Conecte OneDrive y Zoho CRM para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente OneDrive a Zoho CRM con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de OneDrive con Zoho CRM - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo archivo" de OneDrive.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar archivo adjunto" en la integración Zoho.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas OneDrive y Zoho CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Carpeta
- Include Shared Files
PruébaloDesencadenarSondear- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Nuevo nombre
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
AcciónEscribir- Carpeta
- Nombre de la carpetaRequerido
AcciónEscribir- Identificación del artículoRequerido
- Tipo de enlaceRequerido
- Link Scope
- Fecha de expiración
- Retain Inherited Permissions
AcciónEscribir
- Carpeta
- Include Shared Files
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta
- ArchivoRequerido
- Nombre del archivo
AcciónEscribir- Identificación del artículoRequerido
- RecipientsRequerido
- Nivel de permisoRequerido
- Mensaje
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Fecha de expiración
- Retain Inherited Permissions
AcciónEscribir- Carpeta
- Nombre del archivoRequerido
- Contenido del textoRequerido
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte OneDrive y Zoho CRM para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar OneDrive en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about OneDrive + Zoho CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con OneDrive y Zoho CRM
¿Qué se necesita para la integración de OneDrive con Zoho CRM?
Para integrar OneDrive con la integración Zoho CRM, necesita una cuenta activa para ambos servicios. También necesitará permisos de acceso para conectar las dos aplicaciones a través de la plataforma de integración, lo que garantiza una interacción fluida entre sus archivos en OneDrive y los datos en Zoho CRM.
¿Cómo puedo trigger una action en la integración Zoho CRM usando archivos de OneDrive?
Puede configurar triggers para que cuando se cargue un nuevo archivo en una carpeta específica de OneDrive, se realice una acción en la integración de Zoho CRM, como crear o actualizar un registro. Esto ayuda a mantener sus registros de integración alineados con los últimos archivos disponibles.
¿Puedo automatizar la carga de archivos desde OneDrive a registros específicos en la integración de Zoho?
Sí, nuestra integración le permite automatizar la carga de archivos desde OneDrive directamente a registros específicos en Zoho CRM. Puede configurar esto para que cada vez que se agregue un nuevo archivo con criterios particulares o convenciones de nomenclatura, se adjunte al registro correspondiente.
¿Qué sucede si se elimina un archivo de OneDrive? ¿Afectará mis datos de Zoho integración?
Si un archivo que ha sido vinculado o asociado con un registro en la integración Zoho CRM se elimina de OneDrive, la integración normalmente no lo eliminará de su CRM. Sin embargo, las futuras actualizaciones o automatizaciones que dependan de ese archivo podrían verse afectadas.
¿Existe un límite en la cantidad de archivos que puedo sincronizar entre OneDrive y Zoho CRM?
Por lo general, no existen limitaciones en la cantidad de archivos que puede sincronizar, a menos que lo especifiquen los límites de almacenamiento de su plan para OneDrive o Zoho CRM. Es importante garantizar que haya suficiente espacio de almacenamiento disponible en ambos extremos.
¿Con qué frecuencia se realiza la sincronización de datos entre OneDrive y Zoho CRM?
La sincronización de datos entre OneDrive y la integración Zoho CRM se produce según la programación que configure durante la configuración. Puede ser instantáneo (en tiempo real) o en intervalos definidos dependiendo de sus necesidades operativas.
¿Puedo realizar un seguimiento de los cambios realizados en los documentos dentro de ambas plataformas después de la integración?
Después de la integración, el seguimiento de los cambios en los documentos depende en gran medida de cómo haya configurado sus triggers y acciones. Permitimos el seguimiento y las notificaciones de cambios realizados en carpetas específicas o en registros específicos a través de flujos de trabajo personalizados.
