Conecte Salesforce y Microsoft SharePoint para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Microsoft SharePoint con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Microsoft SharePoint - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
An action happens after the trigger—such as "Copy File or Folder (Across Sites)" in Microsoft SharePoint.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Microsoft SharePoint, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y Microsoft SharePoint
Registro de nuevos clientes futuribles de Salesforce en una lista de SharePoint
Cuando se agrega un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier crea un nuevo elemento en una lista específica de Microsoft SharePoint. Esto proporciona un espacio centralizado para revisar oportunidades, ayudando a los propietarios de negocios a mantenerse organizados y enfocados en el crecimiento.
Propietario de un negocio
Actualizar los elementos de la lista de SharePoint cuando cambia un registro de Salesforce
Cuando se actualiza un registro en Salesforce, como un contacto o una cuenta, Zapier actualiza automáticamente el elemento relevante en una lista específica de Microsoft SharePoint. Esto mantiene ambas plataformas sincronizadas, reduciendo la entrada manual de datos y mejorando la precisión de los datos.
ITCrear elementos de SharePoint para nuevas campañas de Salesforce
Cada vez que se crea una nueva campaña en Salesforce, Zapier la registra en una lista de Microsoft SharePoint. Esto crea un recurso unificado para planificar y realizar el seguimiento de iniciativas de marketing en todos los equipos.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Microsoft SharePoint integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Microsoft SharePoint
¿Cómo configuro un trigger en Salesforce para mi integración de SharePoint?
Para configurar un trigger en Salesforce que active una acción en SharePoint, debe identificar el evento específico que servirá como trigger, como la creación o actualización de una nueva cuenta. Una vez determinado esto, podemos configurar los ajustes para monitorear este evento y definir la acción correspondiente dentro de SharePoint, como la creación de archivos o la actualización de datos.
¿Qué tipos de acciones se admiten en SharePoint cuando se activan desde Salesforce?
Cuando se activa un trigger en Salesforce, puede establecer varias acciones en SharePoint, como crear o actualizar documentos, agregar elementos de lista, ajustar permisos o enviar notificaciones a miembros específicos del equipo.
¿Puedo personalizar qué datos se transfieren de Salesforce a SharePoint cuando ocurre un evento?
Sí, la personalización es posible. Al configurar la configuración de la integración entre Salesforce y SharePoint, puede especificar campos y tipos de datos particulares que se deben transferir al activar un evento. Esto ayuda a garantizar que sólo se intercambie información relevante.
¿Con qué frecuencia se ejecuta la integración entre Salesforce y SharePoint?
Nuestro sistema le permite elegir la frecuencia con la que se ejecuta la integración. Puede seleccionar el procesamiento en tiempo real donde los triggers activan acciones instantáneamente o la programación de intervalos específicos según sus requisitos de sincronización de datos entre Salesforce y SharePoint.
¿Existe alguna limitación en el tipo de triggers que se pueden configurar en Salesforce para su uso con SharePoint?
Generalmente, la mayoría de los eventos estándar, como creación y actualizaciones de nuevos registros, se admiten como triggers. Sin embargo, los flujos de trabajo complejos pueden requerir configuraciones personalizadas adicionales o aplicaciones de terceros para funcionar sin problemas con las acciones de SharePoint.
¿Qué debo hacer si mi integración entre Salesforce y SharePoint deja de funcionar inesperadamente?
Si su integración deja de funcionar inesperadamente, primero verifique si hubo algún cambio en los permisos o configuraciones de los usuarios en alguna de las plataformas. A continuación, revise los registros para detectar cualquier mensaje de error que pueda indicar problemas. Si los problemas persisten, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más ayuda.
¿Es posible lograr una sincronización bidireccional entre Salesforce y SharePoint?
Sí, se puede establecer una sincronización bidireccional para que los cambios realizados en cualquiera de los sistemas se reflejen en ambos lados. Esto requiere configurar triggers y acciones correspondientes dentro de cada plataforma para gestionar las actualizaciones de manera eficiente.
