Conecte Close y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Close a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Close con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como una "Nueva grabación de llamada" de Cerrar.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Close y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nueva grabación de llamadas
Se dispara cuando se agrega una nueva grabación de llamada o un mensaje de voz a Close.
PruébaloDesencadenarInstante - Dirección
- ¿Terminado?
PruébaloDesencadenarInstante- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarInstante - Acciones desencadenantesRequerido
- Tipo de objeto personalizadoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
- Campo(s) requerido(s) para trigger
PruébaloDesencadenarInstante- ID de Smart View de contactoRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Custom_activity_v2_instructions
- Tipo de actividad personalizadaRequerido
- Campos rellenados
PruébaloDesencadenarInstante- Dirección
- ID de plantilla
- ID de usuario
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Close y PandaDoc para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Close en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Close + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Close y PandaDoc
¿Cómo puedo integrar Close con PandaDoc?
Puede integrar Close con PandaDoc utilizando nuestra plataforma configurando flujos de trabajo automatizados que conecten las dos aplicaciones. Esto implica crear un zap con triggers y acciones específicos que mueven datos entre Close y PandaDoc sin problemas.
¿Qué triggers están disponibles para esta integración?
Al integrar Close con PandaDoc, puede configurar triggers como "Nuevo cliente futurible" o "Cambio de estado del cliente futurible" en Close para iniciar automáticamente la creación o actualizaciones de documentos en PandaDoc. Estos ayudan a automatizar su proceso de documentación de ventas de manera eficiente.
¿Qué acciones se pueden realizar en PandaDoc a través de esta integración?
Puede realizar acciones como crear documentos, enviar documentos para firmar o actualizar documentos existentes en PandaDoc cuando ocurren eventos específicos en Close.
¿Es posible automatizar la creación de documentos con esta integración?
Sí, puedes automatizar la creación de documentos en PandaDoc configurando triggers en Close. Por ejemplo, cada vez que se agrega un nuevo cliente futurible en Close, se puede completar y guardar automáticamente una plantilla de documento en PandaDoc.
¿Puedo enviar contratos para firma directamente desde mi CRM a través de esta integración?
Ciertamente. Al conectar Close y PandaDoc, una vez que un trato avanza a una determinada etapa dentro de Close como trigger, puede enviar automáticamente contratos para su firma a través de PandaDoc sin intervención manual.
¿Necesito habilidades técnicas para configurar la integración entre Close y PandaDoc?
No se necesitan habilidades técnicas. Nuestra interfaz fácil de usar le guía a través de la conexión de sus cuentas y el establecimiento de flujos de trabajo entre Close y PandaDoc utilizando simples pasos de arrastrar y soltar para triggers y acciones.
¿Cómo funcionan las actualizaciones entre las dos plataformas una vez integradas?
Una vez integrados, los cambios realizados en una plataforma, como actualizar la información de clientes futuribles o cambios de estado, se sincronizan automáticamente en ambos sistemas a través de triggers y acciones designados, lo que garantiza que todos los datos permanezcan consistentes.
