Conecte Microsoft Teams y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Teams a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Teams con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo canal" de Microsoft Teams.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Teams y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- TeamRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- ChatRequerido
- ¿Excluir mensajes tuyos?
PruébaloDesencadenarSondear- TeamRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- TeamRequerido
- CanalRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- TeamRequerido
- CanalRequerido
- Miembro
- Resaltar palabra
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo chat
Se trigger cuando se crea un nuevo chat.
PruébaloDesencadenarSondear - TeamRequerido
- CanalRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- TeamRequerido
- Nombre del canalRequerido
- Descripción
- ¿Favorito de todos?
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Teams y Salesforce
Create Salesforce contacts from Teams chats.
When a new chat starts in Microsoft Teams discussing potential clients, Zapier automatically creates a new contact in Salesforce. This helps keep the sales pipeline organized and reduces missed opportunities.
Propietario de un negocio
Get alerts in Teams from Salesforce updates.
Whenever a specific field in Salesforce is updated, like the status of a critical case, Zapier sends an alert in Microsoft Teams. This automation minimizes communication delays and ensures everyone stays in the loop on high-priority matters.
ITNotify teams in Teams about new Salesforce leads.
When new leads are created in Salesforce, Zapier sends notifications to a designated Microsoft Teams channel. This keeps your marketing team informed and enables swift follow-ups without manual tracking.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Microsoft Teams en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Teams y Salesforce
How do I start integrating Microsoft Teams with Salesforce?
To begin integrating Microsoft Teams with Salesforce, first ensure you have access to both platforms. Then, visit our platform and set up a 'Zap' connecting the two. Select Salesforce as the trigger app and define an action in Microsoft Teams, such as sending a channel message.
What triggers are available for Microsoft Teams and Salesforce integration?
When integrating Salesforce with Microsoft Teams, you can use triggers like 'New Lead', 'Updated Opportunity', or 'New Task' in Salesforce to initiate actions in Microsoft Teams.
Can I automate sending a notification in Teams when a lead status changes in Salesforce?
Yes, you can automate notifications by setting up a zap where the trigger is an 'Updated Lead' in Salesforce. The action will be sending a message to a specified channel or user in Microsoft Teams.
Is it possible to create records in Salesforce from messages in Microsoft Teams?
Yes, it's possible. You can select Microsoft Teams as your trigger app and choose triggers like 'New Message Posted to Channel'. The action can then be set up to create records such as leads or tasks within Salesforce.
What happens if there's a failure during the integration process?
If there's an integration failure, our platform provides detailed error messages that help pinpoint the issue. You can adjust your zap configurations accordingly or reach out for support if needed.
How can I track changes made through this integration?
For tracking changes made through the integration, you can utilize logs and history features on our platform to monitor all successful and failed zap executions across Microsoft Teams and Salesforce.
'Is there a limit on how many actions I can perform per zap for this integration?'
'Our pricing plans may include limits on tasks or zaps per month. Check your specific plan details for task limitations involving integrations between Microsoft Teams and Salesforce.'
