Conecte monday.com y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente monday.com a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de monday.com con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Cualquier valor de columna cambió en el tablero" de monday.com.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas monday.com y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Identificación de la placaRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Identificación de la placaRequerido
- Nombres de grupos para trigger
PruébaloDesencadenarInstante- Identificación de la placaRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Identificación de la placaRequerido
- ID de columnaRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
- Item_created_in_board_copy
- Identificación de la placaRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Nueva Junta Directiva
Se dispara cuando se crea un nuevo tablero.
PruébaloDesencadenarSondear - Identificación de la placaRequerido
- ID de columnasRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Identificación de la placaRequerido
- ID de columnaRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar monday.com y PandaDoc
Seguimiento de los acuerdos firmados en monday.com
Cuando un documento PandaDoc se marca como completado, Zapier creará automáticamente un elemento en monday.com para rastrear los acuerdos firmados. Esto reduce la entrada manual de datos, garantiza registros actualizados y proporciona una visibilidad más clara de las operaciones comerciales.
Propietario de un negocioAgregar actualizaciones de firma de contratos a los proyectos de marketing
Cuando se completa un documento en PandaDoc, Zapier triggerá la adición de una actualización en su tablero de proyectos de marketing en monday.com. Esto mantiene a los miembros del equipo multifuncional alineados y garantiza que los cronogramas de la campaña se mantengan según lo previsto.
Marketing y operaciones de marketingSync document statuses to monday.com
Cuando cambia el estado de un documento de PandaDoc, Zapier actualizará el elemento apropiado en monday.com. Mantener sus tableros de proyectos actualizados. Esto facilita una comunicación optimizada, garantiza que las tareas se reenvien y minimiza las actualizaciones perdidas.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar monday.com en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about monday.com + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con monday.com y PandaDoc
¿Qué necesito para empezar a integrar monday.com con PandaDoc?
Para comenzar a integrar monday.com con PandaDoc a través de nuestra plataforma, necesita cuentas activas tanto en monday.com como en PandaDoc. También necesitará acceso a nuestro servicio de integración para configurar triggers y acciones entre las dos aplicaciones.
¿Cómo puedo automatizar la creación de documentos en PandaDoc utilizando datos de monday.com?
Puede automatizar la creación de documentos en PandaDoc configurando un trigger en monday.com para eventos específicos, como un cambio de estado o la creación de un nuevo elemento. Este trigger inicia una acción que envía datos de los campos especificados en su tablero de monday.com a PandaDoc, creando automáticamente un nuevo documento.
¿Puedo actualizar los elementos de monday.com en función de las acciones realizadas en PandaDoc?
Sí, puedes configurar una integración donde las acciones realizadas en PandaDoc, como completar un documento o adquirir una firma, activan actualizaciones en monday.com. Por ejemplo, una vez que se firma un documento en PandaDoc, puede cambiar el estado de un elemento o actualizar columnas en su tablero de monday.com automáticamente.
¿Es posible utilizar campos personalizados de ambas plataformas durante el proceso de integración?
Nuestro servicio de integración admite campos personalizados tanto de Monday.com como de PandaDoc. Puede asignar estos campos durante la configuración para garantizar que los datos se transfieran y procesen correctamente según sus requisitos específicos.
¿Con qué frecuencia se produce la sincronización entre Monday.com y Pandadoc después de configurar la integración?
La sincronización entre Monday.com y Pandadoc se produce instantáneamente una vez que configuras los triggers y las acciones correctamente. Tan pronto como ocurre un evento trigger en una app, la acción correspondiente se ejecuta casi inmediatamente en la otra.
¿Qué tipos de triggers están disponibles para integrar estas plataformas?
Hay varios triggers disponibles, incluida la creación de nuevos elementos, cambios en los valores de las columnas o actualizaciones de estado en Monday.com. que puede iniciar acciones correspondientes, como crear o actualizar documentos dentro de PandaDoc.
¿Necesito alguna habilidad de codificación para configurar esta integración?
No se necesitan habilidades de codificación para configurar integraciones entre Monday.com y Pandadoc. Nuestra plataforma proporciona una interfaz intuitiva donde puedes seleccionar triggers y acciones a través de sencillos pasos de configuración.
