Conecte Tally y Microsoft Office 365 para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Tally a Microsoft Office 365 con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Tally con Microsoft Office 365 - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo envío" de Tally.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear evento" en Microsoft Office 365.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Tally y Microsoft Office 365, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Seleccione un formularioRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Carpeta principalRequerido
- Carpeta infantil
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta de contactos
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta principal
- Carpeta infantil
- Términos de búsquedaRequerido
- Nota
PruébaloDesencadenarSondear
- Calendario
- Tiempo antesRequerido
- Tiempo anterior (Unidad)Requerido
PruébaloDesencadenarSondear- Calendario
PruébaloDesencadenarSondear- Bandeja de entrada compartida
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo correo electrónico marcado
Se activa cuando se marca un nuevo correo electrónico.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Tally y Microsoft Office 365
Guardar las respuestas de la encuesta como eventos del calendario
Optimice la programación automatizando las actualizaciones del calendario. Cuando se recibe un nuevo envío de form en Tally, los detalles pueden trigger la creación de un evento en el Calendario de Microsoft Office 365. Esto garantiza que no se pase por alto ningún detalle de la programación, lo que mejora la eficiencia operativa y la participación.
Propietario de un negocio
Envíos de registros de registro para el seguimiento de problemas de TI
Realice un seguimiento de los envíos de TI sin perder el ritmo. Cuando Tally recibe un nuevo envío, esto puede desencadenar la creación de un borrador de correo electrónico en Microsoft Office 365. Los equipos de TI pueden revisarlo, editarlo y enviarlo rápidamente, lo que agiliza el proceso de respuesta a los problemas informados por los usuarios.
ITNotificación a los especialistas en marketing para formularios de clientes futuribles
Ayuda a los especialistas en marketing a mantenerse informados sobre los clientes futuribles en tiempo real. Cuando un nuevo envío del formulario Tally indica un cliente futurible, Zapier triggerá una notificación por correo electrónico en Microsoft Office 365. Esto permite un seguimiento más rápido y evita perder oportunidades.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Tally en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Office 365 en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Microsoft Office 365 integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Tally y Microsoft Office 365
¿Cómo conecto Tally a Office 365?
Para conectar Tally a Office 365, primero deberá asegurarse de tener los permisos adecuados de su administrador de Office 365 . Una vez que tenga acceso, utilice nuestra plataforma de integración para crear una conexión seleccionando Tally y Office 365 como aplicaciones. Luego, autenticará ambas cuentas, lo que permitirá la sincronización de datos en tiempo real y la automatización basada en triggers y acciones específicos.
¿Es posible automatizar la creación de facturas en Office 365 desde Tally?
Sí, es posible automatizar la creación de facturas en Office 365 Excel o Word configurando triggers en Tally que inicien una acción en Office 365 cada vez que se agreguen o actualicen nuevos registros financieros dentro de su software Tally.
¿Puedo extraer datos de Office 365 y actualizarlos en Tally?
¡Ciertamente! Nuestra integración le permite configurar triggers cada vez que haya una actualización o una nueva entrada en documentos de Office 365 como hojas de cálculo de Excel, que pueden actualizar automáticamente entradas o campos relevantes dentro de su sistema Tally.
¿Qué tipos de triggers puedo utilizar con esta integración?
Puede utilizar varios desencadenadores, como la creación o actualización de un documento, la recepción de un correo electrónico o un evento de calendario en Office 365. Estos triggers pueden iniciar actions como crear entradas en Tally, actualizar registros o incluso generar informes.
¿Están garantizadas la privacidad y seguridad de mis datos durante el proceso de integración?
Priorizamos la privacidad y seguridad de los datos mediante el uso de canales cifrados para la transferencia de datos entre Tally y Office 365. Además, nuestra plataforma cumple con los principales estándares de la industria en materia de protección de datos y se somete a auditorías periódicas.
¿Cuáles son algunas acciones comunes disponibles al integrar estas dos plataformas?
Las acciones comunes incluyen crear o actualizar registros en cualquiera de las aplicaciones; exportar informes de Tally directamente a Excel; sincronizar contactos entre Outlook y Tally; y configurar recordatorios basados en hitos financieros alcanzados dentro de su software de contabilidad.
¿Necesito alguna configuración especial dentro del entorno de TI de mi oficina para esta integración?
No se requiere ninguna configuración especial más allá de asegurarse de tener acceso administrativo a ambas aplicaciones para fines de autenticación. Nuestra interfaz fácil de usar lo guía a través de cada paso sin necesidad de soporte de TI intensivo.
