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Conecte PandaDoc y Pipedrive para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de PandaDoc con Pipedrive - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
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Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Documento completado" de PandaDoc.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar descuento al trato" en Pipedrive.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas PandaDoc y Pipedrive, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

    • Fuente
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    • Nombre del archivo adjunto
      Requerido
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    • Nombre del documento
      Requerido
    • Plantilla
      Requerido
    • Enviar documento
      Requerido
    • Mensaje
    • Moneda de la Table de precios
    • Nombre
    • Descripción
    • Precio
    • Cantidad
    • Descuento
    • Metadatos del documento
    Acción
    Escribir
    • Fuente
    • Estado del documento
    Desencadenar
    Instante
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    • Correo electrónico
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    • Apellido
    • Compañía
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    • Dirección de la calle
    • Ciudad
    • Código Postal
    • País
    • Estado
    Acción
    Escribir

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Conecte PandaDoc y Pipedrive para integrar partes cruciales de su negocio

Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.

Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones

Con Zapier, puedes automatizar cada parte de tu embudo de clientes futuribles y darte la mejor oportunidad de convertir clientes futuribles. Automatice todo, desde la captura de clientes futuribles hasta el contacto y los informes, y cierre más tratos como resultado.
Una ilustración que representa cómo automatizar la gestión de clientes potenciales con Zapier.

Cree campañas más impactantes con la automatización

Medir el rendimiento de una campaña en distintas plataformas puede resultar caótico. Además, encontrar las métricas correctas le costará un tiempo y un esfuerzo valiosos. Con Zapier, puede crear una vista centralizada de su rendimiento, administrar hábilmente sus listas y garantizar que sus campañas impulsen el ROI en toda la empresa.
Una ilustración que representa cómo medir el impacto de una campaña con Zapier.

Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización

Los representantes de soporte no pueden ser productivos cuando tienen que rastrear información crucial para cada incidente o ticket. Con Zapier, puedes enviar automáticamente a tus representantes el contexto que necesitan para resolver los tickets rápidamente y crear una experiencia perfecta para el cliente.
Una ilustración que representa cómo automatizar la atención al cliente con Zapier.

Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados

Se acabaron los días de exportar e importar datos manualmente. Con Zapier, puedes enviar datos a donde necesitan ir, en el formato que necesitas, para que puedas centralizar tus datos y obtener más información.
Una ilustración que representa cómo mover y administrar datos con Zapier.

Resuelva incidentes más rápido con la automatización

Su equipo de soporte técnico desea centrarse en los tickets técnicos en lugar del trabajo administrativo. Con Zapier, puedes automatizar todo, desde la creación de tickets hasta el enrutamiento y la comunicación entre equipos, eliminando la fricción en la gestión de incidentes y aumentando la velocidad de resolución.
Una ilustración de un diagrama de flujo que representa cómo resolver tickets e incidentes con Zapier.

Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar Pipedrive en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel PandaDoc a Pipedrive Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con PandaDoc y Pipedrive

¿Cómo conecto PandaDoc con Pipedrive?

Para conectar PandaDoc con Pipedrive, necesita configurar una integración a través de nuestra plataforma. Primero, inicie sesión en su cuenta en ambas plataformas. Luego, dirígete a la sección de integraciones en tu cuenta de PandaDoc y selecciona Pipedrive. Siga las instrucciones para autorizar la conexión utilizando sus claves API de Pipedrive.

¿Puedo crear automáticamente un documento en PandaDoc cuando se mueve un trato en Pipedrive?

Sí, puedes automatizar la creación de documentos configurando un flujo de trabajo de trigger-acción. Por ejemplo, cuando un trato llega a una etapa específica en Pipedrive, nuestro sistema puede activar PandaDoc para generar automáticamente un nuevo documento basado en plantillas predefinidas.

¿Es posible actualizar campos personalizados en Pipedrive utilizando datos de documentos PandaDoc?

¡Absolutamente! Con nuestra integración, una vez que se completa un documento en PandaDoc, puedes configurar una acción para actualizar campos personalizados específicos en Pipedrive con datos extraídos del documento completado.

¿Cómo envío notificaciones cuando se firma un documento en PandaDoc?

You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.

¿Qué sucede si hay un error durante el proceso de integración entre PandaDoc y Pipedrive?

Podrían surgir errores durante la integración debido a claves API incorrectas o problemas de conectividad. Le recomendamos que primero verifique las entradas de su clave API y las conexiones de red. Si los problemas persisten, consulte nuestra documentación de soporte o contacte con nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda.

¿Puedo utilizar datos de tratos de Pipedrive en mis plantillas de PandaDoc?

Sí, nuestra integración permite extraer datos de campos específicos dentro de sus tratos de Pipedrive directamente en áreas designadas de sus plantillas de PandaDoc, lo que simplifica la personalización y la precisión en cada documento.

¿Existe alguna limitación en la cantidad de documentos que se pueden gestionar a través de esta integración?

Si bien no imponemos límites estrictos para administrar documentos a través de la integración entre PandaDoc y Pipedrive, es esencial cumplir con las restricciones específicas del plan que cada plataforma pueda aplicar de forma independiente con respecto al uso y almacenamiento de datos.

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Acerca de PandaDoc
PandaDoc es un software todo en uno que optimiza sus flujos de trabajo de ventas. Cree, envíe, realice un seguimiento y firme electrónicamente documentos dirigidos al cliente, diseñados para ganar más negocios.
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Acerca de Pipedrive
Pipedrive es un software de integración y Pipeline de ventas para negociadores de tratos. Sea súper organizado. Cerrar tratos en menos tiempo. Las aplicaciones para iOS y Android te permiten llevar tu pipeline a cualquier parte.
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