Conecte Salesforce y Lexware Office para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Lexware Office - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Cargar documento para fines contables" en Lexware Office.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Lexware Office, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Salesforce y Lexware Office para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Lexware Office integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Lexware Office
What is the first step to integrate Salesforce with Lexware Office?
The first step in integrating Salesforce with Lexware Office is to ensure you have active accounts on both platforms. Once that is verified, log into your Salesforce account and allow access for integration tools to communicate with Lexware Office.
Are there specific triggers we can set up in Salesforce that initiate actions in Lexware Office?
Yes, you can set up various triggers in Salesforce. For instance, when a new lead is created in Salesforce, it can trigger an action to automatically create a corresponding contact or invoice in Lexware Office.
Is it possible to sync data bi-directionally between Salesforce and Lexware Office?
While our integration setup allows for actions initiated from either platform, bi-directional syncing requires careful configuration of triggers and validations on both sides to avoid data duplication or conflicts.
Can I update customer information in real-time across both platforms using this integration?
Yes, by configuring real-time triggers within your integration setup, updates made to customer information in either Salesforce or Lexware Office will reflect immediately on the other platform.
What kinds of actions can be automated between these two platforms?
You can automate actions such as creating new contacts, updating records, generating invoices, or tracking opportunities every time relevant triggers occur within either platform.
Do I need technical knowledge to set up this integration?
While basic knowledge about both systems will help, our user-friendly interface guides you through each step of setting up conditions and triggers without requiring deep technical expertise.
How do error alerts work within this integration setup?
Our system provides real-time alerts whenever an error occurs during the execution of a trigger or action. This ensures prompt attention and quick resolution without disrupting your workflows.
