Conecte Salesforce y SQL Server para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a SQL Server con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con SQL Server - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear consulta personalizada" en SQL Server.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y SQL Server, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y SQL Server
Realice un seguimiento de los clientes futuribles de Salesforce en SQL Server.
Mantenga sus clientes futuribles sincronizados automatizando su seguimiento. Cuando se agrega un nuevo cliente futurible a Salesforce, Zapier actualiza su base de datos de SQL Server. Esto le permite tener visibilidad centralizada de las potenciales oportunidades de ingresos, impulsando decisiones estratégicas.
Propietario de un negocio
Registro de actualizaciones de Salesforce en SQL Server.
Cuando se actualiza un campo en Salesforce, Zapier registra automáticamente el cambio en SQL Server. Esto garantiza que los equipos de TI tengan datos sincronizados en todos los sistemas, evitando la necesidad de actualizaciones manuales y reduciendo errores.
ITSincronización de datos de clientes futuribles entre SQL Server y Salesforce.
Cuando se agrega una nueva fila en SQL Server que indica un cliente futurible, Zapier crea un nuevo cliente futurible en Salesforce. Esta integración ayuda a consolidar datos de marketing en su CRM, mejorando la gestión de clientes potenciales.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar SQL Server en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + SQL Server integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y SQL Server
¿Cuáles son los pasos básicos para integrar Salesforce con SQL Server?
Para integrar Salesforce con SQL Server, necesitará utilizar una herramienta de middleware o una plataforma ETL. Comience configurando conexiones para Salesforce y SQL Server dentro de la herramienta. A continuación, defina el flujo de datos creando triggers en Salesforce que iniciarán acciones en SQL Server o viceversa. Mapee los campos entre ambos sistemas y configure cualquier lógica de transformación necesaria.
¿Puedo automatizar las actualizaciones de datos entre Salesforce y SQL Server?
Sí, puede automatizar las actualizaciones de datos entre Salesforce y SQL Server mediante desencadenadores y tareas programadas. Por ejemplo, un nuevo registro en Salesforce puede trigger una acción de actualización en SQL Server, garantizando que las bases de datos permanezcan sincronizadas sin intervención manual.
¿Cómo se manejan los campos personalizados durante la integración?
Los campos personalizados se pueden asignar fácilmente durante la configuración de la integración. Al definir sus triggers y actions, asegúrese de asignar explícitamente estos campos personalizados de Salesforce a sus columnas correspondientes en SQL Server.
¿Qué debo hacer si hay una falla de sincronización durante la integración?
En caso de una falla de sincronización, nuestro sistema normalmente registrará los detalles del error para su revisión. Primero deberás verificar estos logs para detectar cualquier problema de trigger o mapeo. Corrija cualquier discrepancia observada en las asignaciones de campos o en las configuraciones de conexión y luego vuelva a intentar el proceso de sincronización una vez resuelto.
¿Es posible la sincronización en tiempo real entre Salesforce y SQL Server?
La sincronización en tiempo real es posible configurando triggers inmediatos dentro de Salesforce que ejecutan acciones correspondientes en SQL Server tan pronto como se producen los cambios.
¿Qué permisos se necesitan en Salesforce para la integración con SQL Server?
La cuenta de usuario utilizada para la integración necesita permisos suficientes para leer y escribir datos en los objetos requeridos dentro de Salesforce. Esto incluye el acceso necesario para ejecutar triggers que realizan acciones en registros específicos.
¿Existen limitaciones en el tamaño de los datos al integrar Salesforce con SQL Server?
Las limitaciones del tamaño de los datos dependen en gran medida de cómo la API de cada sistema limita las solicitudes y los registros procesados por operación. Al configurar la integración, considere dividir grandes conjuntos de datos en partes manejables para un procesamiento efectivo mediante operaciones por lotes.
