Conecte Tally y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Tally a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Tally con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo envío" de Tally.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Tally y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Seleccione un formularioRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Tally y Salesforce
Realice un seguimiento de los envíos de comentarios de los clientes en Salesforce
Cuando los clientes envían comentarios mediante un formulario Tally, Zapier crea automáticamente un registro en Salesforce para catalogar los comentarios. Esto permite a los propietarios de negocios centralizar la información de los clientes e identificar tendencias de manera eficiente, lo que conduce a una mejor toma de decisiones.
Propietario de un negocio
Cree tickets de soporte de TI en Salesforce desde Tally
Cuando un formulario de Tally recibe un nuevo envío relacionado con soporte de TI, Zapier puede crear automáticamente un registro del problema en Salesforce. Esto minimiza los retrasos en la comunicación y garantiza que el equipo de TI tenga los tickets organizados para su priorización.
ITAgregar nuevos clientes futuribles de Tally a Salesforce
Cuando se recibe un nuevo envío en un formulario de Tally, Zapier crea automáticamente un nuevo cliente futurible en Salesforce. Esta integración optimizada ahorra a los especialistas en marketing el tiempo que dedican a transferir datos manualmente y garantiza que los clientes potenciales se capturen rápidamente para un seguimiento oportuno. Los especialistas en marketing pueden acelerar la puntuación de clientes futuribles y las asignaciones de campañas.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Tally en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Tally y Salesforce
¿Cómo puedo integrar Tally con Salesforce?
Puede integrar Tally con Salesforce usando nuestra plataforma configurando zaps, donde define triggers y acciones. Por ejemplo, una nueva respuesta en Tally puede trigger la creación de un nuevo contacto en Salesforce.
¿Cuáles son algunos triggers comunes disponibles para Tally en el proceso de integración?
Los desencadenantes comunes de Tally incluyen "Nueva respuesta", que se activa cuando hay un nuevo envío de formulario. Esto puede iniciar varias acciones en Salesforce, como crear un nuevo cliente futurible o actualizar un registro existente.
¿Qué acciones se pueden realizar en Salesforce a través de esta integración?
La integración permite varias acciones como crear nuevos registros, actualizar contactos y agregar notas en Salesforce. Cuando Tally detecta un trigger específico, ejecuta estas acciones sin problemas.
¿Puedo actualizar un registro existente en Salesforce desde los datos de Tally?
Sí, puede actualizar registros existentes en Salesforce. Al configurar el zap apropiado con un trigger de Tally, puede asignar los campos de las respuestas de su form a los campos correspondientes en Salesforce.
¿Es posible crear flujos de trabajo automatizados entre Tally y Salesforce?
De hecho, al utilizar zaps que consisten en triggers designados de Tally y acciones deseadas dentro de Salesforce, puede crear flujos de trabajo automatizados que funcionan sin intervención manual.
¿Necesito alguna habilidad técnica para configurar la integración?
No se requieren habilidades técnicas avanzadas. Nuestra interfaz fácil de usar le permite definir desencadenadores como "Nueva respuesta" de Tally y acciones correspondientes como "Crear contacto" en Salesforce sin esfuerzo.
¿Existen limitaciones en los tipos de datos durante la integración entre Tally y Salesforce?
Si bien se admiten la mayoría de los tipos de datos estándar, los objetos complejos pueden requerir pasos de mapeo o manejo adicionales. Se recomienda asegurarse de que los campos de formulario de Tally correspondan a campos compatibles dentro de Salesforce para un procesamiento sin problemas.
