Conecte HubSpot y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente HubSpot a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de HubSpot con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como una "Nueva empresa" de HubSpot.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas HubSpot y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nota
- Propiedades adicionales para recuperar
PruébaloDesencadenarSondear- Nota
- Propiedades adicionales para recuperar
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- Propiedades adicionales para recuperar
PruébaloDesencadenarSondear- Nombre de la propiedadRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
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PruébaloDesencadenarSondear- Tipo de evento
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar HubSpot y PandaDoc
Activa automáticamente los contratos de PandaDoc para nuevos tratos de HubSpot.
Para los propietarios de empresas que buscan eficiencia, Zapier simplifica la creación de contratos. Cuando se crea un nuevo trato en HubSpot, Zapier genera automáticamente un contrato PandaDoc utilizando una plantilla predefinida. Esto elimina la entrada manual de datos, ahorra tiempo y garantiza que no se pierda ninguna oportunidad de cliente potencial.
Propietario de un negocioActualizar los contactos de HubSpot cuando se completen los documentos de PandaDoc.
Manténgase en sincronización asegurándose de que los registros de contacto estén actualizados. Cuando un documento se marca como completado en PandaDoc, Zapier actualiza el contacto correspondiente en HubSpot. Esto mantiene su integración precisa sin actualizaciones manuales, lo que impacta directamente en las campañas de contacto con clientes futuribles.
Marketing y operaciones de marketingRealice un seguimiento del progreso de la firma desde PandaDoc en los tratos de HubSpot.
Supervise el estado de los documentos con visibilidad optimizada. Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (por ejemplo, enviado, visto, completado), Zapier actualiza el registro del trato en HubSpot. Los equipos de ventas pueden realizar un seguimiento eficiente del progreso y garantizar que los seguimientos sean oportunos, lo que reduce posibles demoras en los tratos.
Operaciones de ventasAprenda a automatizar HubSpot en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about HubSpot + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con HubSpot y PandaDoc
¿Cómo puedo integrar HubSpot con PandaDoc usando su plataforma?
Para integrar HubSpot con PandaDoc, puedes usar nuestra plataforma de automatización para configurar triggers y acciones entre las dos aplicaciones. Comience eligiendo un disparador en HubSpot, como "Nuevo contacto" o "Envío de formulario", y combínelo con una acción en PandaDoc, como "Crear documento" o "Enviar documento".
¿Cuáles son algunos desencadenantes comunes para esta integración?
Los desencadenantes comunes de HubSpot incluyen eventos como "Nuevo trato", "Cambio de propiedad de contacto" y "Nuevo evento de correo electrónico". Estos triggers pueden iniciar acciones en PandaDoc, como crear un nuevo documento o completar campos de datos dentro de una plantilla.
¿Qué acciones se pueden realizar en PandaDoc cuando se integra con HubSpot?
Las acciones que puedes realizar en PandaDoc incluyen crear un nuevo documento, enviar un documento para firmar o actualizar los detalles de un documento existente. Estas acciones pueden activarse automáticamente por eventos que suceden en tu cuenta de HubSpot.
¿Es necesario codificar para configurar la integración entre HubSpot y PandaDoc?
No se requiere codificación para configurar la integración entre HubSpot y PandaDoc en nuestra plataforma. Proporcionamos una interfaz intuitiva donde puedes seleccionar triggers y actions para automatizar sin ningún conocimiento técnico.
¿Puedo personalizar las plantillas utilizadas en PandaDoc con datos de HubSpot?
Sí, una vez que hayas configurado la integración, puedes extraer datos específicos de HubSpot a tus plantillas de PandaDoc. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo trato en HubSpot, se podría completar automáticamente una plantilla de propuesta.
¿Cómo puedo asegurarme de que mis integraciones funcionen sin problemas?
Nuestra plataforma ofrece herramientas de supervisión que brindan actualizaciones en tiempo real sobre las actividades de sus integraciones. Podrás recibir notificaciones si surge algún problema para que se pueda solucionar rápidamente.
¿Qué debo hacer si mi integración entre HubSpot y PandaDoc deja de funcionar?
Si su integración deja de funcionar, primero verifique el estado de la conexión dentro de nuestro panel de control. Asegúrese de que ambas aplicaciones estén conectadas correctamente y vuelva a autenticarse si es necesario. Si los problemas persisten, consulte nuestros recursos de soporte para obtener sugerencias para solucionar problemas.
