?
Puede utilizar triggers como "Nuevo cliente futurible", "oportunidad actualizada" o "Nuevo objeto personalizado" en Salesforce. Estos luego se pueden usar para crear tareas automáticamente o actualizar proyectos en Todoist según tu flujo de trabajo específico.
¿Puedo crear tareas en Todoist cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce?
Sí, puedes crear una tarea en Todoist cada vez que se actualiza una oportunidad en Salesforce. Necesitarás configurar un trigger de "oportunidad actualizada" en Salesforce y vincularlo con la acción "Crear tarea" en Todoist usando nuestra plataforma.
¿Es posible actualizar las fechas de vencimiento de mis elementos de tareas pendientes en función de los cambios en los registros de Salesforce?
¡Absolutamente! Puedes configurar automatizaciones donde las actualizaciones de registros, como las fechas de cierre de oportunidades, activan cambios en las fechas de vencimiento de las tareas correspondientes en Todoist a través de nuestra integración de aplicaciones.
¿Necesito alguna habilidad de codificación para conectar estas dos plataformas?
No se requieren habilidades de codificación. Nuestra plataforma proporciona una interfaz intuitiva que le permite conectar Salesforce y Todoist a través de pasos simples y guiados. Nosotros nos encargamos de todos los detalles técnicos.
¿Pueden las notificaciones de Salesforce aparecer como tareas o subtareas en Todoist?
Sí, puedes configurar ciertas notificaciones de Salesforce, como vencimientos de contratos o recordatorios de seguimiento, para generar automáticamente tareas o subtareas dentro de tus proyectos de Todoist.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre Salesforce y Todoist usando esta integración?
Priorizamos la seguridad en cada integración. Los datos transferidos entre Salesforce y Todoist se cifran mediante protocolos estándar de la industria, tanto en reposo como durante el tránsito, para garantizar la máxima protección de su información.
