Conecte Microsoft Office 365 y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Office 365 a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Office 365 con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Inicio de evento de calendario" de Microsoft Office 365.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Office 365 y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Calendario
- Tiempo antesRequerido
- Tiempo anterior (Unidad)Requerido
PruébaloDesencadenarSondear- Calendario
PruébaloDesencadenarSondear- Bandeja de entrada compartida
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo correo electrónico marcado
Se activa cuando se marca un nuevo correo electrónico.
PruébaloDesencadenarSondear
- Carpeta principalRequerido
- Carpeta infantil
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta de contactos
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta principal
- Carpeta infantil
- Términos de búsquedaRequerido
- Nota
PruébaloDesencadenarSondear- Carpeta principal
- Carpeta infantil
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Microsoft Office 365 y Salesforce para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Microsoft Office 365 en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Office 365 + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Office 365 y Salesforce
¿Qué se necesita para empezar a integrar Microsoft Office 365 con Salesforce?
Para comenzar a integrar Microsoft Office 365 con Salesforce, necesitará cuentas activas para ambas plataformas y permisos de acceso para conectarlas. También necesitará nuestra configuración de integración, donde puede definir triggers como cuando se recibe un nuevo correo electrónico en Outlook o se agrega un evento en el calendario de Office 365, lo que puede desencadenar acciones en Salesforce como crear un nuevo cliente futurible o actualizar una cuenta.
¿Puedo automatizar la creación de clientes futuribles en Salesforce desde correos electrónicos de Office 365?
Sí, puede automatizar la creación de clientes futuribles en Salesforce utilizando nuestra integración configurando triggers para correos electrónicos entrantes en Outlook. Por ejemplo, puede especificar que cualquier correo electrónico recibido de un dominio particular o que contenga palabras clave específicas cree automáticamente un cliente futurible en Salesforce con la información relevante extraída del cuerpo del correo electrónico.
¿Es posible la sincronización de eventos de calendario entre Office 365 y Salesforce?
Nuestra integración le permite sincronizar sin problemas los eventos del calendario entre Office 365 y Salesforce. Puede configurar activadores como la creación o actualización de un evento en su calendario de Office 365 que resulten en acciones correspondientes dentro del sistema de eventos de Salesforce, lo que garantiza que ambas plataformas estén siempre actualizadas con la información de programación más reciente.
¿Cómo se gestionan las actualizaciones de contactos en Microsoft Office 365 y Salesforce?
Al utilizar nuestra integración para la gestión de contactos, las actualizaciones de los contactos se pueden sincronizar entre Microsoft Office 365 y Salesforce a través de triggers definidos. Por ejemplo, cuando se actualizan los detalles de contacto en su lista de contactos de Office Outlook, estos cambios pueden actualizar automáticamente los registros correspondientes en Salesforce.
¿Puedo realizar un seguimiento de las actividades de correo electrónico desde Outlook dentro de Salesforce?
Sí, puede rastrear las actividades de correo electrónico desde Outlook directamente dentro de Salesforce utilizando triggers de integración específicos que ofrecemos. Cuando se envía o se abre un correo electrónico en Outlook, estas actividades se pueden registrar en los registros correspondientes dentro de su cuenta de Salesforce, lo que facilita una mejor visibilidad y seguimiento.
¿Qué pasa si hay errores durante la sincronización entre las dos plataformas?
Si se producen errores durante la sincronización entre Microsoft Office 365 y Salesforce a través de nuestra plataforma, se generarán registros de errores detallados. Estos registros ayudan a identificar qué salió mal (si un trigger no se activó o una acción no se completó) y ofrecen orientación sobre cómo se pueden realizar correcciones.
¿Es posible que las tareas creadas en Microsoft pendiente se reflejen como tareas en Salesforce a través de esta integración?
Absolutamente. Con nuestra configuración, las tareas creadas a través de Microsoft To-Do dentro de su entorno de Office 365 pueden aparecer automáticamente como tareas dentro de su cuenta de Salesforce conectada al configurar triggers aplicables que reconozcan cada creación o actualización de tarea.
