Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Microsoft Office 365 with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365
1. Elegir trigger evento
Salesforce
Salesforce
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Microsoft Office 365
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Inicio de evento de calendario" de Microsoft Office 365.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Office 365 y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Path after /services/apexrest/
Requerido
HTTP method
Requerido
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Objeto de Salesforce
Requerido
Descripción
Visibilidad de los archivos adjuntos
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Archivo
Requerido
Título
Descripción
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Nota
Objeto de Salesforce
Requerido
Note Visibility
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Fluir
Requerido
Manual flow input parameters
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
A
Requerido
CC
BCC
Sujeto
Requerido
Formato de correo electrónico
Requerido
Tipo de remitente
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Lead to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Query Type
Requerido
Include Deleted Records
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto padre
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
For AI agents & developers
Use Microsoft Office 365 and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Microsoft Office 365 and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Microsoft Office 365 and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar asistentes al evento del calendario
Agregar contacto a la campaña
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Microsoft Office 365 y Salesforce para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Con Zapier, puedes automatizar cada parte de tu embudo de clientes futuribles y darte la mejor oportunidad de convertir clientes futuribles. Automatice todo, desde la captura de clientes futuribles hasta el contacto y los informes, y cierre más tratos como resultado.
Cree campañas más impactantes con la automatización
Medir el rendimiento de una campaña en distintas plataformas puede resultar caótico. Además, encontrar las métricas correctas le costará un tiempo y un esfuerzo valiosos. Con Zapier, puede crear una vista centralizada de su rendimiento, administrar hábilmente sus listas y garantizar que sus campañas impulsen el ROI en toda la empresa.
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Los representantes de soporte no pueden ser productivos cuando tienen que rastrear información crucial para cada incidente o ticket. Con Zapier, puedes enviar automáticamente a tus representantes el contexto que necesitan para resolver los tickets rápidamente y crear una experiencia perfecta para el cliente.
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Se acabaron los días de exportar e importar datos manualmente. Con Zapier, puedes enviar datos a donde necesitan ir, en el formato que necesitas, para que puedas centralizar tus datos y obtener más información.
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Su equipo de soporte técnico desea centrarse en los tickets técnicos en lugar del trabajo administrativo. Con Zapier, puedes automatizar todo, desde la creación de tickets hasta el enrutamiento y la comunicación entre equipos, eliminando la fricción en la gestión de incidentes y aumentando la velocidad de resolución.
Aprenda a automatizar Microsoft Office 365 en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Microsoft Office 365 a Salesforce Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about Microsoft Office 365 + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Office 365 y Salesforce
¿Qué se necesita para empezar a integrar Microsoft Office 365 con Salesforce?
Para comenzar a integrar Microsoft Office 365 con Salesforce, necesitará cuentas activas para ambas plataformas y permisos de acceso para conectarlas. También necesitará nuestra configuración de integración, donde puede definir triggers como cuando se recibe un nuevo correo electrónico en Outlook o se agrega un evento en el calendario de Office 365, lo que puede desencadenar acciones en Salesforce como crear un nuevo cliente futurible o actualizar una cuenta.
¿Puedo automatizar la creación de clientes futuribles en Salesforce desde correos electrónicos de Office 365?
Sí, puede automatizar la creación de clientes futuribles en Salesforce utilizando nuestra integración configurando triggers para correos electrónicos entrantes en Outlook. Por ejemplo, puede especificar que cualquier correo electrónico recibido de un dominio particular o que contenga palabras clave específicas cree automáticamente un cliente futurible en Salesforce con la información relevante extraída del cuerpo del correo electrónico.
¿Es posible la sincronización de eventos de calendario entre Office 365 y Salesforce?
Nuestra integración le permite sincronizar sin problemas los eventos del calendario entre Office 365 y Salesforce. Puede configurar activadores como la creación o actualización de un evento en su calendario de Office 365 que resulten en acciones correspondientes dentro del sistema de eventos de Salesforce, lo que garantiza que ambas plataformas estén siempre actualizadas con la información de programación más reciente.
¿Cómo se gestionan las actualizaciones de contactos en Microsoft Office 365 y Salesforce?
Al utilizar nuestra integración para la gestión de contactos, las actualizaciones de los contactos se pueden sincronizar entre Microsoft Office 365 y Salesforce a través de triggers definidos. Por ejemplo, cuando se actualizan los detalles de contacto en su lista de contactos de Office Outlook, estos cambios pueden actualizar automáticamente los registros correspondientes en Salesforce.
¿Puedo realizar un seguimiento de las actividades de correo electrónico desde Outlook dentro de Salesforce?
Sí, puede rastrear las actividades de correo electrónico desde Outlook directamente dentro de Salesforce utilizando triggers de integración específicos que ofrecemos. Cuando se envía o se abre un correo electrónico en Outlook, estas actividades se pueden registrar en los registros correspondientes dentro de su cuenta de Salesforce, lo que facilita una mejor visibilidad y seguimiento.
¿Qué pasa si hay errores durante la sincronización entre las dos plataformas?
Si se producen errores durante la sincronización entre Microsoft Office 365 y Salesforce a través de nuestra plataforma, se generarán registros de errores detallados. Estos registros ayudan a identificar qué salió mal (si un trigger no se activó o una acción no se completó) y ofrecen orientación sobre cómo se pueden realizar correcciones.
¿Es posible que las tareas creadas en Microsoft pendiente se reflejen como tareas en Salesforce a través de esta integración?
Absolutamente. Con nuestra configuración, las tareas creadas a través de Microsoft To-Do dentro de su entorno de Office 365 pueden aparecer automáticamente como tareas dentro de su cuenta de Salesforce conectada al configurar triggers aplicables que reconozcan cada creación o actualización de tarea.
Acerca de Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 Business es una suite ofimática completa en la nube. Proporciona todos los productos de oficina estándar como Excel, Outlook, Word, SharePoint y más, ¡pero disponibles desde cualquier computadora con acceso a Internet! Actualmente, Zapier no admite direcciones de Outlook.com ni cuentas Home 365, solo cuentas comerciales o empresa.