Connect Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom to power AI-driven automation
- Automatización por IA sin código
- Pistas y controles de auditoría completos
- Cumple con SOC 2 y GDPR
- Creador de flujo de trabajo visual sencillo
- 8,000+ aplicaciones, 450+ herramientas de IA
- Plan gratuito disponible
Inicie su primer flujo de trabajo automatizado
Start with a template that brings Microsoft Dynamics 365 CRM and Zoom together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Dynamics 365 CRM con Zoom - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva cuenta" de Microsoft Dynamics 365 integración.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear reunión" en Zoom.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Dynamics 365 CRM y Zoom, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nueva cuenta
Se trigger cuando se crea una nueva cuenta.
PruébaloDesencadenarSondear - Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Entidad personalizadaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear
- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo caso/incidente
Se dispara cuando se crea un nuevo caso/incidente.
PruébaloDesencadenarSondear - Nueva factura
Se dispara cuando se crea una nueva factura.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Dynamics 365 CRM y Zoom
Agregue los inscritos al seminario web a los contactos de la integración.
Cuando alguien se registra para un seminario web de Zoom, Zapier agrega sus datos como un nuevo contacto en Microsoft Dynamics 365 integración. Esta automatización garantiza que ningún registrante sea pasado por alto, permitiendo un seguimiento de marketing optimizado y un mejor seguimiento de clientes futuribles.
Marketing y operaciones de marketingCrear proyectos para nuevas oportunidades de integración.
Cuando se registra una nueva oportunidad en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier crea una nueva reunión de Zoom para la planificación del proyecto. Esta configuración facilita la colaboración rápida del equipo, ahorrando tiempo y mejorando la alineación entre los miembros del equipo.
Gestión de proyectosGenere reuniones de Zoom para nuevos clientes futuribles de la integración.
Cuando se agrega un nuevo cliente futurible a Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier programa una reunión de Zoom para un posible acercamiento. Esto garantiza que los equipos de ventas puedan conectarse rápidamente con los futuribles, aumentando la eficiencia y las tasas de conversión.
Operaciones de ventasAprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zoom en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Zoom integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Dynamics 365 CRM y Zoom
¿Cuáles son los requisitos previos para integrar Microsoft Dynamics 365 CRM con Zoom?
Antes de realizar la integración, asegúrese de tener cuentas activas con Microsoft Dynamics 365 CRM y Zoom. También necesitará permisos de administrador para autorizar conexiones en ambas plataformas.
¿Cómo puedo trigger un flujo de trabajo en Dynamics 365 cuando se programa una nueva reunión de Zoom?
Puede configurar una automatización donde la programación de una nueva reunión de Zoom actúe como trigger. Luego, nuestro sistema iniciará un flujo de trabajo predefinido dentro de Microsoft Dynamics 365, como crear una tarea de seguimiento o actualizar un registro de eventos.
¿Puedo crear automáticamente reuniones de Zoom a partir de eventos de Dynamics 365 ?
Sí, puede configurar una acción para generar automáticamente reuniones de Zoom directamente desde eventos programados dentro de Microsoft Dynamics 365 integración. Esto ayuda a agilizar la comunicación y garantiza que todos los participantes reciban los detalles necesarios de la reunión.
¿Es posible actualizar registros de contactos en Dynamics 365 en función de los registros del seminario web de Zoom?
Absolutamente. Cuando alguien se registra para un seminario web de Zoom, su información se puede usar para actualizar o crear automáticamente registros de contacto en Microsoft Dynamics 365, lo que garantiza que su base de datos se mantenga actualizada sin necesidad de ingreso manual.
¿Cómo gestiona el sistema la sincronización de datos entre estas dos plataformas?
Nuestra solución de integración verifica continuamente si hay cambios o actualizaciones tanto en Zoom como en Dynamics 365 CRM. Cuando detecta cambios, sincroniza los datos relevantes entre las dos plataformas de forma rápida y eficiente.
¿Qué sucede si hay una actualización de API de cualquiera de las plataformas?
Monitoreamos activamente los cambios de API tanto de Microsoft Dynamics 365 como de Zoom. Si hay una actualización, nuestro equipo técnico evalúa cualquier impacto en las integraciones existentes e implementa los ajustes necesarios para mantener una funcionalidad perfecta.
¿Puedo configurar acciones en función de la asistencia de los participantes en una reunión de Zoom?
Sí, puede configurar acciones posteriores a la reunión dentro de Microsoft Dynamics 365 en función de los datos de asistencia de los participantes de las reuniones de Zoom. Por ejemplo, enviar correos electrónicos de seguimiento o actualizar los puntajes de participación una vez concluida la reunión.
