Conecte OneDrive y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente OneDrive a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de OneDrive con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo archivo" de OneDrive.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas OneDrive y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Carpeta
- Include Shared Files
PruébaloDesencadenarSondear- File or Folder to Copy
- Destination Folder
- Nuevo nombre
- Conflict Behavior
- Copy Children Only
- Include Version History
AcciónEscribir- Carpeta
- Nombre de la carpetaRequerido
AcciónEscribir- Identificación del artículoRequerido
- Tipo de enlaceRequerido
- Link Scope
- Fecha de expiración
- Retain Inherited Permissions
AcciónEscribir
- Carpeta
- Include Shared Files
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta
- ArchivoRequerido
- Nombre del archivo
AcciónEscribir- Identificación del artículoRequerido
- RecipientsRequerido
- Nivel de permisoRequerido
- Mensaje
- Require Sign In
- Send Email Invitation
- Fecha de expiración
- Retain Inherited Permissions
AcciónEscribir- Carpeta
- Nombre del archivoRequerido
- Contenido del textoRequerido
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar OneDrive y Salesforce
Realizar un seguimiento de las carpetas recién creadas en Salesforce
Cuando se crea una nueva carpeta en OneDrive para compartir archivos o recursos, Zapier registra este evento como un nuevo registro en Salesforce. Esto garantiza que los propietarios de negocios puedan mantener todas las actividades de archivos compartidos organizadas y conectadas con registros internos o de clientes relevantes. Mejora la visibilidad y ahorra el tiempo empleado en registrar manualmente estos datos.
Propietario de un negocio
Actualizar automáticamente los registros de los archivos compartidos
Cuando se comparte un nuevo archivo en OneDrive, Zapier actualiza un registro correspondiente en Salesforce para reflejar los últimos detalles del archivo. Este proceso ahorra tiempo y evita errores en el mantenimiento manual de referencias de archivos precisas en todos los sistemas, lo que garantiza la optimización de los datos y la coherencia del sistema.
ITAdjuntar archivos compartidos a los registros del proyecto
Cuando se agrega un nuevo archivo compartido a una carpeta específica en OneDrive, Zapier lo adjunta automáticamente al registro del proyecto correspondiente en Salesforce. Esto garantiza que la información y los recursos del proyecto permanezcan actualizados y accesibles desde una ubicación central, mejorando la colaboración y reduciendo los errores.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar OneDrive en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con OneDrive y Salesforce
¿Cómo integro OneDrive con Salesforce?
Para integrar OneDrive con Salesforce, puede usar Zapier para crear zaps que conecten las dos plataformas. Esto implica iniciar sesión en su cuenta Zapier, seleccionar OneDrive y Salesforce como las aplicaciones que desea conectar, y definir los triggers y acciones para cada aplicación.
¿Cuáles son algunos triggers comunes en una integración de OneDrive-Salesforce?
Los triggers comunes incluyen archivos nuevos o actualizados en OneDrive o registros recientemente creados en Salesforce. Puede configurar estos triggers para iniciar acciones automatizadas, como copiar archivos o actualizar registros, en las dos plataformas.
¿Puedo cargar automáticamente archivos desde OneDrive a los registros de Salesforce?
Sí, al configurar un trigger en OneDrive para nuevas cargas de archivos, puede automatizar la carga de estos archivos a registros específicos en Salesforce. Nuestra plataforma le permite mapear campos entre los sistemas fácilmente.
¿La integración de OneDrive con Salesforce requiere habilidades de codificación?
No se requiere codificación Proporcionamos una interfaz fácil de usar donde puede configurar sus flujos de trabajo deseados a través de simples funciones de arrastrar y soltar y opciones de menú desplegable.
¿Existen limitaciones en los tipos de archivos al realizar la sincronización entre OneDrive y Salesforce?
Generalmente, se admiten tipos de archivos comunes como PDF, documentos e imágenes. Sin embargo, asegúrese de que ambas aplicaciones tengan los permisos adecuados establecidos para manejar tipos de archivos específicos.
¿Cómo manejo los errores durante el proceso de integración?
Nuestro sistema proporciona registros de errores detallados que ayudan a identificar cualquier problema que ocurra durante la configuración del disparador-acción. Puede revisar estos registros para solucionar problemas de manera efectiva.
¿Es posible la sincronización de datos en tiempo real entre OneDrive y Salesforce usando su plataforma?
Si bien la sincronización en tiempo real es posible según su caso de uso y configuración específicos, algunas acciones pueden ocurrir a intervalos programados según la frecuencia con la que los triggers comprueban las actualizaciones.
