Conecte PandaDoc y Trello para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente PandaDoc a Trello con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de PandaDoc con Trello - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Documento completado" de PandaDoc.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear elemento de lista de verificación en tarjeta" en Trello.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas PandaDoc y Trello, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- ID del documentoRequerido
- Nombre del archivo adjuntoRequerido
- AdjuntoRequerido
AcciónEscribir- Nombre del documentoRequerido
- PlantillaRequerido
- Enviar documentoRequerido
- Mensaje
- Moneda de la Table de precios
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Cantidad
- Descuento
- Metadatos del documento
AcciónEscribir
- Fuente
- Estado del documento
PruébaloDesencadenarInstante- advertencia
- Correo electrónicoRequerido
- Nombre de pila
- Apellido
- Compañía
- Teléfono
- Título
- Dirección de la calle
- Ciudad
- Código Postal
- País
- Estado
AcciónEscribir- Correo electrónicoRequerido
- Nombre de pila
- Apellido
- Compañía
- Teléfono
- Título profesional
- Dirección de la calle
- Ciudad
- Código Postal
- País
- Estado
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023




93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar PandaDoc y Trello
Realizar un seguimiento de los contratos completados en los paneles de proyectos
Cuando se completa un documento en PandaDoc, se crea automáticamente una tarjeta correspondiente en Trello, lo que garantiza un seguimiento claro del progreso del proyecto. Esto ahorra tiempo a los propietarios de empresas y ayuda a mantener una coordinación perfecta entre los flujos de trabajo de documentos y la gestión de tareas.
Propietario de un negocioOrganice documentos actualizados según los flujos de trabajo de los tickets
Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc, Zapier puede crear o mover automáticamente una tarjeta a la lista de Trello adecuada para garantizar que los equipos de atención al cliente puedan consultar fácilmente los documentos correctos. Esto agiliza la organización de documentos y mejora la eficiencia de la resolución de tickets.
Operaciones de atención al clienteCrear una tarjeta de tarea para las propuestas de venta enviadas
Cuando se envía un documento de propuesta de ventas en PandaDoc, Zapier genera automáticamente una nueva tarjeta de tarea en Trello. Esto garantiza que el equipo de operaciones de ventas pueda realizar un seguimiento de los próximos pasos en el proceso de ventas sin actualizaciones manuales, lo que mejora la eficiencia del equipo y la consistencia del seguimiento.
Operaciones de ventas