Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate OneDrive with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
OneDrive
OneDrive
1. Elegir trigger evento
Salesforce
Salesforce
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
OneDrive
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo archivo" de OneDrive.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas OneDrive y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Path after /services/apexrest/
Requerido
HTTP method
Requerido
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Objeto de Salesforce
Requerido
Descripción
Visibilidad de los archivos adjuntos
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Título
Descripción
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Nota
Objeto de Salesforce
Requerido
Note Visibility
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Fluir
Requerido
Manual flow input parameters
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
A
Requerido
CC
BCC
Sujeto
Requerido
Formato de correo electrónico
Requerido
Tipo de remitente
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Lead to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Query Type
Requerido
Include Deleted Records
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto padre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
For AI agents & developers
Use OneDrive and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call OneDrive and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose OneDrive and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Copiar archivo o carpeta
Agregar contacto a la campaña
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar OneDrive y Salesforce
Realizar un seguimiento de las carpetas recién creadas en Salesforce
Cuando se crea una nueva carpeta en OneDrive para compartir archivos o recursos, Zapier registra este evento como un nuevo registro en Salesforce. Esto garantiza que los propietarios de negocios puedan mantener todas las actividades de archivos compartidos organizadas y conectadas con registros internos o de clientes relevantes. Mejora la visibilidad y ahorra el tiempo empleado en registrar manualmente estos datos.
Actualizar automáticamente los registros de los archivos compartidos
Cuando se comparte un nuevo archivo en OneDrive, Zapier actualiza un registro correspondiente en Salesforce para reflejar los últimos detalles del archivo. Este proceso ahorra tiempo y evita errores en el mantenimiento manual de referencias de archivos precisas en todos los sistemas, lo que garantiza la optimización de los datos y la coherencia del sistema.
Adjuntar archivos compartidos a los registros del proyecto
Cuando se agrega un nuevo archivo compartido a una carpeta específica en OneDrive, Zapier lo adjunta automáticamente al registro del proyecto correspondiente en Salesforce. Esto garantiza que la información y los recursos del proyecto permanezcan actualizados y accesibles desde una ubicación central, mejorando la colaboración y reduciendo los errores.
Aprenda a automatizar OneDrive en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel OneDrive a Salesforce Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about OneDrive + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con OneDrive y Salesforce
¿Cómo integro OneDrive con Salesforce?
Para integrar OneDrive con Salesforce, puede usar Zapier para crear zaps que conecten las dos plataformas. Esto implica iniciar sesión en su cuenta Zapier, seleccionar OneDrive y Salesforce como las aplicaciones que desea conectar, y definir los triggers y acciones para cada aplicación.
¿Cuáles son algunos triggers comunes en una integración de OneDrive-Salesforce?
Los triggers comunes incluyen archivos nuevos o actualizados en OneDrive o registros recientemente creados en Salesforce. Puede configurar estos triggers para iniciar acciones automatizadas, como copiar archivos o actualizar registros, en las dos plataformas.
¿Puedo cargar automáticamente archivos desde OneDrive a los registros de Salesforce?
Sí, al configurar un trigger en OneDrive para nuevas cargas de archivos, puede automatizar la carga de estos archivos a registros específicos en Salesforce. Nuestra plataforma le permite mapear campos entre los sistemas fácilmente.
¿La integración de OneDrive con Salesforce requiere habilidades de codificación?
No se requiere codificación Proporcionamos una interfaz fácil de usar donde puede configurar sus flujos de trabajo deseados a través de simples funciones de arrastrar y soltar y opciones de menú desplegable.
¿Existen limitaciones en los tipos de archivos al realizar la sincronización entre OneDrive y Salesforce?
Generalmente, se admiten tipos de archivos comunes como PDF, documentos e imágenes. Sin embargo, asegúrese de que ambas aplicaciones tengan los permisos adecuados establecidos para manejar tipos de archivos específicos.
¿Cómo manejo los errores durante el proceso de integración?
Nuestro sistema proporciona registros de errores detallados que ayudan a identificar cualquier problema que ocurra durante la configuración del disparador-acción. Puede revisar estos registros para solucionar problemas de manera efectiva.
¿Es posible la sincronización de datos en tiempo real entre OneDrive y Salesforce usando su plataforma?
Si bien la sincronización en tiempo real es posible según su caso de uso y configuración específicos, algunas acciones pueden ocurrir a intervalos programados según la frecuencia con la que los triggers comprueban las actualizaciones.
Acerca de OneDrive
OneDrive, la aplicación de sincronización de archivos de Microsoft anteriormente conocida como SkyDrive, le permite almacenar sus archivos en línea, editar documentos de Office en las aplicaciones web gratuitas de Office y acceder fácilmente a sus archivos en línea desde su PC.
