Saltar al contenido

Conecte PandaDoc y Trello para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Elija un trigger
Elija una acción
Google Logo Empieza con Google gratis

Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de PandaDoc con Trello - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
Ayuda
PandaDoc logotipo
PandaDoc
PandaDoc logotipo
PandaDoc
1. Elegir trigger evento
Trello logotipo
Trello
Trello logotipo
Trello
2. Elegir acción
PandaDoc logotipo
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
PandaDoc logotipo
PandaDoc
Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Documento completado" de PandaDoc.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Crear elemento de lista de verificación en tarjeta" en Trello.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas PandaDoc y Trello, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

    • Fuente
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • ID del documento
      Requerido
    • Nombre del archivo adjunto
      Requerido
    • Adjunto
      Requerido
    Acción
    Escribir
    • Nombre del documento
      Requerido
    • Plantilla
      Requerido
    • Enviar documento
      Requerido
    • Mensaje
    • Moneda de la Table de precios
    • Nombre
    • Descripción
    • Precio
    • Cantidad
    • Descuento
    • Metadatos del documento
    Acción
    Escribir
    • Fuente
    • Estado del documento
    Desencadenar
    Instante
    Pruébalo
    • advertencia
    • Correo electrónico
      Requerido
    • Nombre de pila
    • Apellido
    • Compañía
    • Teléfono
    • Título
    • Dirección de la calle
    • Ciudad
    • Código Postal
    • País
    • Estado
    Acción
    Escribir
    • Correo electrónico
      Requerido
    • Nombre de pila
    • Apellido
    • Compañía
    • Teléfono
    • Título profesional
    • Dirección de la calle
    • Ciudad
    • Código Postal
    • País
    • Estado
    Acción
    Escribir

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar PandaDoc y Trello

Realizar un seguimiento de los contratos completados en los paneles de proyectos

Cuando se completa un documento en PandaDoc, se crea automáticamente una tarjeta correspondiente en Trello, lo que garantiza un seguimiento claro del progreso del proyecto. Esto ahorra tiempo a los propietarios de empresas y ayuda a mantener una coordinación perfecta entre los flujos de trabajo de documentos y la gestión de tareas.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Organice documentos actualizados según los flujos de trabajo de los tickets

Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc, Zapier puede crear o mover automáticamente una tarjeta a la lista de Trello adecuada para garantizar que los equipos de atención al cliente puedan consultar fácilmente los documentos correctos. Esto agiliza la organización de documentos y mejora la eficiencia de la resolución de tickets.

Operaciones de atención al cliente
Crear una tarjeta de tarea para las propuestas de venta enviadas

Cuando se envía un documento de propuesta de ventas en PandaDoc, Zapier genera automáticamente una nueva tarjeta de tarea en Trello. Esto garantiza que el equipo de operaciones de ventas pueda realizar un seguimiento de los próximos pasos en el proceso de ventas sin actualizaciones manuales, lo que mejora la eficiencia del equipo y la consistencia del seguimiento.

Operaciones de ventas

Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar Trello en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel PandaDoc a Trello Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.
pandadoc logotipo
Acerca de PandaDoc
PandaDoc es un software todo en uno que optimiza sus flujos de trabajo de ventas. Cree, envíe, realice un seguimiento y firme electrónicamente documentos dirigidos al cliente, diseñados para ganar más negocios.
Categorías relacionadas
Aplicaciones similares
Documentos de Formstack |||integrationsDocumentos de Formstack |||integrations
Documentos de Formstack
Documentos
Sofismo |||integrationsSofismo |||integrations
Sofismo
Documentos
DocSend |||integrationsDocSend |||integrations
DocSend
Anuncios y conversión
trello logotipo
Acerca de Trello
Trello es una herramienta de colaboración en equipo que te permite organizar cualquier cosa para mantener tus proyectos en tarea.
Categorías relacionadas
Aplicaciones similares
Vista de plano AgilePlace |||integrationsVista de plano AgilePlace |||integrations
Vista de plano AgilePlace
Gestión de proyectos
Herramienta Kanban |||integrationsHerramienta Kanban |||integrations
Herramienta Kanban
Gestión de proyectos
MeisterTask |||integrationsMeisterTask |||integrations
MeisterTask
Gestión de proyectos

Conecta PandaDoc con Trello en la plataforma de automatización sin código más grande del mundo

Google Logo Regístrate con Google