Conecte PandaDoc y Pipedrive para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente PandaDoc a Pipedrive con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de PandaDoc con Pipedrive - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Documento completado" de PandaDoc.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar descuento al trato" en Pipedrive.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas PandaDoc y Pipedrive, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- ID del documentoRequerido
- Nombre del archivo adjuntoRequerido
- AdjuntoRequerido
AcciónEscribir- Nombre del documentoRequerido
- PlantillaRequerido
- Enviar documentoRequerido
- Mensaje
- Moneda de la Table de precios
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Cantidad
- Descuento
- Metadatos del documento
AcciónEscribir
- Fuente
- Estado del documento
PruébaloDesencadenarInstante- advertencia
- Correo electrónicoRequerido
- Nombre de pila
- Apellido
- Compañía
- Teléfono
- Título
- Dirección de la calle
- Ciudad
- Código Postal
- País
- Estado
AcciónEscribir- Correo electrónicoRequerido
- Nombre de pila
- Apellido
- Compañía
- Teléfono
- Título profesional
- Dirección de la calle
- Ciudad
- Código Postal
- País
- Estado
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023




93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Pipedrive en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about PandaDoc + Pipedrive integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con PandaDoc y Pipedrive
¿Cómo conecto PandaDoc con Pipedrive?
Para conectar PandaDoc con Pipedrive, necesita configurar una integración a través de nuestra plataforma. Primero, inicie sesión en su cuenta en ambas plataformas. Luego, dirígete a la sección de integraciones en tu cuenta de PandaDoc y selecciona Pipedrive. Siga las instrucciones para autorizar la conexión utilizando sus claves API de Pipedrive.
¿Puedo crear automáticamente un documento en PandaDoc cuando se mueve un trato en Pipedrive?
Sí, puedes automatizar la creación de documentos configurando un flujo de trabajo de trigger-acción. Por ejemplo, cuando un trato llega a una etapa específica en Pipedrive, nuestro sistema puede activar PandaDoc para generar automáticamente un nuevo documento basado en plantillas predefinidas.
¿Es posible actualizar campos personalizados en Pipedrive utilizando datos de documentos PandaDoc?
¡Absolutamente! Con nuestra integración, una vez que se completa un documento en PandaDoc, puedes configurar una acción para actualizar campos personalizados específicos en Pipedrive con datos extraídos del documento completado.
¿Cómo envío notificaciones cuando se firma un documento en PandaDoc?
You can configure triggers so that when a document is signed in PandaDoc, an automatic notification is sent via email or updated directly within your team communication channels like Slack. This ensures everyone stays informed about important contract statuses.
¿Qué sucede si hay un error durante el proceso de integración entre PandaDoc y Pipedrive?
Podrían surgir errores durante la integración debido a claves API incorrectas o problemas de conectividad. Le recomendamos que primero verifique las entradas de su clave API y las conexiones de red. Si los problemas persisten, consulte nuestra documentación de soporte o contacte con nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda.
¿Puedo utilizar datos de tratos de Pipedrive en mis plantillas de PandaDoc?
Sí, nuestra integración permite extraer datos de campos específicos dentro de sus tratos de Pipedrive directamente en áreas designadas de sus plantillas de PandaDoc, lo que simplifica la personalización y la precisión en cada documento.
¿Existe alguna limitación en la cantidad de documentos que se pueden gestionar a través de esta integración?
Si bien no imponemos límites estrictos para administrar documentos a través de la integración entre PandaDoc y Pipedrive, es esencial cumplir con las restricciones específicas del plan que cada plataforma pueda aplicar de forma independiente con respecto al uso y almacenamiento de datos.